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Ein Vater und sein Sohn arbeiten zusammen im gemeinsamen Unternehmen.
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Planen Sie Ihr Vermögen

Hinter jedem Vermögen steckt eine Geschichte

Wir erarbeiten mit Ihnen eine ganzheitliche Strategie basierend auf Ihrer individuellen unternehmerischen Situation sowie Ihren persönlichen Wünschen und Zielen.

«Verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über Ihre finanzielle Zukunft und die Ihres Unternehmens mit der Vontobel Vermögensplanung»

Bei Unter­nehmerinnen und Unte­rnehmer ver­schmelzen die geschäftliche und private Vermögens- und Vorsorge­situation häufig. Der Wert des Unter­nehmens ist oft ein wesentlicher Teil des Ver­mögens und unter­nehmerischen Ent­wicklungen können somit einen direkten Ein­fluss auf die private finanzielle Zukunft haben. Deshalb ist eine Betrachtungs­weise, welche diese Abhängig­keiten miteinbezieht, essenziell.
Wir bieten für Unternehmer­familien im Bereich der Unter­nehmens­vorsorge und -nachfolge sowie in einzelnen Themen­gebieten mass­geschneiderte Lösungen.

Unternehmensvorsorge

Nachfolge

Kadervorsorge

Steuern

Für Privatpersonen

Entdecken Sie Individualisierte Finanz- und Vorsorgeplanung für all Ihre Lebensphasen.
Planen Sie Ihr Vermögen
Ein Mann sitzt auf einem ledernen Stuhl und schaut auf sein Tablet

Your wealth. Your story.

Das nächste Kapitel Ihres Vermögens beginnt mit einem Check. Führen Sie in wenigen Minuten unseren Vermögens- und Vorsorgecheck durch. Nach einer Analyse Ihrer Lebenssituation und Ihrer Bedürfnisse erhalten Sie die Ergebnisse sofort übersichtlich dargestellt.

Ein älterer und jüngerer Geschäftsmann besprechen geschäftliche Angelegenheiten

Nachfolgeplanung

Wir unterstützen Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Optimierung und dem Erhalt ihrer Privat- und Firmenvermögen. Wir begleiten Sie, wenn es um die Weitergabe Ihres Unternehmens an die nächste Generation zu Lebzeiten oder in Ihrem Ablebensfall geht oder Sie einen Verkauf planen. Dabei beziehen wir auch die steuerrechtlichen Aspekte in eine langfristige Vorsorge- und Finanzplanung mit ein und zeigen Ihnen tragfähige Modelle für eine mögliche Nachfolgeregelung auf.

Ja, ich möchte meine Vermögensplanung in Angriff nehmen

Sie haben ein Thema entdeckt, worüber Sie sich austauschen möchten? Sie möchten Ihre bestehende Finanzplanung durchleuchten und suchen Empfehlungen zur Optimierung? Sie möchten Ihre Vermögensplanung mit unseren Expertinnen und Experten auf die Beine stellen?
Kontaktieren Sie uns+41 58 283 64 46

Ein junger Mann in einem blauen Pullover steht mit verschränkten Armen vor einer Backsteinmauer.

Kadervorsorge und Freizügigkeit

Wir bieten für Unternehmerinnen und Unternehmer, Kadermitglieder oder Selbständigerwerbende im überobligatorischen Bereich der zweiten Säule und in der Freizügigkeit eine Vielzahl von modernen Vorsorgelösungen mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, welche die Steuervorteile der Vorsorgegefässe mit einer modernen und professionellen Vermögensverwaltung kombinieren. Nutzen Sie die Steuerprivilegien und behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Anlagestrategie sowie die volle Transparenz in Bezug auf Kosten und Performance. Reduzieren Sie die Abhängigkeit vom Geschäftsgang Ihres Unternehmens durch einen gezielten steueroptimierten Aufbau von Vorsorgekapital.

Eine junge Frau steht vor einer Wandtafel, wo mit Kreide diverse Zeichnungen aufgemalt sind.

Steuern

Wir bieten für Selbständigerwerbende und KMU ganzheitliche, auf das Schweizer Steuerrecht abgestützte Beratungen im Bereich der Einkommens- und Vermögenssteuer, Gewinn- und Kapitalsteuer, Schenkungs- und Erbschaftssteuer sowie Grundstückgewinnsteuern. Zudem begleiten wir Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolgeregelung oder der Strukturierung Ihres Unternehmens und anderen Vermögens.

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Ein Junge sitzt auf einem Felsvorsprung bei Sonnenuntergang

Beratung rund ums Erbe

Viele Menschen haben den Wunsch, das eigene Vermögen nach ihrem Ableben an ihre Liebsten weiterzureichen. Mit einer sorgfältigen Nachlassplanung regeln Sie die Erbteilung nach Ihren Vorstellungen.

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