Vontobel Megatrends Modell

Die Ausrichtung an gesellschaftlichen Trends schafft neue Chancen für Investoren. Das Vontobel Megatrends-Modell bietet dabei Orientierungshilfe.

Wir erleben derzeit langfristige gesellschaftliche Veränderungen, die sich in unzähligen Bereichen zeigen. Fast kein Tag vergeht, ohne dass eine neue Industrie entsteht, die etablierte Geschäftsmodelle revolutioniert oder gar überflüssig macht. In Bereichen wie künstliche Intelligenz, Robotik oder Internet der Dinge dürften weitere bahnbrechende Entwicklungen anstehen. Die Zukunft im Auge zu behalten, ist seit jeher die Ambition von Anlegern – und das Vontobel Megatrends-Modell hilft dabei.

Das Modell basiert auf drei Säulen, die in unseren Augen stellvertretend für die Veränderungen stehen, die wir derzeit erleben: den demographischen Wandel, das Entstehen einer multipolaren Weltordnung und Regeln für verantwortungsvolles Wirtschaften. Angesichts neuer Herausforderungen ist der Innovationsgeist der Menschheit gefordert, was sich für Investoren wiederum in langfristigen, mit den weltweiten Märkten wenig korrelierenden Anlagetrends äussern dürfte.

  

Megatrends

Demographie

  • Digitale Gesundheit und Tracking-Geräte
  • Alternde Gesellschaft
  • Millennials und verändertes Konsumverhalten

Multipolare Weltordnung

  • Geopolitische Streuung der Machtverhältnisse
  • Aufstieg der Schellen- und Frontier-Märkte
  • Wachsender globaler Wohlstand
  • Zunahme von Konflikten

Nachhaltige Wertschöpfung

  • Klimawandel
  • Soziale Verantwortung
  • Verantwortungsvolle Unternehmensführung

  

Innovation

  • Künstliche Intelligenz / Robotik / Internet der Dinge / Digitalisierung

  

Demographie: Bedürfnisse von Jung und Alt wandeln sich

Die «Generation Silber» erfreut sich heutzutage einer immer besseren körperlichen und geistigen Fitness, ist vielfach aktiv und materiell auf hohem Niveau abgesichert. Auf diesen Umstand reagieren Unternehmen immer stärker mit massgeschneiderten Angebote wie beispielsweise «smarten» Kleidungsstücken, die Gesundheitsdaten aufzeichnen können.

Aber auch das sich ändernde Konsumverhalten jüngerer Erwachsener (Millennials), das die Entwicklung von neuen Trends wie E-Sport fördert, steht im Fokus dieser Säule.

Multipolare Weltordnung: neue Konkurrenten, neue Konsumenten

Die einst unbestrittene Vormachtstellung der Vereinigten Staaten von Amerika hat in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht in den vergangenen Jahren zunehmend Konkurrenz erhalten. Auf ökonomischer Ebene sehen sich die USA mit dem Aufstieg Chinas konfrontiert, aber auch in Indien bestehen klare Ambitionen, die Wirtschaft deutlich voranzubringen. Die Entwicklung in diesen beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Erde steht stellvertretend für das Potenzial in den Schwellenländern.

Doch auch die immer weitergehende Vernetzung von Computersystemen und Geräten, der unablässig zunehmende Datenfluss oder Bedrohungen durch radikale Kräfte wie Hacker stellen die Wirtschaftsmächte vor neue Herausforderungen.  
 

Nachhaltige Wertschöpfung wird immer wichtiger

Die strategische Ausrichtung auf umweltschonendes, sozial gerechtes und den Grundsätzen guter Unternehmensführung verpflichtetes Wirtschaften hat sich heutzutage fast jedes kotierte Unternehmen zum Ziel gesetzt. Das hat gute Gründe: Unternehmen ohne eine solche Strategie werden an der Börse oft abgestraft und die Einhaltung von ESG-Standards (ESG: Environmental, Social, Governance) wird für viele ein immer wichtiger werdender Bestandteil von Investment-Entscheidungen.

Diese Entwicklungen fördern nicht nur Innovationen im Bereich Recycling, sondern tragen auch zur Entstehung verschiedener Anlagestile in der Vermögensverwaltungsbranche bei.

  

Die Vontobel Megatrends

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Family Influenced Businesses

Wenn etwas in der Familie liegt, wir dem offenbar besonders gut Sorge getragen. Von Familien beeinflusste Unternehmen wachsen häufig nachhaltiger, weisen eine höhere Profitabilität aus und liefern kontinuierliche Erträge.

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Smart Farming

Die Weltbevölkerung wird bis 2050 voraussichtlich auf 9,8 Milliarden Menschen anwachsen – somit wird der Lebensmittelbedarf um 70 Prozent steigen. Diese Tatsache stellt die Landwirtschaft weltweit vor grosse Herausforderungen.

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Disruptors

Neu ist meistens besser – zumindest bei der Disruption. Und die digitale Umstrukturierung macht vor keiner Branche halt. Etablierte Unternehmen geraten unter Druck und verlieren treue Kunden an das Neue, Bessere, Schnellere.

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Dividend Achievers

Der nächste Aufschwung kommt bestimmt. Die nächste Krise auch. Trotzdem gibt es Unternehmen, die konjunkturelle Tiefs leichter überwinden als andere.

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