Head of Financial Planning

Bei Vontobel wollen wir die Zukunft aktiv gestalten. Als globaler Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und massgeschneiderte Investmentlösungen spezialisiert. Für unsere Kunden erarbeiten wir umfassende und weitsichtige Lösungen bei deren Finanzplanung, abgestimmt auf die ganz persönlichen Bedürfnisse, Lebensziele und Erwartungen unserer Kunden.
Für die Leitung eines kleinen ambitionierten Teams in Zürich suchen wir den Head of Financial Planning.

Your opportunity

  • Führung des Teams Finanzplanung an verschiedenen Standorten (Zürich, Basel, St. Gallen)
  • Umfassende Beratung in den Bereichen Vermögens-, Vorsorge-, Steuer- und Nachlassplanung
  • Erstellung von Analysen und massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kunden
  • Fachliche Unterstützung der Kundenberater
  • Auftritte als Fachperson bei internen und externen Veranstaltungen
  • Cross-Selling in verschiedene weitere Bereiche der Bank, insbesondere ins Wealth Management
  • Ansprache und Akquisition von Kunden im Zielsegment der Vorsorgelösungen, namentlich Führungskräfte, Selbstständigerwerbende und Unternehmer, durch den Vertrieb der 1e-Kadervorsorge-Lösungen der Bank

 

Fachlich

  • Mehrjährige Erfahrung als Finanz- und Vorsorgeberater vorzugsweise bei einem Versicherer oder einer Bank
  • Fundierte Beratungskompetenz in sämtlichen Themen der Finanz- und Vorsorgeberatung inkl. Pensionskassenthemen, Vorsorgeplanung, Steuern, etc.
  • Erfahrung in der Privatkunden Beratung mit entsprechendem Netzwerk
  • Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und/oder der Anlageberatung
  • Akademische Ausbildung mit Abschluss und/oder hochstehende Ausbildungen im Bereich der Finanzplanung oder der beruflichen Vorsorge (z.B. MAS in Financial Planning)
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französischkenntnisse sind von Vorteil

Persönlich

  • Belastbare und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit einer ausgeprägten Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke
  • Hohe Sozial-, Kommunikations- und Beratungskompetenzen
  • Starkes Netzwerk von externen Business Partnern
  • Hervorragende Akquisitions-, Beratungs- und Verhandlungskompetenz
  • Leidenschaft, Freude und Interesse an der Beratungstätigkeit
  • Hohe Service- und Qualitätsansprüche
  • Unternehmerische, motivierte, teamfähige und gewinnbringende Persönlichkeit mit souveränem Auftritt, Empathie und Fähigkeit, die Sprache des Kunden zu sprechen
  • Offen für neue Entwicklungen und Veränderungen im Markt

Führung

  • Vorleben und Umsetzen der Wertekultur und des Führungsverständnisses bei Vontobel
  • Lösungs- und motivationsorientierte Führung der Mitarbeitenden
  • Potenziale der Mitarbeitenden erkennen und fördern

 

Bianca Opitz is looking forward to receive and review your application.

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Location

Zürich / Gotthardstrasse 43