Medienmitteilung zum Vontobel-Jahresabschluss 2014

 

Vontobel überzeugt erneut mit starkem Neugeldzufluss von CHF 6.2 Milliarden – Konzernergebnis um zehn Prozent auf CHF 134.5 Millionen gesteigert – 19 Prozent höherer Dividendenantrag von CHF 1.55 pro Aktie – weltweite Kundenvermögen mit CHF 190.7 Milliarden auf neuem Rekordstand


- Vontobel erwirtschaftete als profilierter Wealth & Asset Manager mit respektablen
CHF 134.5 Millionen ein um zehn Prozent höheres Konzernergebnis.

- Der klare Kundenfokus sowie gezielte Investitionen in organisches Wachstum wurden mit einem überaus erfreulichen Netto-Neugeldzufluss belohnt. In der zweiten Jahreshälfte vertrauten private und institutionelle Kunden Vontobel Netto-Neugelder von insgesamt CHF 6.2 Milliarden an; die gesamten Kundenvermögen beliefen sich zum Jahresende auf rekordhohe CHF 190.7 Milliarden, wobei rund 40 Prozent der betreuten Kundenvermögen aus den wachstumsstarken Regionen USA und Emerging Markets stammen.

- Vontobel erzielte im vergangenen Geschäftsjahr eine Eigenkapitalrendite von 8.7 Prozent und ist damit der anvisierten 10-Prozentmarke einen Schritt nähergekommen. Die BIZ-Kernkapitalquote ist nach dem Rückkauf der Raiffeisen-Beteiligung mit 21.3 Prozent weiterhin äusserst solide und übertrifft die regulatorische Mindestanforderung substanziell.

- Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären eine um 19 Prozent höhere Dividende von CHF 1.55 pro Aktie vor.

- Vontobel hat die extremen Kurs- und Devisenausschläge im Januar 2015 gut gemeistert. Die wichtigste Ertragsbasis von Vontobel – die betreuten Kundenvermögen – beläuft sich per Ende Januar auf CHF 128.5 Milliarden. Dieser Wert liegt drei Prozent über dem Durchschnitt des Geschäftsjahrs 2014. Damit und aufgrund des ansprechenden Geschäftsganges im Januar 2015 blickt Vontobel zuversichtlich ins neue Jahr.


Vontobel hat als profilierter Wealth & Asset Manager erneut ein gutes Resultat erwirtschaftet. Das Konzernergebnis beläuft sich auf respektable CHF 134.5 Millionen, obwohl rekordtiefe Zinsen und gedämpfte Marktvolumina Erträge und Profitabilität bremsten. Zudem wirkten sich technisch bedingte Einmaleffekte im Umfang von CHF 14 Millionen belastend auf die Gewinnentwicklung aus. "Vor diesem Hintergrund bestätigt die realisierte Gewinnsteigerung von zehn Prozent die Ausrichtung unseres Hauses als ,Most Trusted Global Investment Advisor‘, wurde doch die Konzentration auf Kernfähigkeiten – aktiv Vermögen managen und massgeschneiderte Anlagelösungen umsetzen – mit einem überaus erfreulichen Netto-Neugeldzufluss im Umfang von CHF 6.2 Milliarden belohnt", kommentiert Vontobel-CEO, Zeno Staub, das Ergebnis. "Rund 40 Prozent der betreuten Kundenvermögen stammen aus den USA und den Emerging Markets und damit aus den wachstumsstarken Regionen", fügt er an.

 

Wachsender Kommissionsbeitrag bestätigt erfolgreiche Positionierung

In den letzten Jahren hat sich Vontobel von einem überwiegend auf den Schweizer Markt ausgerichteten Anbieter zu einem global tätigen Vermögensverwalter gewandelt. Das zeigt die Entwicklung des Kommissionensaldos, welcher in erster Linie aus der Anlageberatung und dem Portfoliomanagement erwirtschaftet wird. Erstmals in der 90-jährigen Geschichte von Vontobel übertraf dieser im vergangenen Jahr mit CHF 628.3 Millionen die Marke von CHF 600 Millionen und steuerte damit im Branchenvergleich beachtliche 71 Prozent zum Betriebsertrag bei.

 

Gezielte Investitionen in organisches Wachstum

Vontobel Private Banking hat das organische Wachstum in den Fokusmärkten gezielt vorangetrieben. Die Fronteinheiten in der Schweiz, in Deutschland und in Asien wurden auf aktuell 170 erfahrene Kundenberater ausgebaut. Der Netto-Neugeldzufluss im Umfang von CHF 1.1 Milliarden korreliert dabei weitgehend mit den regionalen Neuanstellungen, stammt er doch im Wesentlichen aus dem Schweizer Heimmarkt, Deutschland, Asien und den USA. Das Geschäftsfeldergebnis vor Steuern beläuft sich auf CHF 57.1 Millionen, die Kundenvermögen nahmen um sechs Prozent auf CHF 33.4 Milliarden zu. Seit Mitte 2012 vermochte das Vontobel Private Banking die Vermögensbasis in einem extrem schwierigen Marktumfeld aus eigener Kraft um rund CHF 5 Milliarden zu steigern.

Das Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern (EAM) entwickelt sich weiterhin erfolgreich. Inzwischen betreut das EAM-Desk von Vontobel Vermögen von knapp CHF 8 Milliarden und verfügt damit aufgrund der hohen Skalierbarkeit des Geschäfts über ein attraktives Wachstumspotenzial.

 

Kompromisslose Kundenausrichtung in allen relevanten Dimensionen

2014 wurde das Vontobel Private Banking von zwei Wirtschaftsmagazinen ausgezeichnet: Die Schweizer ‚Bilanz‘ kürte Vontobel als ‚Beste Privatbank‘ und im Mystery-Shopping des deutschen ‚€uro‘ schnitt Vontobel mit der Bestnote ‚sehr gut‘ ab. Vontobel verfeinert seine auf den individuellen Kundenbedarf zugeschnittenen Beratungsmodelle laufend. Im Frühjahr 2011 lancierte das Geschäftsfeld die damals wegweisenden Advisory-Mandate basierend auf einem aktiveren sowie klar strukturierten und systemunterstützten Beratungsansatz. Auf diese Mandate entfallen heute bereits rund ein Drittel der Kundenvermögen. Vontobel nutzt gezielt die Chancen der fortschreitenden Digitalisierung und ergänzt als erste Privatbank in der Schweiz ihr Angebot mit einer mobilen Private Banking-Lösung. In Kürze erhalten Privatkunden in einer ersten Phase nebst dem Zugriff auf ihr Portfolio aktuelle Marktpreise und Research-Informationen sowie Investment-Ideen. Die hierfür konzipierte App für Tablets ermöglicht zudem den virtuellen Dialog mit dem Kundenberater.

 

Diversifikation und Globalisierung im Asset Management als Erfolgsfaktor

Über das gesamte Geschäftsjahr flossen dem Vontobel Asset Management insgesamt CHF 4.6 Milliarden neue Gelder zu. Trotz den besonders zu Jahresbeginn 2014 reduzierten Wachstumserwartungen in den Emerging Markets und den damit verbundenen Reallokationen institutioneller Investoren konnte bereits im 2. Quartal beim Neugeldwachstum eine positive Trendwende eingeleitet werden, nicht zuletzt dank einer breit abgestützten und überzeugenden Produktperformance. Im zweiten Halbjahr wurde diese Entwicklung mit einer sehr starken und über verschiedenen Produktkategorien gut diversifizierten Neugeldgewinnung fortgesetzt. Die Vertriebsaktivitäten im Raum Asien-Pazifik haben rund 40 Prozent zum Netto-Neugeld-Wachstum beigetragen. Das Geschäftsfeld erbrachte 2014 – auch dank einer starken Marge von 52 Basispunkten – einmal mehr einen substanziellen Vorsteuergewinn von CHF 108.2 Millionen. Die Zusammenarbeit mit der Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) – das Institut zählt zu den weltweit grössten 20 Banken – erweist sich ebenfalls als erfolgreich und stärkt die Geschäftsbasis von Vontobel.

 

Überzeugende Investment-Performance

Die Investment-Performance und das Wachstum ausgesuchter Schlüsselprodukte entwickelte sich 2014 positiv. So konnte der Emerging Markets Fonds 2014 die Benchmark um beachtliche 800 Basispunkte übertreffen. Weitere Produktinvestitionen wirkten sich positiv auf das Volumenwachstum aus. Der in Zürich verwaltete Mid Yield Fonds erreichte CHF 900 Millionen, dies entspricht einer Verdreifachung innert zwei Jahren. Der Emerging Market Debt Fonds wuchs auf über CHF 600 Millionen an und weist im Wettbewerbsvergleich eine überaus starke Performance aus.

 

Technologie-Führerschaft im Plattformgeschäft – deritrade® als Erfolgsmodell

Die Erfolgsgeschichte von deritrade® setzt sich fort. So hat sich unlängst ein weiterer wichtiger Drittemittent für die Multi-Issuer-Plattform von Vontobel entschieden. Damit sind jetzt sechs namhafte Anbieter, die gemeinsam über 70 Prozent des in der Schweiz börsengehandelten Volumens an Strukturierten Produkten repräsentieren, auf diesem zentralen Marktplatz vereint. Derzeit strukturieren 300 Finanzintermediäre (Banken und unabhängige Vermögensverwalter) individuelle und bedürfnisgerechte Produkte für ihre Kunden über deritrade®. Der Erfolg der Multi-Issuer-Plattform soll nun auf weitere Märkte ausgedehnt werden, wobei Deutschland und Singapur im Fokus stehen.

 

Aktives Kapitalmanagement – hohe Dividende

Vontobel erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr eine Eigenkapitalrendite von 8.7 Prozent und ist damit der anvisierten 10-Prozentmarke einen Schritt nähergekommen. Die BIZ-Kernkapitalquote ist auch nach dem Rückkauf der Raiffeisen-Beteiligung aus den Kapitalreserven mit 21.3 Prozent weiterhin äusserst solide und übertrifft die regulatorische Mindestanforderung substanziell. Die von Raiffeisen zurückgekauften Vontobel-Aktien werden an der Generalversammlung der Vontobel Holding AG im Frühjahr 2015 zur Vernichtung vorgeschlagen. "Während andere Finanzinstitute sich gezwungen sehen, Kapital zur Stärkung der Eigenmittelbasis aufzunehmen, sind wir in der komfortablen Lage, dank einem profitablen und gleichzeitig risikoarmen Geschäftsmodell das eigene Aktienkapital zu verdichten. Damit bestätigt sich unsere aktionärsfreundliche Unternehmensstrategie", kommentiert Verwaltungsratspräsident, Herbert J. Scheidt. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären eine um 19 Prozent höhere Dividende von CHF 1.55 pro Aktie vor. Beide Anträge tragen der hohen Gewinn- und Finanzkraft des Unternehmens Rechnung.

 

Veränderung im Verwaltungsrat

Peter Quadri, seit 2005 Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Risk and Audit Committee, erreicht 2015 die im Organisationsreglement von Vontobel geregelte Altersgrenze.
Herbert J. Scheidt, Präsident des Verwaltungsrats kommentiert: "Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Peter Quadri sehr herzlich für sein grosses Engagement und seine hervorragenden Dienste über die letzten zehn Jahre hinweg, die von grossem Wert für unser Gremium und Vontobel waren und sind. Ich bin dankbar, dass Peter Quadri uns aufgrund seiner langjährigen Verwaltungsratstätigkeit auch in Zukunft freundschaftlich verbunden bleibt." Mit dem Austritt von Peter Quadri aus dem Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung der Aktionäre am 28. April 2015 die Ernennung von Elisabeth Bourqui als nicht-exekutives unabhängiges Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen. Elisabeth Bourqui, schweizerische, französische und kanadische Staatsbürgerin, war bereits in verschiedenen Risk Management Funktionen unter anderem bei der Credit Suisse Group in der Schweiz, der Société Générale, New York (US) und Montréal (Canada) sowie bei Mercer, Montréal (Canada) in verantwortungsvoller Position angestellt und ist seit 2013 bei der ABB Group, Zürich als Head of Pension Management tätig. "Der internationale Werdegang von Elisabeth Bourqui und ihre globale Asset Management-Expertise werden eine wertvolle und ergänzende Perspektive in unsere Verwaltungsrats-diskussionen einbringen", zeigt sich Herbert J. Scheidt überzeugt.

 

Ausblick 2015

Mit dem Entscheid der Schweizerischen Notenbank, die Euro-Untergrenze aufzugeben, hat sich die Ausgangslage für in der Schweiz tätige Unternehmen, und damit auch für die helvetische Finanzindustrie, drastisch verändert. Auch Vontobel ist betroffen, kann die Wechselkursveränderungen aber dank des starken Wachstums der letzten Jahre gut auffangen. Das zeigt sich an der Entwicklung der Vermögensbasis: Ende Januar 2015 beliefen sich die betreuten Kundenvermögen auf CHF 128.5 Milliarden gegenüber der durchschnittlichen Vermögensbasis von CHF 124.3 Milliarden im Jahr 2014. Als global ausgerichteter Wealth & Asset Manager hält Vontobel deshalb an seiner Politik der ruhigen Hand und damit an seiner strategischen Ausrichtung fest. Die definierten Wachstumsziele werden konsequent weiterverfolgt und Schritt für Schritt umgesetzt. Im Private Banking wird das Beratungsmodell kontinuierlich verfeinert und dabei konsequent auf zeitgemässe Advisory- und Vermögensverwaltungs-Mandate ausgerichtet. Auch das organische Wachstum wird fortgeführt. Im Asset Management werden das Geschäft mit festverzinslichen Anlagen sowie der Multi-Asset-Class-Ansatz wiederum ein Fokus-Thema sein. Die in New York domizilierte Asset Management-Einheit wird die Diversifikation des Geschäfts in globale Aktienprodukte weiter forcieren. Im Investment Banking gilt es, die starke Marktstellung in der Schweiz zu halten sowie den Ausbau in Deutschland, in Skandinavien wie auch in Asien voranzutreiben. Die Etablierung des EAM-Desks zu einem der Top-5-Anbieter in der Schweiz steht ebenfalls auf der Agenda 2015.

Kontakte

Media Relations:	Reto Giudicetti	+41 (0)58 283 61 63
Investor Relations:	Michel Roserens	+41 (0)58 283 76 97

Wichtige Termine

Investorentag:	11. März 2015
Generalversammlung 2015:	28. April 2015
Halbjahrespräsentation 2015:	27. Juli 2015

 

Präsentation Jahresabschluss 2014 von Vontobel

 

Bilanzpressekonferenz mit anschliessendem Q&A für Analysten, Investoren und Medien in englischer Sprache.

Datum:	11. Februar 2015
Zeit:	9.30 Uhr (CET)
Referenten:	Dr. Zeno Staub, CEO von Vontobel Dr. Martin Sieg Castagnola, CFO von Vontobel
Ort:	Hauptsitz von Vontobel, Gotthardstrasse 43, Zürich
Telefonische Teilnahme:	+41 (0)58 310 50 00 Kontinental-Europa +44 (0)203 059 58 62 UK +1 (1)631 570 56 13 USA

 

Bitte wählen Sie sich bis spätestens 9.20 Uhr unter dem Stichwort "Vontobel's results 2014" ein.

 

Eine Video-Aufzeichnung der Bilanzpressekonferenz steht gleichentags ab 14.00 Uhr als Replay im Internet unter www.vontobel.com/ir zur Verfügung.