Vontobel steigert Profitabilität markant

• Gewinn vor Steuern (PBT) steigt um 32 Prozent und erreicht CHF 354 Millionen.
• Betriebsertrag steigt um 9 Prozent auf CHF 1'423 Millionen, mit Wachstum bei Private und Institutional Clients.
• Zunahme der verwalteten Vermögen in beiden Kundensegmenten, insgesamt um 11 Prozent auf CHF 229 Milliarden mit einem Nettoneugeldzufluss von CHF 2,6 Milliarden.
• Deutliche Verbesserung der Cost-Income-Ratio auf 74,7 Prozent (-4,5 Prozentpunkte); erfolgreiche Umsetzung des Effizienzprogramms.
• Starke Kapitalposition mit CET1-Quote von 16,1 Prozent. Vorgeschlagene Dividende unverändert bei CHF 3.00 pro Aktie.

Mit einem Wachstum des Gewinns vor Steuern von 32 Prozent (YoY) auf CHF 354 Millionen, konnte Vontobel die Profitabilität deutlich steigern. Mit einem Anstieg des Betriebsertrags um 9 Prozent auf CHF 1'423 Millionen ist Vontobel wieder auf Wachstumskurs, gestützt durch höhere Erträge sowohl im Institutional als auch im Private Clients. Der Reingewinn wuchs um 24 Prozent auf CHF 266 Millionen. Die Eigenkapitalrendite stieg auf 12,3 Prozent. 

Anstieg der verwalteten Vermögen bei Private und Institutional Clients

Die verwalteten Vermögen stiegen unternehmensweit auf CHF 229 Milliarden, 11 Prozent mehr als Ende 2023. Dieser Anstieg spiegelt das Wachstum sowohl bei den Institutional als auch bei den Private Clients wider und ist auf die positive Marktperformance und andere Faktoren (CHF 14,1 Milliarden), den Nettoneugeldzufluss (CHF 2,6 Milliarden) und Währungseffekte (CHF 5,6 Milliarden) zurückzuführen.

Positives Nettoneugeld

Insgesamt erreichte der Nettoneugeldzufluss CHF 2,6 Milliarden. Die Nettoneugelder im Private Clients erreichten CHF 4,6 Milliarden, was einem Nettoneugeldwachstum von 4,7 Prozent entspricht. Diese Zuflüsse sind auf das starke Wachstum in den Kernmärkten zurückzuführen und spiegeln die wachsende Kundenbasis. Im Segment der Institutional Clients verlangsamten sich die Abflüsse deutlich auf CHF -2,9 Milliarden von CHF -7,6 Milliarden im Jahr 2023. Positiven Zuflüssen in den Bereichen Multi-Asset und festverzinsliche Wertpapiere standen Nettoabflüsse bei Aktien und Anleihen aus Schwellenländern gegenüber. 

Strategische Fortschritte

Mit dem Erwerb einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an Ancala, einem privaten Infrastruktur-Manager mit Sitz in London, hat Vontobel einen wichtigen Meilenstein in der Strategie zur Erschliessung privater Märkte erreicht und ist damit in der Lage, von der wachsenden Marktnachfrage nach solchen Produkten zu profitieren. Darüber hinaus hat Vontobel das Kundenbuch der IHAG Privatbank übernommen und stärkte damit die Präsenz im Privatkundengeschäft in der DACH-Region. Der Vollzug der Transaktion erfolgte am 3. Januar 2025. Beide Transaktionen haben einen positiven Einfluss auf den Reingewinn von Vontobel und sind vom ersten Tag an für die Aktionäre wertsteigernd. Um die Kunden besser zu betreuen, hat Vontobel sein Geschäft in zwei Kundensegmente organisiert: Private Clients und Institutional Clients. Das Effizienzprogramm läuft nach Plan und trägt bereits zu den 2024 Resultaten bei. 

Starke Kapitalbasis und Bilanz

Vontobel verfügt über eine starke Kapitalposition, die alle regulatorischen Mindestanforderungen und die eigenen Ziele über den gesamten Zyklus übertrifft. Per Ende 2024 liegt die CET1-Quote bei 16,1 Prozent und die Tier 1-Quote bei 20,9 Prozent. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 2. April 2025 eine unveränderte Dividende von CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen.

Vontobel
Wir sind ein international agierendes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln, das auf Anlage- und Beratungslösungen für private und institutionelle Kunden spezialisiert ist. Unser Hauptsitz befindet sich in Zürich in der Schweiz und wir sind an 28 Standorten weltweit vertreten. Die Aktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und werden mehrheitlich von der Gründerfamilie gehalten. Ihre enge Verbundenheit mit dem Unternehmen garantiert unternehmerische Unabhängigkeit und die daraus entstehende Freiheit ist zugleich Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Per 31. Dezember 2024 verwaltete Vontobel Vermögen von CHF 229 Milliarden. Mit unserem ausschliesslichen Fokus auf das Buy-Side-Geschäft denken und handeln wir aus der reinen Kundenperspektive – als Anleger für Anleger.

Wir sind stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Anleger beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen – und das seit mehr als 100 Jahren. Wir machen uns die Vorteile der Technologie zunutze, um unsere Investmentexpertise über eine Vielzahl von Plattformen und Ökosystemen hinweg bereitzustellen und unseren Kunden gleichzeitig eine individuelle, qualitativ hochwertige Erfahrung zu bieten. Da wir davon überzeugt sind, dass erfolgreiches Investieren mit der Übernahme persönlicher Verantwortung beginnt, unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei, ihr Potenzial auszuschöpfen, Verantwortung zu übernehmen und Chancen zu verwirklichen. Erreichtes stellen wir immer wieder infrage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden stets zu übertreffen.

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