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In Ergänzung zu den Kerndienstleistungen der integralen Finanzberatung (Steuerberatung und -planung, Vermögensstrukturierung, Nachlass und Philanthropie) stellen wir
Ihnen einige hoch stehende Zusatzdienstleistungen zur Verfügung:
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Wohnsitznahme in der Schweiz
Im Rahmen eines Zuzugs in die Schweiz unterstützen und begleiten wir Sie in sämtlichen relevanten Aspekten, angefangen bei der steuerlichen Beurteilung und Beratung
über den Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung bis hin zur Suche nach einem geeigneten Wohnsitz.
Immobilien
Immobilienbesitz ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Finanzplanung, sei er im Geschäfts- oder im Privatvermögen angesiedelt. Deshalb bieten Ihnen unsere
Spezialisten kompetente Beratung bei der Beurteilung von Preisen, bei der Besteuerung und bei rechtlichen Aspekten rund um Ihre Immobilien.
Finanzberatung/-planung
Damit Sie Ihre finanzielle Zukunft langfristig planen sowie Risiken und unliebsame Überraschungen vermeiden können, bieten wir Ihnen eine kompetente Finanzberatung, die
Ihnen Klarheit über Ihre ganze Vermögenssituation bringt oder Einzelaspekte ausleuchtet. Dadurch haben Sie die Gewissheit, Ihr Leben im gewohnten Standard
weiterführen und Ihre Ziele und Wünsche bis ins hohe Alter finanzieren zu können.
Vorsorge
Unsere kompetente Vorsorgeberatung deckt einerseits allfällige Vorsorgelücken auf und zeigt Ihnen andererseits, wo Sie über finanzielle Reserven verfügen,
welche Sie für andere Zwecke einsetzen können. Wir zeigen Ihnen, welche Form der Vorsorge in Ihrem Fall die optimale Lösung ist.
Mandatsbuchhaltung/Konsolidierung
Die Konsolidierung von Wertschriftenbeständen entspricht den Bedürfnissen jener Anlegerinnen und Anleger, die verschiedene Wertschriftenportefeuilles bei einer oder
mehreren Banken führen und ihr Gesamtvermögen sowie dessen Entwicklung rasch und effizient überprüfen wollen. Diese Dienstleistung bietet ein einheitliches
Depot- und Performance-Reporting. Sie schafft damit eine aussagekräftige Grundlage für Investitionsentscheide.
Sämtliche Transaktionsbelege und Vermögensausweise eines oder mehrerer Wertschriftenportefeuilles führen wir zu einer einheitlichen und umfassenden Buchhaltung
zusammen. Im Rahmen der Wertschriftenbuchhaltung nehmen wir verschiedene Auswertungen vor und erstellen revisionsfähige Jahres- und Zwischenabschlüsse. Wir sind
spezialisiert auf BVG-Mandate und auf NPOs (non-profit organizations).
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