Private Marktinvestitionen, Nicht Nur Aktien

In Private Markets investieren statt nur an der Börse

Wussten Sie, dass abseits der Börse ein rasant wachsender Markt für private Investments in Unternehmen entstanden ist? Mit etwa 11,7 Billionen US Dollar* (Mitte 2022) wurde zuletzt der globale Gesamtwert des so genannten «Private Markets» beziffert. Experten schätzen, dass sich dieser Wert in den nächsten Jahren vervielfachen dürfte.

*McKinsey Global Private Markets Review 2023.

Die drei Hauptgründe für Private Markets

1. Renditepotenzial

Vielfach berichtet, konnten Private Markets Investments in den vergangenen Jahren langfristig höhere Renditen erzielen.

2. Attraktive Investitionsmöglichkeiten

Privatmarktanlagen erlauben Anlegern den Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die nicht an den öffentlichen Märkten verfügbar sind. Evergreen-Privatmarktlösungen ermöglichen dies auch ohne feste Laufzeit.

3. Verbesserte Diversifikation

Die spezifischen Merkmale von Privatmarktanlagen haben das Potenzial, das Risiko-Rendite-Verhältnis innerhalb des Portfoliokontexts zu optimieren.

Erfahren Sie, wie Sie als Investor an der Entwicklung von «Private Markets» partizipieren können.

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Recherche delegieren – an Performance partizipieren

In Private Markets finden sich Startups aber auch etablierte Firmen, die sich nicht der Volatilität öffentlicher Börsen unterwerfen wollen. Stattdessen suchen sie Investoren, die ihnen ihr Kapital langfristig zusichern. Investoren, die in Private Markets investieren möchten, sehen sich oft mit zwei grossen Herausforderungen konfrontiert: Zum einen mit der Frage «Wie erhalte ich Zugang zu Investmentmöglichkeiten, bevor die Unternehmen im Mainstream für Schlagzeilen sorgen?» Zum anderen mit der Herkulesaufgabe, mögliche Kandidaten auf Herz und Nieren zu prüfen. Wie lassen sich «Blender» durchschauen und «Performer» erkennen? Genau hier kommt die langjährige Erfahrung von Experten zum Tragen.

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Evergreen-Privatmarktanlagen – mehr Flexibilität

Traditionell sind Privatmarktanlagen als langfristige, illiquide Investitionen mit hohen Mindestanlagebeträgen bekannt. Evergreen-Produkte bieten die Möglichkeit, ohne feste Laufzeiten und in regelmässigen Intervallen in den Privatmarkt zu investieren und so die Anlagedauer flexibel zu gestalten. Dies kann sie für Anleger mit einem mittel bis langfristigen Anlagehorizont attraktiv machen. Darüber hinaus sind die Mindestanlagebeträge niedriger und die Zeichnung kann direkt über eine ISIN-Nummer erfolgen. Diese Produktflexibilität ermöglicht es den Anlegern, ihr Privatmarkt Investment an ihrem eigenen Anlagehorizont auszurichten und einfacher mit ihrer Anlagestrategie in Einklang zu bringen.

Was zeichnet Evergreen-Produkte aus?

Geringe Mindestanlagebeträge

Direkter Zugang zu einem bestehenden Private Markets Portfolio

Flexibler Kauf oder Verkauf von Anteilen und einfacher Zeichnungsprozess

Liquiditätsungleichgewicht

Barposition wirkt sich leicht dämpfend auf die erwartete Rendite aus

Anleger müssen sich bei der korrekten Bewertung der Anlagewerte auf Fondsmanager verlassen

Die wichtigsten Begriffe im Überblick

Private Equity

Über so genannte Buyout-Investitionen werden Mehrheitsbeteiligungen an reifen, Cashflow generierenden Unternehmen erworben. Der Erwerb geschieht in der Regel über Fremdkapitaleinsatz. Private Equity bildet üblicherweise das Kernstück eines Private Market Portfolios. Tendenziell birgt Private Equity höhere Risiken, bietet im Austausch jedoch höhere Ertragsmöglichkeiten.

Private Credit

Bei Private Credit wird Geld an private Unternehmen verliehen. Diese Kredite können in verschiedenen Formen vergeben werden, wie zum Beispiel als vorrangige Kredite, Mezzanine Kredite oder nachrangige Kredite. Die Investitionen in Private Credit gehen tendenziell mit einem niedrigeren Risiko- und Ertragsprofil einher und haben typischerweise ein limitiertes Aufwärts- als auch Abwärtspotential. Erträge aus den Private Credit Investitionen werden während der Investitionsperiode an die Investoren ausgeschüttet.

Venture Capital

Risikokapital bietet Finanzmittel für Startups und Unternehmen in der frühen bis späten Wachstumsphase im Austausch für eine Beteiligung am Unternehmen. Unter allen gängigen Private Markets Strategien bietet Venture Capital das höchste Risiko- und Ertragspotenzial. Dies geht oftmals mit hoher Volatilität einher.

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