Wie wir Sie betreuen
Unser grösster Wert ist Ihr Vertrauen. Besonders in Zeiten der Unsicherheit. Willkommen bei Vontobel Wealth Management.
In Familienhänden – seit 1924
Die Mehrheit an Stimmen und Kapital liegt bei den Familien Vontobel. Sie ermöglichen es uns, auch in turbulenten Zeiten den Kurs zu halten und unserer Strategie treu zu bleiben. Dabei erfüllen wir als börsenkotiertes Unternehmen die strengen regulatorischen Anforderungen und agieren mit maximaler Transparenz.
Anlegen ist unser A und O
Vontobel hat sich schon immer auf Investieren fokussiert. Was 1924 mit Brokerage in Zürich begann, entwickelte sich zu einem global agierenden Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln. Wir glauben an den Mehrwert, den aktives Investieren schafft. Wir beherrschen, was wir tun. Und wir tun nur, was wir beherrschen.
Lösungen für Ihr Vermögen
300 Investmentexperten unterstützen Sie dabei, Ihr Portfolio mit Ihren Sicherheitsbedürfnisse in Einklang zu bringen. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch. Gerne zeigen wir persönlich die Optionen auf, die für Sie bei einem Wechsel zu Vontobel in Frage kommen.
1. Ihre Situation
Einbeziehung Ihrer Werte und Vorstellungen. Analysieren Ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Ihrer beruflichen und familiären Situation.
2. Ihre Pläne und Ziele
Gewichten und priorisieren Ihrer wichtigsten künftigen Pläne und Ziele
3. Ihre Anlagestrategie
Zusammenfassen der passenden Strategie zur Erreichung Ihrer Ziele. Klärung Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft sowie Ihrer Erfahrungen mit Finanzprodukten.
4. Ihre Anlagestrategie
Vervollständigen des Gesamtbildes und festlegen der nächsten Schritte.
