Vontobel platziert erfolgreich Additional Tier-1-Anleihe

Medienmitteilung 13.06.2018
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Vontobel hat erfolgreich eine Additional Tier-1-Anleihe (AT1-Anleihe) über nominal CHF 450 Millionen mit einem Coupon von 2.625 Prozent platziert.

Der Emissionspreis der AT1-Anleihe beträgt 100 Prozent und die Liberierung erfolgt am 29. Juni 2018. Die AT1-Anleihe verfügt über ein provisorisches Baa3 Rating von Moody’s. Sie wird unter der ISIN CH041 904 256 6 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Erster Handelstag ist voraussichtlich der 27. Juni 2018.

Vontobel und Credit Suisse agierten als gemeinsame Bookrunner für die AT1-Anleihe.

Diese Kapitalmarkttransaktion dient der Refinanzierung der Übernahme der Privatbank Notenstein La Roche und weiteren allgemeinen Unternehmenszwecken.

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