Ein Mann mit roter Kappe sitzt auf einem Felsvorsprung und schaut sich den Sonnenuntergang an.

Beratung rund ums Erbe

Schaffen Sie frühzeitig Klarheit für Ihre Nächsten

Nachlassplanung: Warum es nie zu früh ist

Viele Menschen haben den Wunsch, das eigene Vermögen nach ihrem Ableben an ihre Liebsten weiterzureichen. Mit einer sorgfältigen Nachlassplanung regeln Sie die Erbteilung nach Ihren Vorstellungen und ersparen Ihren Hinterbliebenen viel administrativen Aufwand in einer schwierigen Zeit.

Damit die letzten Fragen nicht offen bleiben

Unsere Nachlassplanung ist auf Ihre persönliche Lebenssituation ausgerichtet. Welche Anliegen haben Sie? Welche Themen beschäftigen Sie? Lassen Sie uns diese Fragen gemeinsam besprechen. In einem Erstgespräch gehen wir auf Ihre Situation ein und zeigen Ihnen mögliche Handlungsfelder auf:

Welche Vorkehrungen können Sie heute im Hinblick auf eine mögliche Urteilsunfähigkeit treffen?
Wie sichern Sie Ihre Liebsten bestmöglich ab?
Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihren Nachlass nach Ihren eigenen Wünschen zu gestalten?
Wie vererben Sie Ihr Vermögen möglichst steueroptimiert?
Was sollten Sie bei einer Schenkung oder einem Erbvorbezug berücksichtigen?
Was geschieht mit Ihren Geldern aus der 2. und 3. Säule?

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Eine Familie über drei Generationen kocht gemeinsam

Publikation «Broschüre Nachlassplanung – Gut für alle»

Kostenlose Broschüre mit einem informationsreichen Überblick darüber, was Sie rund um das Thema Nachlassplanung wissen sollten.

Ein alter Mann sitzt auf einem Sofa und blickt nach draussen

Erbteilung mit Willensvollstrecker

Im Erbfall muss die gesamte Erbengemeinschaft ihre Entscheidungen einstimmig treffen. Je nachdem, wie viele Personen beteiligt sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, kann dies die Erbteilung erschweren. Hier hilft ein Willensvollstrecker. Seine Aufgabe ist es, den Nachlass zu verwalten und den letzten Willen umzusetzen. Bei Streitigkeiten innerhalb der Erbengemeinschaft hilft er, Kompromisse und Lösungen zu finden.

Haben Sie Fragen?

Ja, ich möchte meine Vermögensplanung in Angriff nehmen

Sie haben ein Thema entdeckt, worüber Sie sich austauschen möchten? Sie möchten Ihre bestehende Finanzplanung durchleuchten und suchen Empfehlungen zur Optimierung? Sie möchten Ihre Vermögensplanung mit unseren Expertinnen und Experten auf die Beine stellen?

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Ein Mann blickt zufrieden auf sein Tablet und sitzt in einem Sessel

Your wealth. Your story.

Worauf Sie bei der Vermögensplanung achten sollten - Unser Check hilft Ihnen dabei. Es dauert nicht länger als 5 Minuten, um die ersten Schritte in eine sichere Zukunft zu unternehmen.

Unsere Vermögens- und Finanzplaner

Unsere Experten füllen unsere Versprechen mit Leben – lassen Sie uns einander kennen lernen.

Tobias Vinzent

Head Wealth Planning

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Bettina Rösch

Head Wealth Services CH

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Burak Ak

Head Financial Planning

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Ein Mann im Ruhestand spielt Musik auf einem Saxophon

Frühzeitige Pensionierung

Der Ruhestand will gut geplant sein. Das gilt erst recht, wenn Sie früher in Rente gehen wollen oder eine Teilpensionierung anstreben.

Ein älterer und jüngerer Geschäftsmann besprechen geschäftliche Angelegenheiten

Vermögensplanung für Unternehmer

Wir erarbeiten mit Ihnen eine ganzheitliche Strategie basierend auf Ihrer individuellen unternehmerischen Situation sowie Ihren persönlichen Wünschen und Zielen.

Lebensstandard sichern

Das Wort «Ruhestand» verbinden viele spontan mit «Zurücklehnen» und «Freiheit». Das Trügerische daran: Bis zum Ruhestand ist für Ihre Finanzen alles andere als «zurücklehnen» angesagt.