Eine dunkelhaarige Geschäftsfrau steht vor einer Holzwand und schaut lächelnd in die Kamera

Hinter jedem Vermögen steckt eine Geschichte

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Wir erarbeiten mit Ihnen eine ganzheitliche Strategie basierend auf Ihrer individuellen familiären und finanziellen Situation sowie Ihren persönlichen Wünschen und Zielen.

Wir beraten Sie ganzheitlich bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft

Die Planung Ihrer finanziellen Zukunft steht bei der Vermögensplanung im Zentrum. Unsere Spezialisten beraten Sie bei sämtlichen finanziellen Themen und behalten immer Ihre Gesamtsituation im Auge. Dabei unterstützen wir Sie durch qualifizierte Empfehlungen in sämtlichen Themen, die Ihre aktuelle oder zukünftige Lebenssituation mit sich bringt; von Fragen der Vermögensallokation über Steuern, Erbrecht bis zu Vorsorgelösungen oder einer möglichst optimalen Vorbereitung Ihrer Pensionierung.

Für Unternehmer

Massgeschneiderte Lösungen für Unternehmerfamilien im Bereich der Nachfolge, Vorsorge oder aber auch in einzelnen Themengebieten.

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Bringen Sie Ihre Vorsorge- und Vermögenssituation à jour – und profitieren Sie vom Wissen unserer Experten. Jetzt kostenlose Erstberatung* vereinbaren oder rufen Sie uns an.

*Das Optimierungsgespräch eignet sich für Personen, die über Vermögens-, Liegenschafts- und/oder Vorsorgewerte verfügen und Ihre Investitionsmöglichkeiten und -alternativen prüfen möchten. Die Dauer des kostenlosen Gesprächs ist auf 60 Minuten beschränkt. 

  • Welche steuerrelevanten Gegebenheiten liegen bei Ihnen vor?
  • Welche steuerrelevanten Pläne liegen vor Ihnen und welche Steuerfolgen sind damit verbunden?
  • Wo lassen sich diese Gegebenheiten oder Pläne optimieren und Steuern einsparen?
  • Welche steuerlichen Risiken kommen auf Sie zu und wie lassen sich diese vermeiden oder reduzieren?
  • Haben Sie alle Steuerarten und alle Abzüge berücksichtigt?
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Wie Sie Ihr Unternehmen in jeder Lebenslage absichern

31.01.2025 MEZ | Vermögen & Vorsorge

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Daniel Schädler

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Effective management and ongoing development are crucial to the success of a business. But what happens if the business owner unexpectedly incapacitated due to an accident or a severe illness? Such unforeseen events can thrust a business into crisis, even if a successor has already been chosen.

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Wenn Sie keine Beiträge mehr an Ihre 2. Säule leisten, wird das angesparte Vorsorgeguthaben im Rahmen der gebundenen Vorsorge auf ein Freizügigkeitskonto- oder Depot überwiesen. Dieses Gefäss bietet Ihnen nicht nur zahlreiche Steuervorteile, sondern auch die Möglichkeit, Ihr Geld aktiv anzulegen. Wir zeigen Ihnen auf, welche Optionen Sie haben.

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