Una grande nave è ancorata a un molo. Foto dalla prospettiva a volo d'uccello.

Investire guidati da esperti

Persino agli investitori esperti capita di commettere errori d’investimento. Scoprite a quali errori d’investimento siete soggetti e come evitarli.

Una parte delle vostre azioni scende da CHF 18 per azione a CHF 5 per azione. Cosa fate?

Le è mai capitato di prendere una decisione finanziaria cavalcando l’onda delle emozioni?

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Diversi fattori possono influenzare le vostre decisioni d’investimento. Ciò contribuisce a rendere importante il confronto con gli esperti, i quali possono fungere da «sparring partner» e aiutarvi a guardare oltre i confini del vostro portafoglio.

I nostri esperti…

… vi aiutano a effettuare investimenti perfettamente orientati ai vostri obiettivi finanziari
… fanno in modo che il vostro potenziale di rendimento non sia pregiudicato da scelte sbagliate evitabili
… spesso riconoscono in anticipo le opportunità di investimento e limitano eventuali perdite
… grazie all’esperienza pluriennale vi guidano abilmente in situazioni di crisi e mercati incerti

I nostri pianificatori patrimoniali e finanziari

Thomas Trsan

Deputy Portfolio Manager / Senior Esg Analyst

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Giocate d’anticipo grazie ai nostri Investors’ Outlook mensili

Investors’ Outlook: Un terreno scivoloso

I terreni rischiosi richiedono un percorso ponderato. I nostri esperti di Muti Asset condividono il loro percorso tra le recenti tensioni geopolitiche e lo stato attuale dei mercati del lavoro, dei tassi di interesse e dell'inflazione. Si interrogano sul futuro del tradizionale portafoglio 60/40 e forniscono una prima analisi delle prossime elezioni presidenziali USA.

Le crescenti tensioni in Medio Oriente sono state tra gli sviluppi più allarmanti, e gli investitori stavano monitorando la possibilità di un’escalation e le potenziali conseguenze sul mercato.
Anche le azioni delle banche centrali, le tempistiche dei tagli dei tassi e le prossime elezioni presidenziali USA rimangono considerazioni primarie.
È giunto il momento di rivalutare i tradizionali portafogli 60/40? Noi pensiamo di sì. Il semplice portafoglio di sole obbligazioni e azioni che è stato così utile ai baby boomer probabilmente non sarà adatto alle nuove generazioni.
L’Investment Committee di Vontobel ha rivisto al ribasso la view sul reddito fisso da neutrale a sottopeso e al rialzo quella sulle materie prime da sottoposo a neutrale.

Scarica le Investors' Outlook

Investor's Outlook di maggio di Vontobel - Copertina PDF con oche che attraversano una strada

La piramide 3α: flessibilità su tre livelli

3^a alpha

Una selezione mirata, ad es. di singole azioni. Integriamo il portafoglio con opportunità a breve termine, approfittando del fatto che i mercati dei capitali a volte reagiscono energicamente alle novità.

2^a alpha

Investimenti molto convincenti. Si tratta di cambiamenti economici come i macro e i megatrend. Nel caso degli investimenti azionari, la nostra convinzione costante risiede nel modello «Global Quality Achievers», che si concentra sulla sostanza di un'azienda.

1^a alpha

Un portafoglio robusto e ampiamente diversificato è la base per poter realizzare un incremento di valore a lungo termine. Anche in questo caso, puntiamo sulla gestione attiva.

Ecco cos’altro possiamo offrirvi:

Donna d'affari con capelli castani davanti a un muro in legno rustico

Pianifica il tuo patrimonio

Sia che stiate pensando a un pensionamento anticipato, a mantenere il vostro standard di vita o a questioni di eredità: vi assistiamo e vi consigliamo su tutti gli aspetti della pianificazione pensionistica, in modo che possiate godervi ogni fase della vostra vita.

Una nave da carico viaggia ad alta velocità in mare aperto

Investimenti sostenibili

Le nostre soluzioni sostenibili vi permettono di prendere decisioni di investimento in linea con i vostri valori personali.

Investimenti Tematici

Temi come i cambiamenti climatici, le energie sostenibili e le soluzioni incentrate su fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) rappresentano al momento una forte tendenza. Per molti la tecnologia è diventata parte integrante della vita quotidiana. Gli investimenti tematici in questi ambiti suscitano sempre più interesse e offrono agli investitori l’opportunità di investire in temi orientati al futuro.

Investire guidati da esperti

Persino agli investitori esperti capita di commettere errori d’investimento. Scoprite a quali errori d’investimento siete soggetti e come evitarli.

Come valutate le vostre conoscenze finanziarie rispetto ad altri investitori?

La maggior parte degli investitori risponde «Superiori a quelle di molti altri»

Sopravvalutazione

La modestia è una virtù che può limitare il vostro potenziale.

Sottovalutazione

Una parte delle vostre azioni scende da CHF 18 per azione a CHF 5 per azione. Cosa fate?

Il vostro motto «buy the dip» vale per il 26% degli investitori svizzeri.

Una questione di valutazione

Non avete paura delle perdite, insieme al 4% degli investitori.

Attenzione alle vendite «da panico»

Temete le perdite, come il 70% degli investitori

Utilizzate l’avversione alle perdite a vostro vantaggio

Le è mai capitato di lasciarsi sfuggire il “momento giusto” quando investe?

Tempismo perfetto – come il 49% degli investitori privati!

Il “momento giusto” non esiste

Al 51% di noi è capitato di pentirsi delle tempistiche scelte per operare un investimento.

Il «momento giusto» non esiste

Le è mai capitato di prendere una decisione finanziaria cavalcando l’onda delle emozioni?

Riesce a mantenere il sangue freddo e la calma – come il 47% degli investitori

Le emozioni possono darci i giusti stimoli

Come il 53% degli investitori, anche Lei ogni tanto si fa trascinare dalle emozioni del momento

Reti di sicurezza per i processi decisionali

Diversi fattori possono influenzare le vostre decisioni d’investimento. Ciò contribuisce a rendere importante il confronto con gli esperti, i quali possono fungere da «sparring partner» e aiutarvi a guardare oltre i confini del vostro portafoglio.

I nostri pianificatori patrimoniali e finanziari

Anche la più piccola missione inizia con un dialogo