Devenir client
Votre confiance est notre bien le plus précieux. Bienvenue chez Vontobel.
Depuis un siècle, nous créons des opportunités d’investissement dans le but d’ouvrir la voie à un avenir encore meilleur à nos investisseurs. Nous savons qu’il est question de bien plus que de simples chiffres: nous vous aidons à consolider et à faire fructifier votre base patrimoniale, non seulement pour vous, mais aussi pour les futures générations. Nous réalisons vos objectifs avec clairvoyance, stabilité et l’exigence d’un service haut de gamme. Voilà ce qu’est pour nous la gestion de patrimoine. Découvrez ce que vous pouvez attendre de Vontobel en tant que client.
Suffisamment petits pour prêter attention. Suffisamment grands pour compter.
La confiance et la satisfaction de nos clients constituent notre capital. C’est le fondement sur lequel nous bâtissons notre stabilité depuis près de 100 ans. Et c’est également la base de notre offre de services de conseil de bout en bout pour nos clients.
Mais que cela signifie-t-il exactement? Nous soulignons non seulement les opportunités et les risques qui se présentent à vous ici et maintenant, mais préparons également vos actifs à la prochaine étape de votre vie. Elle arrivera certainement. Tout comme la prochaine turbulence sur le marché. Ou la prochaine réforme de réglementation fiscale, de l’AVS, etc.
En tant que société d’investissement familiale aux racines suisses, nous nous engageons à soutenir nos clients et à leur offrir une sécurité, même en période difficile. Chez Vontobel, plus de 300 experts en investissement se tiennent à vos côtés pour façonner votre avenir financier.
Une entreprise familiale – depuis 1924
La majorité des voix et du capital est détenue par les familles Vontobel. Elles nous permettent de maintenir le cap et de rester fidèles à notre stratégie, même en période de turbulences. En tant qu’entreprise cotée en bourse, nous respectons les exigences réglementaires strictes et agissons avec une transparence maximale.
Investir est notre priorité
Vontobel a toujours mis l’accent sur l’investissement. Ce qui a commencé en 1924 par du courtage à Zurich est devenu une société d’investissement mondiale aux racines suisses. Nous croyons en la valeur ajoutée que procure l’investissement actif. Nous maîtrisons ce que nous faisons. Et nous ne faisons que ce que nous maîtrisons.
Des solutions pour votre patrimoine
300 experts en investissement vous aident à équilibrer votre portefeuille avec vos besoins de sécurité. Contactez-nous pour un premier entretien sans engagement. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter personnellement les options susceptibles de vous convenir si vous décidez de rejoindre Vontobel.
Vos avantages en un coup d’œil
Concept de suivi dual
C’est vous qui définissez votre préférence en matière de suivi. Accompagnement personnel par votre conseiller à la clientèle ou en ligne via notre plateforme numérique Vontobel Wealth. C’est à vous de décider le lien que vous souhaitez établir entre les deux modes de suivi.
Services adaptés aux besoins individuels
Vous disposez de nombreux mandats de gestion de fortune et de conseil en placement, ainsi que de prestations complémentaires qui peuvent être combinées. Le conseil financier et conseil en prévoyance, ainsi que diverses solutions de financement comptent parmi ces prestations.
Conseiller personnel à la clientèle
Vous, vos souhaits et objectifs sont chez nous au premier rang. Dans notre relation commerciale, nous accordons beaucoup d’importance à la continuité et la perspective à long terme. Nous veillons donc à ce que vous disposiez en la personne de votre conseillère ou conseiller à la clientèle, pendant de nombreuses années, d’un interlocuteur personnel et compétent.
Solutions de placement durables
Nos solutions durables vous permettent d'investir conformément à vos valeurs personnelles. Vous encouragez ainsi à long terme des entreprises modèles, tout en réduisant les risques pour votre portefeuille.
Notre approche conseil
1. Votre situation
Intégration de vos idées et valeurs. Analyse de vos actifs et engagements, de votre situation professionnelle et familiale.
2. Vos projets et vos objectifs
Pondération et priorisation de vos principaux plans et objectifs.
3. Votre stratégie d’investissement
Synthèse de la stratégie adaptée à vos objectifs. Clarification de votre capacité de risque et propension au risque, de vos expériences avec des produits financiers.
4. Votre orientation
Finalisation de la vue d’ensemble et détermination des prochaines étapes.
Transférer facilement des actifs et des portefeuilles
Grâce à notre service personnalisé de changement de banque, vous bénéficiez d’un transfert simple de vos actifs et de vos portefeuilles vers Vontobel. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur la meilleure manière de procéder pour un changement en douceur.
Votre nouvelle relation bancaire – une signature suffit
Vous signez le nouveau contrat, nous prenons le reste en main: nous nous chargeons autant que possible de toutes les questions administratives liées à votre ancienne banque.
Transférer des actifs et des dépôts
Nous vous accompagnons activement et veillons à ce que le transfert de vos actifs et de vos portefeuilles se fasse efficacement et sans faille, dans votre intérêt.
Prise en compte des services existants
Qu’il s’agisse d’hypothèques, de cartes, d’accès online ou de trafic des paiements, nous veillons à ce qu’aucun détail ne soit omis lors de votre changement.
Aperçu de nos prestations
Nous poursuivons une approche globale, observons précisément les marchés, anticipons les tendances ainsi que les opportunités et développons des solutions individuelles. C'est pour nous le moyen de protéger les capitaux qui nous sont confiés et de créer les conditions optimales afin de les faire fructifier à long terme tout en minimisant les risques.
