Wealth Management Assistant

Kurze Kommunikationswege und Vielfältigkeit sind Ihnen wichtig? Haben Sie den Dreh raus bei Kontoeröffnungen und der Vorbereitung von Akquisitionsgesprächen? Wollen Sie mit Ihrer Fachkompetenz und Service-Orientierung in allen kundenbezogenen Prozessen eine hervorragende Kundenerfahrung schaffen? Dann werden Sie zum unverzichtbaren Mitglied unseres Teams.
In München suchen wir ab sofort eine/n Assistent/in, welche/r die Relationship Manager unterstützt und gleichzeitig die Kunden betreut.

Your opportunity

  • Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
  • Empfang von Kunden; Vorbereiten und Nachbereiten von Kundenbesuchen
  • Selbstständige Kundenkommunikation zur eigenständigen Erledigung von Kundenanfragen oder -aufträgen
  • Erstellung und Gestaltung von Präsentationsunterlagen und Berichten
  • Unterstützung der Kundenberater bei der Betreuung vermögender Privatkunden durch die Übernahme administrativer Aufgaben im Anlage- und Kreditgeschäft inkl. Konto- und Depoteröffnungen
  • Erfassung und Pflege der für die Vermögensverwaltung und -betreuung notwendigen kunden- und bedürfnisbezogenen Daten
  • Überwachung von Terminen, Zahlungen und ausstehenden Unterlagen sowie deren Aktualität

 

You bring

  • Kaufmännische (Bank-) Ausbildung
  • Erfahrung in Vertriebsunterstützung und /oder Kenntnisse im Bankgeschäft
  • Sicherer Umgang mit MS-Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)
  • Sehr gute organisatorische Fähigkeiten

You are

  • Proaktives, selbstständiges und systematisches Arbeiten sowie einwandfreie und diskrete Umgangsformen
  • Freundliches, souveränes und gepflegtes Auftreten
  • Freude und Interesse am Kontakt mit Kunden
  • Aufgeschlossenheit gegenüber Innovationen

 

Thank you for the time to consider Vontobel. We appreciate you taking the time to submit your application. Our Talent Acquisition team will carefully assess your application and will respond to you in a timely manner.

If you have any question you can contact us through our contact form.

 

Location

München / Alter Hof 5