Vontobel lanciert Schweizer Aktienfonds mit starker Kundenunterstützung
Publiziert am 13.05.2024 MESZ
Der neue Fonds, welcher mit grossem Kundenengagement aufgelegt wird, bietet Anlegern einen breiten Zugang zu einer ertragsstarken Schweizer Aktienstrategie, indem er die Vontobel Konzepte Swiss Dividend und Covered Call kombiniert.
Der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus ist eine aktiv verwaltete, diversifizierte und nachhaltige Lösung, die durch Investitionen in qualitativ hochwertige Schweizer Dividendentitel, in Kombination mit einem Covered-Call-Overlay, ein hohes Ertragspotenzial bietet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, in negativen, stabilen und steigenden Marktphasen eine relative Outperformance zu erzielen und gleichzeitig eine wiederkehrende Ausschüttungsrendite von rund 7-8% pro Jahr aus Dividenden und steuerfreien Kapitalgewinnen zu bieten.
Vontobel verwaltet seit 1992 Schweizer Aktien. Das Produkt, das die Palette der All-Cap- sowie Mid- und Small-Cap-Fonds des Unternehmens ergänzt, ist bereits auf grosses Interesse bei Investoren und globalen Banken, darunter der UBS, gestossen. Der Fonds wird von Marc Hänni, dem Leiter des Bereichs Schweizer Aktien bei Vontobel, und Robert Borenich, einem erfahrenen Portfoliomanager aus dem Vontobel Quantitative Investments Team, gemeinsam verwaltet.
«Schweizer Aktien bieten mit ihren starken Qualitätsmerkmalen eine interessante Anlagemöglichkeit, insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten», sagt Marc Hänni, Leiter Swiss Equities. «Dank der Allokation in Large- und Mid-Caps bietet das Portfolio den Anlegern eine attraktive Mischung aus defensiven Qualitätsaktien mit attraktiven Dividendenrenditen. Darüber hinaus können die durch den Verkauf von Call-Optionen erzielten Prämien nicht nur eine zusätzliche, steuerfreie Einkommensquelle darstellen, sondern auch ein gewisses Polster gegen Drawdowns in negativen Märkten bieten.»
«Der Fonds profitiert von unserer langjährigen Erfahrung und Reputation im Bereich Schweizer Aktien sowie von unserer Expertise im Bereich quantitatives Investieren», ergänzt Reto Lichtensteiger, Head of Switzerland. «Durch die Kombination einer Schweizer Dividendenstrategie mit einer Covered-Call-Strategie und der Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien bieten wir dem Schweizer Markt ein einzigartiges Anlageangebot.»
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus | |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Portfoliomanager | Marc Hänni Robert Borenich |
| Managementgebühr in % p.a. | Anteilsklasse I: 0.65% (Institutionelle Anteilsklasse) |
| ISIN | CH1303570159 |
| Zugelassen in | Schweiz |
Vontobel
Wir sind ein international agierendes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln, das privaten und institutionellen Kunden Anlage-, Beratungs- und Lösungskompetenzen anbietet. Unser Hauptsitz befindet sich in Zürich und wir sind an 28 Standorten weltweit vertreten. Die Aktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und werden mehrheitlich von der Gründerfamilie gehalten. Die enge Bindung der Familie zum Unternehmen garantiert unternehmerische Unabhängigkeit, und die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 31. März 2024 waren Vontobel CHF 223,7 Milliarden an verwalteten Vermögen anvertraut. Mit unserem anlageorientierten Ansatz, der sich exklusiv auf die Buy-Side der Finanzmärkte konzentriert, denken und handeln wir ausschliesslich aus der Kundenperspektive – als Anleger für Anleger.
Dazu zählt auch, dass wir stets am Puls der Zeit bleiben, um unseren Anlegern beste Lösungen zu bieten – etwas, wozu wir uns seit über 100 Jahren verpflichten. Wir nutzen die Möglichkeiten der Technologie für die Multiplikation unserer Investmentkompetenz über Plattformen und Ökosysteme und für hochwertige, individuelle Kundenerlebnisse. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, dass wir unsere Mitarbeitenden befähigen wollen, so dass sie ihr Potenzial ausschöpfen, eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen.
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