Junior Relationship Manager Wealth Management (80-100%)

Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen und verfolgen Anlagechancen, die unsere Kundinnen und Kunden voranbringen. Als ein global agierendes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln konzentrieren wir uns auf die Vermögensverwaltung für private Kunden, aktives Asset Management und massgeschneiderte Investitionslösungen. Wir fördern ein neues Denken, um uns zu einem datenorientierteren Unternehmen mit ausgeprägtem Design Thinking und agiler Arbeitsweise weiterzuentwickeln. Dafür suchen wir eine/n Junior Relationship Manager für unsere Wealth Management Client Unit für die Deutschschweiz. Sie wären Teil eines hochmotivierten, umsetzungsstarken und engagierten internationalen Teams, das offen für Neues ist und den Ideen von Ihrer Seite mit Neugier entgegenschaut. Ihr Arbeitsort wäre Zürich.

Your opportunity

  • Umfassende Beratung und Betreuung der bestehenden Kunden in allen Fragen der Vermögensverwaltung
  • Unterstützung bei der Akquisition von Wealth Management Kunden unter Einhaltung der Gesetzgebung
  • Aufbau eins eigenen Kundenportfolios in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Senior Relationship Manager
  • Aktive Mitgestaltung und Vorantreiben der Wachstumsstrategie der Business Unit
  • Telefonischer und persönlicher Kundenkontakt
  • Ausarbeitung von Anlage- und Umlagerungsvorschlägen, Durchführung von Depotanalysen und Vorbereitung von Präsentationen für Kundengespräche
  • Aktiver, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasster Verkauf von Produkten und Dienstleistungen
  • Kontoeröffnungen und Kontosaldierungen, Kontoüberträge
  • Abwicklung und Erledigung der Kauf- und Verkaufsaufträge bei Börsengeschäften (Tradingkunden)
  • Führung der Kundenjournale und permanente Kundendatenpflege
  • Sicherstellung interner Richtlinien (Compliance, IKS, Transaktionsabklärungen)
  • Administrative und kundenbezogene Unterstützung der Relationship Manager inklusive der Mithilfe bei der Vorbereitung von Kundengesprächen
  • Mitwirkung bei Kundenanlässen

 

  • Kaufmännische Ausbildung auf einer Bank mit entsprechender Weiterbildung oder ein abgeschlossenes Studium mit erster Bankerfahrung
  • Mindestens 2 Jahre Erfahrung als Assistant Relationship Manager und mindestens 18 Monate Erfahrung als Relationship Manager oder Junior Relationship Manager im Schweizer Geschäftsbereich
  • Hervorragende PC-Anwenderkenntnisse (MS Office: Word, Power Point und insbesondere Excel)
  • Hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung
  • Grosse Lern- und Einsatzbereitschaft, sehr gute organisatorische Fähigkeiten, selbständige und exakte Arbeitsweise, einwandfreie sowie diskrete Umgangsformen
  • Zuverlässige, belastbare, teamfähige, motivierte und loyale Persönlichkeit mit souveränem Auftreten
  • Stilsicheres Deutsch und sehr gute Kenntnisse in Englisch (Sprachniveau C1/C2

 

Thank you for the time to consider Vontobel. We appreciate you taking the time to submit your application. Our Talent Acquisition team will carefully assess your application and will respond to you in a timely manner.

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Location

Zürich / Gotthardstrasse 43