Senior Berater/in Nachlass und gemeinnützige Stiftungen (100%)

Wir bei Vontobel wollen unsere Zukunft aktiv gestalten. Wir schaffen und verfolgen Anlagechancen, die unsere Kunden voranbringen. Als globaler Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und massgeschneiderte Investitionslösungen spezialisiert.

Für den Ausbau unseres Teams WM Wealth Services, Client Services & Risk Management in Zürich suchen wir per 1. März 2021 eine/n Senior Berater/in Nachlass und gemeinnützige Stiftungen (100%).

Your opportunity

  • Komplexe Beratungen im Bereich des Ehegüter- und Erbrechts
  • Selbständiges Verfassen von Testamenten, Ehe- und Erbverträgen
  • Führung von komplexen Willensvollstreckungsmandaten
  • Beratung im Erwachsenenschutz, selbständiges Verfassen von Vorsorgeaufträgen
  • Gründung, Verwaltung und Beratung von Strukturen, v.a. gemeinnützige Stiftungen, inkl. Verfassen aller notwendigen Gründungsdokumente und Reglemente
  • Unterstützung bei der Akquisition von Kunden und der Client Retention
  • Fachreferent/in an internen Schulungen sowie externen Veranstaltungen
  • Selbständiges Wahrnehmen von Stiftungsmandaten (Geschäftsführung oder Stiftungsrat)
  • Mitwirkung in Projekten

 

  • Ausbildung im juristischen Bereich mit akademischem Abschluss (B.A., M.A. oder lic.iur.) oder Notariatspatent
  • Ausbildung zum Rechtsanwalt oder Fachanwalt Erbrecht bevorzugt
  • Profunde Kenntnisse im Schweizerischen Familienrecht, Erbrecht, Stiftungsrecht und dem damit zusammenhängenden Steuerrecht
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung von anspruchsvollen Privatkunden in sämtlichen Themen der Nachlassplanung und des Erwachsenenschutzes sowie idealerweise auch Erfahrung im Bereich der gemeinnützigen Stiftungen
  • Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch, Englisch und falls möglich auch Französisch (mündlich und schriftlich)
  • Rasche Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie vernetztes Denken
  • Hohe Kundenorientierung und exakte Arbeitsweise
  • Belastbare, hilfsbereite und teamorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftreten

 

Bianca Opitz is looking forward to receive and review your application.

Please apply via our career portal. For this position, please note that we do not consider applications from recruitment agencies.

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Location

Zürich / Gotthardstrasse 43