Conoscere i dettagli per capire il quadro generale

Consulenza ESG

Imparare a investire in modo sostenibile senza perdere di vista i dettagli importanti.

Consulenza ESG dall'A alla Z

Perché ESG? Mai è stata data una risposta più unanime a questa domanda dall'inizio degli anni Novanta. Gli obiettivi degli investitori e la necessità di azione a livello mondiale, il quadro generale, sono più chiari che mai. Tuttavia, analizzando i dettagli, la complessità aumenta e con essa l'incertezza nell'intraprendere investimenti ESG: «Come trovo un investimento ESG adatto?»

Proseguite la lettura per scoprire come orientarvi nell'universo degli investimenti ESG.

Cogliere opportunità evitando errori

Le aziende che operano in modo sostenibile sono ormai più di un investimento mirato semplicemente a riflettere le proprie buone intenzioni. Investire in queste società permette infatti di valutare meglio i rischi e di concentrarsi sulla performance a lungo termine.

 

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ESG: tre lettere per la sostenibilità

Lettera E in ESG - un uomo in bicicletta

E come Environmental

 

La «E» in ESG si concentra sugli aspetti ecologici delle aziende. Comprende temi quali:

  • emissioni di gas serra, ad esempio in relazione alla produzione e ai prodotti,
  • il rispetto degli standard ambientali,
  • efficienza delle risorse
  • e tanti altri ancora. 
S come sociale - un uomo e una donna d'affari stanno parlando tra di loro

S come Social

 

La «S» di ESG valuta il comportamento di un'azienda nei confronti della società. Comprende temi quali:

  • l'attrattiva quale datore di lavoro
  • le pari opportunità per i collaboratori,
  • prodotti e filiere controversi
  • e numerosi altri. 
Lettera g - Un uomo d'affari che parla al telefono

G come Governance

 

L'ultima lettera, la «G» di ESG, è la meno presente in ambito pubblico. Per gli investitori, tuttavia, gli aspetti di governance e cultura aziendale svolgono un ruolo importante. Comprende temi quali:

  • la trasparenza nelle attività commerciali,
  • la composizione del top management e la sua remunerazione,
  • la prevenzione contro le frodi e la corruzione,
  • e altro ancora. 

Quattro ragioni per l'ESG

Quali sono i vantaggi per voi?

Gli investitori si sono sempre preoccupati di investire il loro denaro «correttamente». Inoltre, le preferenze, i valori e le convinzioni personali giocano un ruolo sempre più rilevante.

Chi prende in considerazione i criteri ESG quando investe attivamente si preoccupa di conciliare i propri obiettivi di investimento con gli aspetti della sostenibilità.

1. Vantaggio competitivo

Il Piano d'azione dell'UE mira a riorientare i flussi finanziari per promuovere lo sviluppo sostenibile, creando un vantaggio competitivo per le aziende che sono valutate positivamente come investimenti ESG. A lungo termine, dovrebbe essere più facile per loro finanziarsi a condizioni favorevoli.

2. Controllare i rischi

Tener conto dei fattori ESG può consentire di ridurre il rischio. Per questo motivo promuoviamo strategie di investimento basate sui principi ESG. In questo modo il vostro portafoglio è pronto per affrontare il vostro futuro e quello dei vostri figli.

3. Investire per convinzione

Desiderate che il vostro denaro vada ad aziende che si assumano realmente le loro responsabilità? Grazie agli investimenti ESG è possibile identificare più facilmente tali aziende e rispecchiare più accuratamente le proprie convinzioni quando si investe.

«Che cosa è per lei la sostenibilità?»

Questa è sempre la prima domanda che poniamo ai nostri clienti. Poco importa se preferite puntare su questa leva nell'ambito del tema legato alle automobili, al consumo di carne o al riciclaggio: la nostra esperienza dimostra che molti clienti preferiscono allineare i loro investimenti in base alle loro convinzioni. Per questo motivo vogliamo assicurarci che queste si riflettano al meglio nel portafoglio.
Portrait of Dennis Podszius

Dennis Podszius

Senior Relationship Manager, ESG Investment Specialist

Consulenza ESG nei minimi dettagli

Su di noi potete fare affidamento

Esperti Vontobel e partner «best-in-class»

In Vontobel, i nostri esperti d'investimento interni vi assistono con analisi aggiornate per consentirvi di prendere decisioni d'investimento informate. Non solo raccomandano i fondi di sostenibilità di Vontobel, ma sono anche in grado di consigliare la scelta di provider terzi o di singoli titoli. A tal fine, collaboriamo con partner «best-in-class» per la ricerca e i fondi esterni.

Monitoraggio e trasparenza

I vostri investimenti ESG sono costantemente monitorati dai nostri team di esperti. Se il vostro portafoglio non soddisfa più gli standard che avete definito, possiamo avvisarvi e consigliavi.

Navigare nella giungla dei criteri ESG

Con l'aumento del numero di criteri ESG cambiano anche i requisiti di trasparenza e regolamentazione. In questa giungla normativa, vi offriamo informazioni trasparenti. Quali dei diversi fattori e principi ESG sono rilevanti per voi? Per rispondere a questa domanda teniamo conto delle vostre preferenze individuali in materia di sostenibilità e consideriamo appieno i corrispondenti requisiti normativi.

Approccio ESG di Vontobel per le azioni svizzere

I nostri esperti in azioni svizzere analizzano circa 100 società di svariati settori includendo i criteri ESG a livello strutturale negli obiettivi di prezzo e nelle raccomandazioni azionarie, anziché limitarsi a etichettarle come ESG. Questo metodo permette di ponderare con maggiore precisione la tematica ESG.

FAQ: comprendere gli investimenti sostenibili e l'ESG

In questa sezione trovate le risposte alle domande poste più di frequente ai nostri esperti in materia di investimenti ESG e sostenibili.

Esistono numerosi provider che emettono rating su singoli titoli e fondi. Non tutti tengono conto degli stessi fattori e giungono alle stesse valutazioni. Pertanto, correte il rischio che i criteri più importanti per voi come investitori non siano adeguatamente coperti.

Per questo motivo è opportuno valutare la possibilità di effettuare investimenti mirati in singoli titoli con un esperto ESG. Si può così ampliare la base di dati per una decisione e, se necessario, effettuare ricerche approfondendo che i dettagli.

 

L'ESG non ha sempre la massima priorità nell'agenda di molti investitori.

Numerose questioni che vengono considerate nel contesto ESG sono megatrend strutturali. Il cambiamento climatico ne è un esempio. Come altri megatrend è caratterizzato dal fatto che sarà ancora rilevante tra dieci o quindici anni. Tuttavia, ci sono cicli di mercato in cui questi megatrend non sono in cima all'agenda degli investitori. Eventi di portata globale che possono portare a fluttuazioni negli investimenti ESG acquisiscono priorità. La guerra in Ucraina o la pandemia di coronavirus sono i casi più recenti, con effetti rispettivamente negativi e positivi.

Per investori principianti e esperti

Consulenza gratuita di 1 ora – per telefono o di persona

Come si può integrare l'ESG nel proprio portafoglio nel modo più semplice possibile? I nostri esperti saranno lieti di contattarvi per una prima consulenza ESG non vincolante. In alternativa, potete chiamarci.

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