Medienmitteilung zum Vontobel-Jahresabschluss 2015

Vontobel Konzernergebnis um 34 Prozent auf CHF 180.1 Millionen gestiegen – Hohes Neugeldwachstum von 6.5 Prozent – betreute Kundenvermögen erreichen neuen Rekordstand von CHF 147.8 Milliarden – höhere Dividende von CHF 1.85 pro Aktie beantragt

 

- Vontobel treibt Wachstum und internationale Diversifikation des Geschäftes in einem anspruchsvollen Umfeld, das von einem starken Schweizer Franken, negativen Zinsen, hoher Volatilität an den Aktienmärkten und Unsicherheiten in den Emerging Markets geprägt ist, erfolgreich voran. Der Gewinn pro Aktie stieg um 43 Prozent.

 

- Die hohe Kundenorientierung, erstklassige Performance-Qualität sowie gezielte Investitionen in organisches Wachstum wurden mit einem starken Netto-Neugeldzufluss von CHF 8.0 Milliarden belohnt.

 

- Im Asset Management trägt die Diversifikationsstrategie Früchte. Insbesondere die Fixed Income-Vermögen konnten um +93 Prozent gesteigert werden und beliefen sich auf CHF 21.8 Milliarden. Mit seinen globalen und flexiblen Produkten sowie seiner Expertise im Bereich Kredit bietet das Asset Management attraktive Anlagelösungen im aktuellen Umfeld. Wealth Management und Asset Management erwirtschafteten 76 Prozent des Gewinns vor Steuern der Geschäftsfelder.

 

- Das Wealth Management hat durch organisches Wachstum sowie der Akquisition der Finter Bank die betreuten Kundenvermögen auf CHF 42.5 Milliarden steigern können und vermochte damit im Peervergleich überdurchschnittlich zu wachsen.

 

- Financial Products erreicht mit einem Marktanteil von 7.1 Prozent in Europa eine starke Position als Anbieter von börsengehandelten Strukturierten Produkten und Derivaten. Zudem stellte Vontobel seinen Kunden mit deritrade® SmartGuide als weltweit erster Anbieter ein auf Smart & Crowd Data basiertes Entscheidungs-instrument zur Verfügung.

 

- Vontobel verfügt mit einer Kernkapitalquote (CET1) von 17.9 Prozent über eine sehr solide Kapitalausstattung. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären eine um
19 Prozent höhere Dividende von CHF 1.85 pro Aktie vor.

 

Vontobel hat 2015 das Wachstum und die internationale Diversifikation des Geschäftes in einem anspruchsvollen Umfeld erfolgreich vorangetrieben. Ungeachtet des starken Schweizer Frankens, negativer Zinsen, hoher Volatilität an den Aktienmärkten und Unsicherheiten in den Emerging Markets erhöhte sich das Konzernergebnis gegenüber dem schon guten Vorjahr um 34 Prozent auf CHF 180.1 Millionen. Der Gewinn pro Aktie stieg um 43 Prozent. Dabei wiesen Asset Management und Financial Products eine deutliche Gewinnsteigerung auf. So erhöhte sich der Gewinn vor Steuern im Bereich Asset Management um 28 Prozent auf CHF 139 Millionen und in Financial Products um 27 Prozent auf CHF 62 Millionen. Im Wealth Management konnte der Betriebsertrag trotz des schwierigen Umfelds auf stabilem Niveau gehalten werden. Die Investitionen in mehr Berater, deren Zahl sich im Private Banking um 7 Prozent erhöhte, aber auch die Negativzinsen schlugen sich im insgesamt positiven Ergebnis nieder. Der Vorsteuergewinn im Bereich Wealth Management fiel mit CHF 61 Millionen gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent niedriger aus. Das starke Wachstum im Vermögensverwaltungsgeschäft führte zu deutlich höheren  Kommissionserlösen, die 71 Prozent des Betriebsertrags von Vontobel darstellen. Sie erhöhten sich um 12 Prozent auf CHF 701.1 Millionen.

 

"Das Geschäftsjahr 2015 war insgesamt ein besonderes Jahr, das Übersicht, Besonnenheit und konsequentes Handeln verlangte. In einem anspruchsvollen Umfeld hat Vontobel wieder ein gutes Ergebnis erzielt. Unser Unternehmen hat auch 2015 unter Beweis gestellt, dass es eine Strategie verfolgt, die eine hohe nachhaltige Profitabilität zum Ziel hat und auf entsprechende Investitionen in die Zukunft setzt. Hierfür stehen die Akquisitionen wie auch unser gutes organisches Wachstum", so Zeno Staub, CEO Vontobel.

 

Starker Nettoneugeld-Zufluss – betreute Kundenvermögen auf Rekordstand

Weiterhin erfreulich entwickelte sich der Nettoneugeldzufluss, der sich bereinigt um die Akquisitionen auf CHF 8.0 Milliarden (2014: CHF 6.2 Milliarden) beläuft. Inklusive der Akquisitionen betrug der Zufluss von Kundengeldern CHF 16.1 Milliarden. Sowohl das Wealth Management sowie auch das Asset Management haben 2015 zum positiven Neugeldwachstum beigetragen. Vontobel konnte mit einem Nettoneugeldwachstum von 6.5 Prozent den Trend des ersten Halbjahrs erfolgreich fortschreiben und zählt damit auch auf das ganze Jahr 2015 gerechnet zu den am stärksten wachsenden Schweizer Instituten. Die betreuten Kundenvermögen erreichten ungeachtet belastender Währungseffekte in Höhe von circa CHF 2 Milliarden einen neuen Rekordstand von CHF 147.8 Milliarden und liegen damit 8 Prozent über dem Vorjahr. Nahezu 40 Prozent der betreuten Vermögen stammen aus dem Heimmarkt Schweiz, gefolgt von den Fokusmärkten USA mit 19 Prozent, Emerging Markets mit 18 Prozent, Grossbritannien mit
8 Prozent, Deutschland mit 6 Prozent und Italien mit 5 Prozent.

 

Weiter auf Wachstumskurs

Vontobel wird auch in Zukunft organisch sowie durch selektive Akquisitionen wachsen. Im Zuge dieser Wachstumsstrategie hat Vontobel im Frühling 2015 eine Mehrheitsbeteiligung am erfolgreichen Fixed Income-Spezialisten TwentyFour Asset Management in London übernommen, der insgesamt CHF 8.1 Milliarden an Vermögen verwaltet und sich seit der Akquisition über Plan entwickelt hat. Mit der Akquisition der Finter Bank ist Vontobel dem italienischen Wealth Management-Markt sowie den Schweizer und internationalen Private Banking-Kunden im Tessin näher gerückt. Vontobel hat mit der Akquisition von Finter Bank, die bereits 2016 gewinnbringend sein wird, rund CHF 1.6 Milliarden an betreuten Kundengeldern übernommen.

 

Im Wealth Management hat vor allem die sehr erfreuliche Entwicklung im Heimmarkt Schweiz mit einem Plus von 9 Prozent zum Wachstum beigetragen. Positiv wirkten sich zudem die immer stärker werdenden Fixed Income-Aktivitäten innerhalb von Asset Management aus, welche mit CHF 3.8 Milliarden zum Nettoneugeldzufluss beitrugen. Dank der einmal mehr starken relativen Performance der Quality Growth-Produkte, verzeichnete die Boutique trotz äusserst schwierigen Marktbedingungen im Bereich Emerging Markets Nettozuflüsse. Financial Products setzte nach dem erfolgreichen Markteintritt in Schweden Anfang 2015 im gleichen Jahre die europaweite Expansion im Bereich Strukturierter Produkte mit dem Markteintritt in Finnland fort. Auch 2015 wurde Vontobel für Service und Produkte im In- und Ausland vielfach ausgezeichnet.

 

Das organische Wachstum wurde auch 2015 durch Innovationen unterstützt. So wurde die standardsetzende offene Plattform für Strukturierte Produkte deritrade® MIP weiterentwickelt und mit deritrade® SmartGuide das weltweit erste Entscheidungsinstrument für die Anlage in Strukturierte Produkte, das auf Smart & Crowd Data basiert, erfolgreich entwickelt. Mitte des Jahres lancierte TwentyFour Asset Management erfolgreich ein attraktives Investment-Produkt im Bereich Asset Backed Securities. Darüber hinaus bescheinigte eine unabhängige Schweizer Studie, dass die Anfang 2015 lancierte Mobile Private Banking-App eine der besten mobilen Lösungen unter den Schweizer Privatbanken bietet.

 

Eigenkapitalrendite 2015 über mittelfristigem Zielwert – höhere Dividende

Vontobel erwirtschaftete 2015 eine Eigenkapitalrendite von 12.4 Prozent und übertrifft damit die anvisierte 10-Prozentmarke um 2.4 Prozentpunkte. Die BIZ-Kernkapitalquote (CET1) ist nach der im September rechtlich vollzogenen Kapitalherabsetzung um 12.5 Prozent der Namenaktien mit 17.9 Prozent weiterhin sehr solide und übertrifft die regulatorische Mindestanforderung substanziell. Auf der Basis des erneut besseren Ergebnisses 2015 schlägt der Verwaltungsrat den Aktionären im vierten Jahr in Folge eine Dividendenerhöhung vor. Für das abgelaufene Geschäftsjahr soll die Dividende um 19 Prozent auf CHF 1.85 pro Aktie angehoben werden. "Vontobel hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr den Erfolgskurs fortgesetzt. An dem guten Ergebnis sollen auch die Aktionäre erneut mit einer deutlichen Erhöhung der Dividende partizipieren", so Herbert J. Scheidt, Präsident des Verwaltungsrates von Vontobel.

 

Ausblick 2016 – gut aufgestellt und zuversichtlich

Vontobel hat die Marktturbulenzen der ersten Wochen gut gemeistert und ist weiterhin auf Erfolgskurs. So lagen die betreuten Kundenvermögen per Ende Januar des laufenden Geschäftsjahrs 3.5 Prozent über dem entsprechenden Durchschnittswert von 2015. Im Private Banking soll weiteres Wachstum vor allem durch eine noch stärkere Kundenfokussierung und einen weiteren Ausbau unserer Beraterteams sowie durch gezielte Investitionen in den Beratungs- und Anlageprozess unterstützt werden. Hierzu gehören auch Investitionen in Technologien und die Digitalisierung im Allgemeinen. Vontobel Asset Management wird auf seinem Weg der Diversifikation durch Boutiquen weiter voranschreiten, wobei ein besonderer Fokus auf den weiteren Ausbau der Fixed Income-Boutique gelegt wird. Der Bereich Financial Products wird die Internationalisierungsstrategie weiter fortsetzen, unter anderem durch den Ausbau von deritrade® MIP im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus soll die Technologieführerschaft mit der Weiterentwicklung neuer Funktionalitäten wie deritrade® SmartGuide gefestigt werden.

 

Auf mittlere Sicht positiv wird sich auch die über Juni 2017 hinausgehende Zusammenarbeit von Raiffeisen und Vontobel auswirken. Beide Häuser vereinbarten am 9. Februar 2016, dass Vontobel in bestimmten Teilbereichen des Asset Managements und des Wertschriftengeschäfts Partner von Raiffeisen Schweiz und den Tochterunternehmen auch nach Auslaufen des derzeit gültigen Kooperationsvertrages mindestens bis Ende 2020 bleibt.

 

Kontakte

Media Relations:	Peter Dietlmaier	+41 58 283 59 30
Investor Relations:	Michel Roserens	+41 58 283 76 97

 

Wichtige Termine

Generalversammlung 2016:	19. April 2016
Halbjahrespräsentation 2016:	26. Juli 2016

 

Präsentation Jahresabschluss 2015 von Vontobel

 

Bilanzpressekonferenz mit anschliessendem Q&A für Analysten, Investoren und Medien in englischer Sprache.

 

Datum:	11. Februar 2016
Zeit:	10.30 Uhr (CET)
Referenten:	Zeno Staub, CEO von Vontobel Martin Sieg Castagnola, CFO von Vontobel
Ort:	Hauptsitz von Vontobel, Gotthardstrasse 43, Zürich
Telefonische Teilnahme:	+41 58 310 50 00 Kontinental-Europa +44 203 059 58 62 UK +1 (1)631 570 56 13 USA

Bitte wählen Sie sich bis spätestens 10.20 Uhr unter dem Stichwort "Vontobel results 2015" ein.

 

Eine Video-Aufzeichnung der Bilanzpressekonferenz steht gleichentags als Replay im Internet unter www.vontobel.com/ir zur Verfügung.