Derrière chaque patrimoine, il y a une histoire
Planifiez votre patrimoine
Nous élaborons avec vous une stratégie globale basée sur votre situation familiale et financière individuelle ainsi que sur vos souhaits et objectifs personnels.
Nous vous fournissons un conseil complet pour la planification de vos objectifs
La planification de votre avenir financier est au cœur de la planification patrimoniale. Nos spécialistes vous conseillent sur toutes les questions financières sans perdre de vue votre situation globale. Nous vous aidons en formulant des recommandations qualifiées sur tous les thèmes en lien avec votre situation de vie actuelle ou future; des questions d’allocation du patrimoine à l’impôt, du droit successoral aux solutions de prévoyance ou à une solution la plus optimale possible pour préparer votre retraite.
Analyse de départ de votre situation en matière de prévoyance gratuite
*L'entretien en vue de l'optimisation s'adresse aux personnes qui disposent de fonds sous gestion, de biens immobiliers et/ou d'avoirs de prévoyance et qui souhaitent examiner les possibilités d'investissement et les alternatives existantes. La durée de l'entretien gratuit est limitée à 60 minutes.