Nuestra filosofía de asesoramiento

Asesoramiento proactivo frente a condiciones cambiantes.

La filosofía de nuestra colaboración se rige por principios claros y orientados a los objetivos. En primer lugar mantenemos una conversación personal, pues queremos entender claramente su situación de vida y objetivos, para poder satisfacer sus expectativas y aportarle nuestro know-how. Continuamente, una y otra vez.

Sus derechos y nuestro compromiso

Lo escuchamos atentamente para ofrecerle la solución que mejor se adapte a sus objetivos, expectativas y valores, poniendo a su disposición los servicios y productos más convenientes para usted. Esta es nuestra misión. Nuestra finalidad siempre es aportarle un valor agregado.

Determinación de la situación de partida, estrategia y orientación

Determinamos junto con usted su situación de partida. Analizamos sus valores, su situación familiar y laboral, y hacemos una relación de su activo y su pasivo. Consideramos y priorizamos sus planes y objetivos: a corto, mediano y largo plazo. A su vez, establecemos su perfil de riesgo. Tomando en cuenta sus conocimientos y experiencia con productos financieros, completamos el panorama general y definimos junto con usted las soluciones y los próximos pasos que deberían darse.
 

Usted fija el objetivo y juntos elegimos el camino para lograrlo.

Determinación de la situación de partida: un diálogo estratégico recurrente.
 
 
Ihre Situation Su situación
Consideración de sus valores e ideas. Análisis de sus activos patrimoniales y obligaciones, así como de su situación profesional y familiar.
Ihre Pläne und Ziele Sus planes y objetivos
Ponderación y priorización de sus principales planes y objetivos en el futuro.
Ihre Anlagestrategie Su estrategia de inversión
Elaboración de la estrategia adecuada para alcanzar sus objetivos. Clarificación de su capacidad y preferencia de riesgo, así como de su experiencia con productos financieros.
Ihre Ausrichtung Su orientación
Finalización del cuadro completo y determinación de los próximos pasos.
 
Implementación
 
Ihre Lösung Su solución
Propuesta de solución concreta, contratos y demás información.

 

Puesta en práctica y revisión

Le presentamos propuestas de soluciones, que ponemos en práctica siguiendo sus indicaciones. Dado que sus planes y su situación personal pueden cambiar, entendemos nuestro asesoramiento como un diálogo continuo. Por esa razón, revisamos constantemente nuestros acuerdos. Nuestro asesoramiento nunca termina con la consecución de los objetivos, sino que se adapta e integra constantemente a sus nuevos planes.