Vontobel schliesst Erwerb vom Lombard Odier US-Vermögens-verwaltungsportfolio erfolgreich ab

Vontobel hat den Erwerb der am 19. Oktober 2018 angekündigten Übernahme des US-Vermögensverwaltungsportfolios von Lombard Odier planmässig abgeschlossen. Mit dem Zukauf ergänzt Vontobel das organische Wachstum im Bereich Wealth Management und das Geschäft mit US-Kunden auf optimale Weise. Diese werden von der hundertprozentigen und SEC registrierten Tochtergesellschaft Vontobel Swiss Wealth Advisors AG (VSWA) mit Kundenberaterteams in New York, Genf und Zürich beraten. Zusätzlich zu ihrer SEC- Registrierung als Vermögensverwalter hat die VSWA In den kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Nova Scotia, Ontario und Quebec den Status eines Exempt International Advisor. VSWA entwickelt Lösungen für die global diversifizierte Vermögensverwaltung, die sich an US-amerikanische Investoren und an kanadische Kunden mit «Permitted Client» Status richten.

Im Zuge dieser Transaktion stärkt Vontobel Swiss Wealth Advisors mit zwei zusätzlichen erfahrenen Kundenberatern, die von Lombard Odier zu VSWA stossen.

Durch die Transaktion fliessen Vontobel insgesamt mehr als CHF 730 Millionen an verwalteten Vermögen zu. VSWA hat neben den Wealth Management Kunden auch alle Brokerage-Privatkunden von Lombard Odier übernommen, die im Rahmen der Transaktion von ihrem früheren Brokerage-Mandat zu einem Beratungs- oder Vermögensverwaltungsmandat wechselten. Insgesamt betreut Vontobel nunmehr Vermögen von nordamerikanischen Wealth Management Kunden (Wealth Management und EAM) in Höhe von rund CHF 4.5 Milliarden.

Zudem haben Lombard Odier und Vontobel eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. In deren Rahmen wird Lombard Odier die VSWA als bevorzugten Partner für Vermögensverwaltungskunden in den USA empfehlen, die einen hoch qualifizierten, SEC-registrierten Schweizer Vermögensverwalter suchen.

«Die Übernahme des US-Vermögensverwaltungsportfolio von Lombard Odier gibt uns die Möglichkeit, unsere Basis für organisches Wachstum in dem grössten Wealth Management Markt der Welt weiter zu verbreitern. Die positiven Kundenreaktionen in den vergangenen Monaten bestätigen unseren Entscheid, das US-Wealth Management Portfolio vom Lombard Odier zu erwerben. Besonders freut uns, dass sich viele ehemalige Brokerage-Kunden für das Vermögensberatungsangebot und die Expertise eines international agierenden Schweizer Wealth Managers entschieden haben», so Georg Schubiger, Leiter Vontobel Wealth Management.

Die Akquisition wurde von Vontobel vollständig durch Eigenmittel finanziert. Vontobel verfügt mit 18.9 Prozent per 31. Dezember 2018 weiterhin über eine Tier-1 Kapitalquote, welche die regulatorischen Anforderungen bei weitem übersteigt. Die Akquisition soll bereits 2019 einen positiven Gewinnbeitrag für das Vontobel Wealth Management erbringen.

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Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun – und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kundinnen und Kunden weiter. Als global agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. Wir befähigen unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden zu übertreffen. Die Namensaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel-Familien zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 31. Dezember 2018 waren Vontobel CHF 247.3 Milliarden an Kundenvermögen anvertraut. Weltweit und im Heimmarkt Schweiz sind wir für unsere Kundinnen und Kunden an 26 Standorten tätig.

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