Vontobel reste sur la voie de la croissance et de l'innovation

Au troisième trimestre 2018, Vontobel a maintenu le cap dans un climat d’incertitude dû à la volatilité des marchés qui a incité les clients à rester sur leurs gardes. Lors de la présentation des bons résultats du premier semestre, Vontobel avait déjà anticipé un environnement de marché plutôt difficile appelant à la prudence pour le deuxième semestre. Compte tenu de l’attentisme des investisseurs, le troisième trimestre a ainsi été marqué par des chiffres d’affaires inférieures. Dans l’ensemble, les neuf premiers mois de l’année 2018 ont suivi une évolution réjouissante et conforme aux attentes de Vontobel, qui a ainsi confirmé sa stratégie de croissance diversifiée. Pour l’exercice en cours, Vontobel vise une nouvelle progression de sa rentabilité déjà solide par rapport à 2017.

Les actifs sous conseil des clients ont atteint un nouveau record à CHF 209.4 milliards, ce qui tient en grande partie à la reprise des avoirs de la clientèle découlant de l’acquisition de Notenstein La Roche. À cet égard, la masse sous gestion de l'ex-Notenstein La Roche Banque Privée SA a évolué dans le cadre des prévisions habituelles pour des transactions comparables. L’afflux net d’argent frais le plus élevé sur les neuf premiers mois est à mettre sur le compte de l’Asset Management. Dans l’ensemble, Vontobel a enregistré un afflux net de nouveaux capitaux qui se situe dans la fourchette cible entre 4 et 6% pour la période sous revue.

«Notre croissance en 2018 confirme la satisfaction de nos clients à l'égard des services et de l'offre de prestations de Vontobel. Cela dit, nous savons qu’une grande part de notre succès dépend également des marchés. L’environnement politique occasionne notamment des incertitudes dans l’économie qui se répercutent sur nos clients. Nous maintenons toutefois nos objectifs axés sur une croissance solide à long terme. Dans cette optique, l’avenir reposera essentiellement sur une croissance organique complétée par des acquisitions telles que le portefeuille US Wealth Management de Lombard Odier ou bénéficiant de nouvelles impulsions, par exemple au travers de Notenstein La Roche», explique Zeno Staub, CEO de Vontobel.

Combined Wealth Management boucle les neuf premiers mois sur un excellent résultat

En comptant les actifs clientèle de l'ex-Notenstein La Roche, l’unité Combined Wealth Management gérait CHF 74.2 milliards à la fin du troisième trimestre contre CHF 52.7 milliards l'année précédente. Avec les nouveaux collaborateurs venus de Notenstein La Roche Banque Privée SA, 306 conseillers suivent désormais les clients Wealth Management sur le marché domestique suisse et les marchés cibles internationaux. La croissance nette de nouveaux capitaux – hors Notenstein La Roche – s’est située dans la fourchette cible au cours des neuf premiers mois 2018. Sur une base élargie avec le rachat de Notenstein La Roche, Vontobel Wealth Management vise toujours une croissance nette de nouveaux capitaux de 4 à 6%, supérieure à la moyenne du marché.  

Trois mois seulement après son acquisition effective, la migration légale et technique de Notenstein La Roche Banque Privée SA a été finalisée avec succès au 30 septembre 2018. Le rythme soutenu de l’intégration est conforme au calendrier prévu et génèrera plus de la moitié des coûts d’intégration dès 2018, mais se reflètera de manière positive sur le Business Case. L’acquisition continue à rencontrer un accueil positif auprès des clients comme des collaborateurs.

La reprise de l’activité de gestion de fortune de Lombard Odier pour les clients privés domiciliés aux États-Unis permet de poursuivre notre implantation sur notre marché cible de l’Amérique du Nord, où nous entendons réaliser une croissance supérieure à la moyenne. Au plan international, Vontobel continue à profiter des aspirations de la clientèle en termes de diversification régionale. La décision a donc été prise de poursuivre le développement progressif de notre activité internationale avec des gérants de fortune indépendants en Asie.

Par ailleurs, nous continuons à améliorer en continu notre service à la clientèle dans le Wealth Management au travers d’investissements ciblés dans des plateformes et technologies numériques.

Un positionnement de boutique réussi pour l’Asset Management

À la fin du troisième trimestre, le montant des actifs de la clientèle sous conseil de Vontobel Asset Management totalisait CHF 125.8 milliards (année précédente: CHF 114.6 milliards). La croissance nette de nouveaux capitaux a été supérieure à la fourchette visée entre 4 et 6%. Cette évolution tient essentiellement aux solutions Fixed Income et Multi Asset ainsi qu’aux stratégies durables. Fondé sur des placements à forte conviction, l’Asset Management de Vontobel confirme le positionnement solide du modèle de boutique sur le marché. Outre l’orientation marquée sur la performance, Vontobel a également poursuivi sa stratégie de diversification internationale de la distribution en étoffant son équipe de spécialistes au cours des neuf derniers mois. En parallèle, les activités de distribution en Suisse ont également été étendues.

Après une phase de croissance très soutenue, Vontobel Asset Management s’est fixé pour objectif d’atteindre également la fourchette cible de 4 à 6% sur des marchés exigeants à la faveur d’une activité qui génère des marges fortes.

Financial Products poursuit le développement du modèle d’affaires par des innovations

Dans son domaine phare des produits structurés, Vontobel Financial Products a pu augmenter ses parts de marché au cours des trois premiers trimestres et a également saisi l’opportunité d’exploiter de nouveaux marchés grâce à des innovations. C’est dans cette optique que nous avons conçu et développé des plateformes numériques performantes.  

Avec la nouvelle plateforme numérique Pension Investments, Vontobel s’attaque à un thème dont l’importance ne cesse de croître depuis quelques années: la prévoyance. Dans une première étape, les conseillers à la clientèle de plus de 60 banques et 500 gérants de fortune indépendants pourront offrir à leurs clients des solutions de prévoyance et des services bancaires centralisés à l’aide de la plateforme Pension Investments, et ce à des coûts nettement réduits grâce à la forte évolutivité de la plateforme.

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Calendrier

Résultats de l’exercice 2018     
12 février 2019
Assemblée générale ordinaire 2019    
02 avril 2019
Résultats semestriels    
25 juillet 2019

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Vontobel
Chez Vontobel, nous construisons l’avenir par nos propres moyens. Nous créons des opportunités et les saisissons avec détermination. Nous maîtrisons ce que nous faisons – et ne faisons que ce que nous maîtrisons. C’est ainsi que nous faisons évoluer nos clients. Experts financiers internationaux de tradition suisse, nous sommes spécialisés en gestion de fortune, en asset management actif et en solutions d’investissement. Nous valorisons les compétences de nos collaborateurs et attendons d’eux qu’ils agissent de façon autonome et ouvrent de nouvelles perspectives. Parce que pour nous, bien investir c’est commencer par assumer ses responsabilités. Nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers, car nous cherchons en permanence à surpasser les attentes de nos clients. Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange. L’étroite relation des familles Vontobel avec l’entreprise garantit notre indépendance entrepreneuriale. La liberté qui en résulte nous engage également à prendre nos responsabilités vis-à-vis de la société. Au 30 juin 2018, Vontobel gérait plus de CHF 254 milliards d’actifs clientèle. Environ 2000 collaborateurs répartis sur 26 sites dans le monde travaillent au service de nos clients.

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