Senior Finanz- und Vorsorgeplaner(in)

Bei Vontobel steht die Planung der finanziellen Zukunft unserer Kunden im Zentrum. Unsere Spezialisten beraten bei sämtlichen finanziellen Themen und behalten die Gesamtsituation und die Ziele unserer Kunden im Auge. Möchten Sie Teil dieses Spezialisten Teams werden und als erfahrener Experte unsere Kunden kompetent in Fragen des Bereiches Finanz- und Vorsorgeplanung beraten? Dann werden Sie Teil unseres Financial Planning Teams in Zürich.

Your opportunity

  • Umfassende Beratung in den Bereichen Vermögens-, Vorsorge-, Steuer und Nachlassplanung
  • Erstellung von Analysen und massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kunden
  • Vertrieb und Akquisition von Dienstleistungen und Kunden/ NNA
  • Fachliche Unterstützung der Kundenberater
  • Auftritte als Fachperson bei internen und externen Veranstaltungen

 

You bring

  • Mehrjährige Erfahrung als Finanz- und Vorsorgeplaner sowie in der Privatkunden Beratung mit entsprechendem Netzwerk im Grossraum Zürich und Ostschweiz
  • Einschlägige Ausbildungen wie etwa Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, MAS in Financial Consulting  oder Dipl. Steuerexperte
  • Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Abschlussstärke

You are

  • Belastbare und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit einer ausgeprägten Kundenorientierung und Reisebereitschaft in der Schweiz
  • Hohe Sozial-, Kommunikations- und Beratungskompetenzen
  • Stilsicheres Deutsch und Englisch, jede weitere Fremdsprache ist von Vorteil

 

Bianca Opitz is looking forward to receive and review your application.

Please apply via our career portal. For this position, please note that we do not consider applications from recruitment agencies.

If you have any question you can contact us through our contact form.

 

Location

Zürich / Gotthardstrasse 43