Wealth Management Assistant (m/w)

Kurze Kommunikationswege und Vielfältigkeit sind Ihnen wichtig? Haben Sie den Dreh raus bei Kontoeröffnungen und der Vorbereitung von Akquisitionsgesprächen? Wollen Sie mit Ihrer Fachkompetenz und Service-Orientierung in allen kundenbezogenen Prozessen eine hervorragende Kundenerfahrung schaffen? Dann werden Sie zum unverzichtbaren internen Asset innerhalb des Teams.

In München suchen wir ab sofort eine/n Assistent/in, welche/r die Relationship Manager unterstützt und gleichzeitig die Kunden betreut.

Ihre Herausforderung

  • Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
  • Empfang von Kunden; Vorbereiten und Nachbereiten von Kundenbesuchen
  • Selbstständige Kundenkommunikation zur eigenständigen Erledigung von Kundenanfragen oder -aufträgen
  • Erstellung und Gestaltung von Präsentationsunterlagen und Berichten
  • Unterstützung der Kundenberater bei der Betreuung vermögender Privatkunden durch die Übernahme administrativer Aufgaben im Anlage- und Kreditgeschäft inkl. Konto- und Depoteröffnungen
  • Erfassung und Pflege der für die Vermögensverwaltung und -betreuung notwendigen kunden- und bedürfnisbezogenen Daten
  • Überwachung von Terminen, Zahlungen und ausstehenden Unterlagen sowie deren Aktualität

Das bringen Sie mit

  • Kaufmännische (Bank-) Ausbildung
  • Erfahrung in Vertriebsunterstützung und /oder Kenntnisse im Bankgeschäft
  • Sicherer Umgang mit MS-Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)
  • Sehr gute organisatorische Fähigkeiten

Sie stehen für

  • Selbstständiges und systematisches Arbeiten sowie einwandfreie und diskrete Umgangsformen
  • Freundliches, souveränes und gepflegtes Auftreten
  • Freude und Interesse am Kontakt mit Kunden

Contact

Anna Bayer, +49 89 411890 3182, Corporate Human Resources

Location

München / Alter Hof 5