Vontobel steigert Kundenvermögen auf CHF 150 Milliarden – Netto-Neugeldwachstum der Gruppe auf neuem Höchststand – Konzernergebnis wächst um 15 Prozent – Überzeugende Anlageperformance in der Vermögensverwaltung

• Vontobel verwaltete per 31. Dezember 2012 Kundenvermögen im Umfang von rund CHF 150 Milliarden, was einer Zunahme von 14 Prozent entspricht.
• Der Netto-Neugeldzufluss beläuft sich im Geschäftsjahr 2012 auf CHF 8.6 Milliarden und konnte damit gegenüber dem Vorjahr (CHF 8.2 Milliarden) noch einmal gesteigert werden.  
• Vontobel erwirtschaftete ein um 15 Prozent höheres Konzernergebnis von CHF 130.6 Millionen – trotz sehr tiefen Umsätzen an den Kapitalmärkten und grosser Zurückhaltung bei Privatkunden. Die Vermögensverwaltungsbereiche tragen 67 Prozent zum Vorsteuergewinn der Gruppe bei.  
• Die Performance in zentralen Vermögensverwaltungsprodukten entwickelte sich 2012 absolut und im Quervergleich äusserst erfreulich. Die Quality-Growth-Produktelinie knüpfte nahtlos an die Erfolge der Vorjahre an und in den Vermögensverwaltungs-mandaten wurden teilweise zweistellige Renditen erwirtschaftet.
• Das konsolidierte Eigenkapital der Gruppe stieg per Ende 2012 um 5 Prozent auf CHF 1.6 Milliarden. Der disziplinierte Risikoappetit und die klare Fokussierung des Geschäftsmodells schlagen sich in einer sehr hohen BIZ-Tier-1 Kapitalquote von 27.2 Prozent nieder.  
• Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung der Vontobel Holding AG eine um CHF 0.10 höhere Dividende von CHF 1.20 vorschlagen.

Obwohl sich die globalen Aktienmärkte im vergangenen Jahr ansprechend entwickelten, blieb das Vertrauen auf eine nachhaltig positive Entwicklung sehr fragil, das Anlegerverhalten äusserst vorsichtig und die Cash-Bestände unverändert hoch – insbesondere bei den Privatkunden. In diesem von Unsicherheit geprägten Umfeld ist es Vontobel gelungen, im Geschäftsjahr 2012 ein um 15% höheres Konzernergebnis von CHF 130.6 Mio. zu erwirtschaften. Die Eigenkapitalrendite stieg im gleichen Zeitraum um ein Prozentpunkt auf 8.5%.

Rekordhohe Kundenvermögen – starker Neugeldzufluss – robuste Performance
Die Kundenvermögen erreichten aufgrund des erneut rekordhohen Neugeldzuflusses von CHF 8.6 Mrd. sowie einer äusserst robusten Investment-Performance erstmals die Marke von rund CHF 150 Mrd. Neben der starken Entwicklung des Kundenvermögens, realisierte Vontobel auch im Geschäft mit strukturierten Produkten ambitionierte Marktanteilsziele. Die starke Wettbewerbsposition in der Schweiz wurde gehalten und in Deutschland auf den angestrebten achten Rang erfolgreich ausgebaut. "Das überdurchschnittliche Neugeldwachstum von 10.5% zeigt das Vertrauen und die Zuversicht sowohl von privaten als auch von institutionellen Kunden in die Investmentkompetenz von Vontobel. Unsere massgeschneiderten Anlagelösungen überzeugen, weil sie für unsere Kunden nachweislich Mehrwert schaffen", kommentiert Zeno Staub, CEO von Vontobel, die Entwicklung.

Profitabilität erhöht und Effizienz gesteigert
Die deutlich höhere Vermögensbasis wirkte sich im Berichtszeitraum auf den gruppenweiten Betriebsertrag von CHF 775.0 Mio. mit einem Plus von 1% positiv aus. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft – die mit einem Anteil von 64% weitaus wichtigste Ertragskomponente – konnte um 9% auf CHF 495.1 Mio. gesteigert werden. Obwohl die Marktanteilsziele erreicht wurden, reduzierte sich der Erfolg aus dem Handelsgeschäft angesichts der geringeren Börsenvolumen um 7% auf CHF 208.9 Mio. Gleichzeitig ist es durch ein diszipliniertes Kostenmanagement gelungen, den Geschäftsaufwand von CHF 618.7 Mio. auf Vorjahreshöhe zu halten und damit die betriebliche Effizienz zu steigern. Das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag entwickelte sich mit 78.8% gegenüber 80.0% im Jahre 2011 in die richtige Richtung.  

Vermögensverwaltungsbereich gewinnt weiter an Bedeutung
Das Geschäftsfeld Asset Management konnte 2012 den Segmentgewinn mit CHF 75.5 Mio. mehr als verdoppeln. Die Einheit akquirierte Kundengelder im Umfang von CHF 8.2 Mrd., insbesondere in den Emerging Markets und in den USA. Die in New York beheimatete Quality-Growth-Boutique glänzte erneut mit einer ausserordentlich starken Performance. Auch das Private Banking steigerte die Kundenvermögen. Die Zunahme fiel jedoch mit einem Plus von 8% deutlich geringer aus als im Asset Management (+30%). Die andauernde Zurückhaltung der Privatkundschaft, die sich in einer unverändert hohen Liquiditätshaltung von über 25% zeigte, wirkte sich im Private Banking negativ auf den Betriebsertrag aus. Trotz entschlossen zurückgeführter Kosten resultierte ein tieferes Segmentergebnis von CHF 28.8 Mio. Kombiniert tragen die Vermögensverwaltungs-bereiche nun 67% zum Gewinn vor Steuern bei. Auch im Investment Banking belasteten die gedämpften Marktaktivitäten die Ertragsentwicklung und führten zu einem Ergebnisrückgang auf CHF 68.6 Mio.

Unverändert solide Eigenkapitalausstattung – disziplinierte Risikopolitik
Das Eigenkapital von Vontobel belief sich per 31. Dezember 2012 auf CHF 1.6 Mrd. und lag damit 5% über dem Endwert des Vorjahres. Trotz dieser Steigerung erwirtschaftete die Gruppe 2012 eine höhere Eigenkapitalrendite von 8.5%. Die BIZ-Tier-1 Kapitalquote schliesslich verbesserte sich erneut und erreichte mit 27.2% einen äusserst soliden Stand. Gemäss den ab 2013 gültigen Basel-III-Regeln würde sich diese auf 24.9% einstellen.

Dividendenantrag
Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären der Vontobel Holding AG an der Generalversammlung vom 23. April 2013 eine höhere Dividende von CHF 1.20 (Vorjahr CHF 1.10) vor. Der Anstieg reflektiert die Zuversicht und das Vertrauen des Verwaltungsrates in die Strategie und das grosse Potential von Vontobel.

Veränderung im Verwaltungsrat
Ebenfalls an der Generalversammlung wird die Ernennung von zwei neuen Verwaltungsrats-Mitgliedern beschlossen. Sowohl Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner als auch Dr. Philippe Cottier haben entschieden, dass sie sich nach mehrjähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellen werden. Mit Dominic Brenninkmeyer und Nicolas Oltramare präsentiert der Verwaltungsrat zwei hochkarätige Kandidaten, die sowohl der internationalen Ausrichtung von Vontobel als auch den hohen Anforderungen des Gremiums in Bezug auf Integrität und unternehmerischen Leistungsausweis in jeder Hinsicht entsprechen. "Dominic Brenninkmeyer, der in England geboren und aufgewachsen ist, verfügt als Vertreter und hochrangige Führungskraft der niederländischen Unternehmerfamilie über eine breite Management-Erfahrung in verschiedenen europäischen Ländern sowie in den USA. Der Westschweizer Nicolas Oltramare, dessen berufliche Stationen und unternehmerische Aktivitäten ihn zu einem Kenner des asiatischen Wirtschaftsraumes machen, ist aufgrund seines fundierten beruflichen Hintergrundes als Firmengründer und als Unternehmensleiter mit der Finanzindustrie und den damit verbundenen vielfältigen Herausforderungen bestens vertraut. Mit der beantragten Wahl der beiden Persönlichkeiten in den Verwaltungsrat unterstreicht unser Haus seine Professionalität und seinen Charakter als Familienunternehmen mit starkem Familienaktionariat", betont Verwaltungsratspräsident Herbert J. Scheidt und ergänzt: "Im Namen des Verwaltungsrates danke ich sowohl Ann-Kristin Achleitner als auch Philippe Cottier sehr herzlich für ihr grosses Engagement und ihre hervorragenden Dienste, die sie unserer Bank geleistet haben. Ihre Erfahrung und ihr kluger Rat waren und sind von grossem Wert für unser Gremium. Ich bin dankbar, dass sie uns auch in Zukunft eng verbunden bleiben. Selbstverständlich werde ich ihre Verdienste im Rahmen der Generalversammlung vom 23. April 2013 entsprechend würdigen."
      
Ausblick 2013
Die politischen Unsicherheiten und die expansive Politik der westlichen Notenbanken werden das Marktgeschehen auch 2013 mitprägen. Wir rechnen damit, dass in diesem Umfeld – verbunden mit den regulatorischen Veränderungen – die Marktanteilsverschiebungen zwischen den verschiedenen Anbietern nochmals zunehmen werden. Vontobel hat diese Entwicklung frühzeitig antizipiert, setzt mit grosser Überzeugung auf ein fokussiertes Geschäftsmodell und treibt dessen Umsetzung mit ruhiger Hand weiter voran. Die Kombination von differenzierenden Kernfähigkeiten mit der klaren Wertehaltung unseres Unternehmens sind Garant für kundenseitigen Mehrwert und für ein profitables Wachstum. Damit verbunden ist der Fokus auf definierte Zielmärkte sowie die Skalierung der bestehenden Buchungsplattform in der Schweiz. Auf dieser Basis wollen wir 2013 auch stärker im asiatisch-pazifischen Raum Fuss fassen.

Die erfreuliche Börsenentwicklung zum Jahresauftakt ist gegenüber dem Vorjahr deutlich breiter abgestützt. Es mehren sich die Anzeichen, dass sich die europäische Schuldenproblematik etwas entspannt. Von einer nachhaltigen Trendwende kann allerdings noch nicht die Rede sein. Konkrete Prognosen in Bezug auf die kurzfristige Geschäftsentwicklung bleiben schwierig. Wir sind gut aufgestellt, um auch in einem herausfordernden Umfeld unsere mittelfristigen Ziele schrittweise zu erreichen. Sollte sich die Entspannung an den Finanzmärkten fortsetzen, ist Vontobel gut positioniert, um von einem weiteren Aufschwung unmittelbar zu profitieren.  

Die detaillierten Unterlagen zum Jahresabschluss 2012 (Präsentation, Medienmitteilung, Jahresbericht) sind unter www.vontobel.com/ir elektronisch verfügbar.


Vontobel
Vontobel hat das Ziel, die uns anvertrauten Kundenvermögen langfristig zu schützen und zu vermehren. Spezialisiert auf das aktive Vermögensmanagement und massgeschneiderte Anlagelösungen beraten wir verantwortungsvoll und vorausschauend. Dabei sind wir der Schweizer Qualität und Leistungsstärke verpflichtet. Unsere Eigentümerfamilie steht mit ihrem Namen seit Generationen dafür ein. Vontobel waren per Ende Dezember 2012 Kundenvermögen in Höhe von rund CHF 150 Mrd. anvertraut. Weltweit erbringen rund 1'400 Mitarbeitende erstklassige und massgeschneiderte Dienstleistungen für international ausgerichtete Kunden. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Familien Vontobel und die gemeinnützige Vontobel-Stiftung besitzen die Aktien- und Stimmenmehrheit. www.vontobel.com

 

Kontakte 

Media Relations:	Reto Giudicetti	+41 (0)58 283 61 63
Investor Relations:	Susanne Borer	+41 (0)58 283 73 29

 

Wichtige Termine 

Generalversammlung 2013:	23. April 2013
Halbjahresabschluss 2013:	31. Juli 2013