Medienmitteilung zum Vontobel-Jahresabschluss 2013

 

Vontobel verzeichnet einen rekordhohen Neugeldzufluss von CHF 9.1 Milliarden – markante Gewinnsteigerung im Asset Management (+37%) und Private Banking (+56%) – Umsetzung der Crossborder-Strategie auf Kurs – höhere Dividende von CHF 1.30 bestätigt nachhaltige Gewinnkraft

 

- Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete Vontobel mit CHF 122.3 Millionen ein überaus respektables Konzernergebnis auf Vorjahresniveau – insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Resultat durch bedeutende einmalige Kosten im Umfang von CHF 20.7 Millionen für die Anpassung des Crossborder-Geschäftsmodells, die UK-Abgeltungssteuer sowie die Arbeiten für die Teilnahme am US-Programm beeinträchtigt wurde.

 

- Der gruppenweit breit abgestützte, rekordhohe Netto-Neugeldzufluss von CHF 9.1 Milliarden bestätigt die Wettbewerbsfähigkeit von Vontobel, die im Wesentlichen auf einer ausgewiesenen Anlage- und Risikokompetenz sowie auf einer konsequenten Kundenausrichtung beruht. Neben dem Asset Management trugen auch das Private Banking und das EAM-Geschäft signifikant zum Wachstum bei. Insgesamt beliefen sich die Kundenvermögen per 31. Dezember 2013 auf CHF 163.1 Milliarden, was einer Zunahme von 9 Prozent entspricht.

 

- Mit einem Gewinnbeitrag aus dem Asset Management und dem Private Banking von 74 Prozent unterstreicht Vontobel seine starke Marktstellung als erfolgreicher aktiver Vermögensmanager.

 

- Die Multi Issuer Platform deritrade® etabliert sich im Geschäft mit Strukturierten Produkten als technologisch führender Marktplatz.

 

- Das konsolidierte Eigenkapital ist per Ende 2013 erneut um 5 Prozent auf CHF 1.63 Milliarden angestiegen. Unverändert hoch präsentiert sich auch die Eigenmittelausstattung mit einer BIZ-Tier-1 Kapitalquote von 25.5 Prozent.

 

- Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung der Vontobel Holding AG eine um 8 Prozent höhere Dividende von CHF 1.30 vor.

 

Während im vergangenen Jahr in den entwickelten Volkswirtschaften die wirtschaftlichen Erholungstendenzen – wenn auch in unterschiedlichem Ausmass – deutlich an Kontur gewannen, schwächten sich namentlich in den asiatischen Schwellenländern die bis anhin sehr hohen Wachstumsraten ab. So mussten die Aktienindizes in diesen Regionen punktuell Rückschläge hinnehmen, während die Aktienmärkte in Europa, den USA und Japan neue Höchststände erreichten. Gleichzeitig sieht sich die Finanzindustrie einem anhaltenden regulatorischen Druck ausgesetzt, der die Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmodelle erfordert. "Wir sind überzeugt, dass die konsequente Umsetzung unserer Geschäftsstrategie der richtige Weg für Vontobel ist. Die Herausforderung besteht darin, eine ausgewogene Balance zwischen Wachstumsinitiativen und Kostendisziplin zu finden. Beides ist uns im Jahr 2013 gut gelungen", erklärt Vontobel-CEO Zeno Staub.

 

Starkes Ertragswachstum dank deutlich höherer Vermögensbasis

Die verwalteten Vermögen sind gegenüber der Vorjahresperiode im Durchschnitt um beachtliche 17% gestiegen. Diese deutlich höhere Basis in Kombination mit einer Margenverbesserung und Marktanteilsgewinnen manifestiert sich in einem Wachstum des Kommissionensaldos von CHF 101.2 Mio. (+20%) auf CHF 596.3 Mio. Demgegenüber steht eine volumenbedingt um 5% rückläufige Entwicklung des Handelsgeschäfts auf CHF 198.9 Mio., das schwergewichtig von der Emission, der Absicherung und dem Market Making von Struk¬turierten Produkten geprägt ist. Per Saldo resultiert eine Zunahme des Betriebsertrags um 10%. Der Geschäftsaufwand weitete sich 2013 mit 11% nahezu im Gleichschritt mit der Ertragssteigerung auf CHF 695.9 Mio. aus. Darin enthalten sind namhafte einmalige Kosten im Umfang von CHF 20.7 Mio. für die Umsetzung der Crossborder-Aktivitäten im Private Banking sowie die Einführung der UK-Abgeltungssteuer und die Teilnahme am US-Programm. Das adjustierte Verhältnis von Aufwand zu Ertrag erhöhte sich leicht von 78% auf 79%.

 

Neugeldzufluss erreicht neue Bestmarke

Der Netto-Neugeldzufluss erreichte im Geschäftsjahr 2013 mit CHF 9.1 Mrd. eine neue Bestmarke, was einem Neugeldwachstum von 9.2% auf der Vermögensbasis entspricht. Besonders erwähnenswert ist der Umstand, dass sämtliche Geschäftsfelder – allen voran das Asset Management – substanziell Neugelder angezogen haben. So stammt der überwiegende Teil des Zuflusses erneut von global investierenden institutionellen Kunden des Asset Management. Neben der erfolgreichen Quality Growth Boutique in New York konnten die in Zürich domizilierten Boutiquen ebenfalls den Neugeldzufluss erhöhen. Auch das Private Banking vermochte seine Akquisitionskraft deutlich zu steigern. Gleiches gilt für das im Investment Banking angesiedelte EAM-Desk, welches unabhängige Vermögensverwalter betreut und mit über 30% Wachstum aufwartet. Begünstigt durch positive Performance-Effekte erhöhten sich damit die verwalteten Vermögen gruppenweit um 11% auf nahezu CHF 110 Mrd. Die erfreuliche Entwicklung belegt das grosse Vertrauen der Kunden in die ausgewiesene Anlage- und Beratungskompetenz von Vontobel.

 

Marktführerschaft im Plattformgeschäft mit Strukturierten Produkten

Mit dem Ziel, den Kundenbedürfnissen hinsichtlich Preistransparenz, Flexibilität und Prozesseffizienz Rechnung zu tragen, investiert Vontobel in die eigene zukunftsfähige Multi Issuer Platform deritrade®. Damit werden einerseits die künftigen Entwicklungen des Derivat-geschäftes vorweggenommen und andererseits die regulatorischen Anforderungen, wie sie in der neuen und bald europaweit gültigen MiFID II-Direktive vorgesehen sind, berücksichtigt. Insgesamt entwickelten sich die Erträge und der Gewinn im Investment Banking rückläufig, was mit der verhaltenen Nachfrage der Investoren in der Schweiz nach Strukturierten Produkten korrespondiert. Dennoch vermochte Vontobel seine starke Marktstellung in der Schweiz (Platz 3) und in Deutschland (neu Platz 7) auszubauen.

 

Höhere Dividende bestätigt Kapitalstärke und Gewinnkraft

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 1. April 2014 eine um 8% höhere Dividende von CHF 1.30. "Dieser Antrag unterstreicht die Zuversicht des Verwaltungsrates in die nachhaltige Gewinnkraft von Vontobel und in die vorausschauende Geschäftsstrategie",  kommentiert Verwaltungsratspräsident Herbert J. Scheidt und verweist in diesem Zusammenhang auf die überaus solide Kapitalausstattung von Vontobel. "Heute zeigt sich, dass die konsequente Ausrichtung unseres Geschäftsgebarens auf wertebasierte Prinzipien richtig war, denn unsere Bilanz ist nicht belastet durch Bussgelder oder Rückstellungen für Fehlverhalten."

 

Ausblick 2014

Gegenwärtig spricht einiges für eine zunehmende Konvergenz oder "Synchronisierung" des Wachstums in den globalen Wirtschafträumen. Während die Schuldenproblematik etwas aus dem Fokus gerückt ist, dürfte der regulatorische Druck auf die Finanzbranche – insbesondere in der Schweiz – nicht nachlassen. Vontobel hat diese Entwicklung antizipiert und ist auf Kurs, die strategische Ausrichtung erweist sich als zielführend. Im Private Banking fliesst die gesteigerte Profitabilität in fokussiertes Wachstum. Dabei sollen selektiv erfahrene Kundenberater rekrutiert werden. Im Asset Management stehen die Qualität der Anlageperformance sowie die Diversifikation der Produktelinien im Rahmen des Multi-Boutique-Konzeptes im Vordergrund. Im Investment Banking ist der internationale Rollout von deritrade® sowie der weitere Ausbau des EAM-Desks vorgesehen.

 

Die detaillierten Unterlagen zum Jahresabschluss 2013 (Präsentation, Medienmitteilung, Geschäftsbericht) sind unter www.vontobel.com/ir elektronisch verfügbar.

 

Kontakte

Media Relations:	Reto Giudicetti	+41 (0)58 283 61 63
Investor Relations:	Susanne Borer	+41 (0)58 283 73 29

 

Wichtige Termine

Generalversammlung:	1. April 2014
Halbjahresabschluss 2014:	30. Juli 2014
Datum Ex-Dividende:	3. April 2014
Dividendenstichtag:	7. April 2014
Auszahlungsdatum:	8. April 2014

 

Präsentation Vontobel-Jahresabschluss 2013

 

 

Bilanzpressekonferenz für Medien und Analysten in deutscher Sprache

 

Datum und Zeit:	7. Februar, 09.00 Uhr (CET)
Ort:	Vontobel-Hauptsitz, Gotthardstrasse 43, Zürich
Referenten:	Dr. Zeno Staub, CEO Vontobel Dr. Martin Sieg, CFO Vontobel

 

Analysten-Telefonkonferenz in englischer Sprache

Datum und Zeit:	7. Februar, 14.00 Uhr (CET)
Referenten:	Dr. Zeno Staub, CEO Vontobel Dr. Martin Sieg, CFO Vontobel

 

Für die Präsentation und die anschliessende Beantwortung von Fragen wählen Sie sich ein über die Telefonnummern:    

 

+41 (0)58 310 50 00	Kontinental-Europa
+44 (0)203 059 58 62	UK
+1 (1)631 570 56 13	USA

 

Bitte rufen Sie 10 Minuten vor Beginn der Präsentation an und bestätigen Ihre Teilnahme am Conference Call "Vontobel Results 2013".