Conseil sur l'héritage
Clarifiez les choses dès que possible pour vos proches
Planification successorale: pourquoi il n’est jamais trop tôt
Nombreux sont ceux qui souhaitent transmettre leur patrimoine à leurs proches après leur décès. En planifiant votre succession avec soin, vous réglez le partage de l’héritage comme vous l’entendez et épargnez à vos survivants une grande charge administrative dans une période difficile.
Afin que les dernières questions ne restent pas sans réponse
Notre planification successorale est axée sur votre situation personnelle. Quels sont vos souhaits? Quels sont les thèmes qui vous préoccupent? Abordons ces questions ensemble. Lors d’un premier entretien, nous nous penchons sur votre situation et vous indiquons les possibilités d’action:
- Quelles dispositions pouvez-vous prendre aujourd’hui en vue d’une éventuelle incapacité de discernement?
- Comment protéger au mieux vos proches?
- Quelles sont les possibilités dont vous disposez pour organiser votre succession selon vos propres souhaits?
- Comment pouvez-vous transmettre votre patrimoine de la manière la plus optimale possible sur le plan fiscal?
- Que devez-vous prendre en compte dans le cas d’une donation ou d’un avancement d’hoirie?
- Qu’advient-il de vos fonds des 2ᵉ et 3ᵉ piliers?
Notre planificateur de fortune et financier
Nos experts donnent vie à nos promesses - faisons connaissance.
