Unsere Beratungsphilosophie

Wir beraten vorausschauend, denn Rahmenbedingungen können sich ändern

Die Philosophie unserer Zusammenarbeit folgt klaren und zielorientierten Prinzipien. Am Anfang steht das persönliche Gespräch. Denn wir möchten Ihre Lebenssituation und Ziele genau verstehen, damit wir Ihren Vorstellungen gerecht werden. Und unser Know-how für Sie einbringen können. Laufend und immer wieder.

Ihr Anspruch und unser Versprechen

Wir hören Ihnen genau zu, damit wir Ihnen bieten können, was Ihren Zielen, Vorstellungen und Werten entspricht. Nämlich die für Sie passenden Services und Produkte. Dies ist unser Anspruch. Immer mit dem Ziel, einen Mehrwert für Sie zu schaffen.

Standortbestimmung, Strategie und Ausrichtung

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine Standortbestimmung. Wir besprechen Ihre Werte, Ihre Familien- und Berufssituation und stellen Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zusammen. Wir erörtern und priorisieren Ihre Pläne und Ziele – kurz-, mittel- und langfristig. Zudem legen wir Ihr Risikoprofil fest. Unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzprodukten vervollständigen wir das Gesamtbild und definieren in Übereinstimmung mit Ihnen die Lösungen und nächsten Schritte.
 

Sie bestimmen das Ziel, gemeinsam wählen wir den Weg

Standortbestimmung: ein wiederkehrender strategischer Dialog.
 
 
Ihre Situation Ihre Situation
Einbeziehung Ihrer Werte und Vorstellungen. Analysieren Ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Ihrer beruflichen und familiären Situation.
Ihre Pläne und Ziele Ihre Pläne und Ziele
Gewichten und priorisieren Ihrer wichtigsten künftigen Pläne und Ziele.
Ihre Anlagestrategie Ihre Anlagestrategie
Zusammenfassen der passenden Strategie zur Erreichung Ihrer Ziele. Klärung Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft sowie Ihrer Erfahrungen mit Finanzprodukten.
Ihre Ausrichtung Ihre Ausrichtung
Vervollständigen des Gesamtbildes und festlegen der nächsten Schritte.
 
Umsetzung
 
Ihre Lösung Ihre Lösung
Konkreter Lösungsvorschlag, Verträge und weitere Informationen.

 

Umsetzung und Überprüfung

Wir unterbreiten Ihnen Lösungsvorschläge, die wir nach Ihren Vorgaben umsetzen. Weil sich Ihre Pläne und Ihre persönliche Situation ändern können, ist unsere Beratung als kontinuierlicher Dialog zu verstehen. Deshalb überprüfen wir regelmässig unsere Vereinbarungen. Unsere Beratung endet nie am erreichten Vorhaben, sondern richtet und ergänzt sich laufend an Ihren neuen Plänen.