Comprendre la situation globale dans le détail

Le conseil ESG

Comment investir en tenant compte des aspects durables sans perdre de vue les détails importants.

Le conseil ESG de A à Z

Depuis le début des années 1990, jamais la question «Pourquoi l’ESG?» n’avait reçu une réponse aussi unanime. Les objectifs des investisseurs et la nécessité d’agir à l’échelle planétaire, la situation globale, sont plus évidents que jamais. Mais la question se corse à mesure que l’on entre dans les détails et l’incertitude grandit quand il s’agit d’aborder activement l’investissement ESG: «Comment trouver un placement ESG approprié?»

Découvrez comment le conseil ESG peut vous faire avancer en matière d’investissement.

Identifier les opportunités, éviter les erreurs

Investir dans des entreprises au mode de gestion durable va aujourd’hui bien au-delà des simples «bonnes intentions». En effet, les investissements dans de telles entreprises vous permettent de mieux évaluer les risques et de vous concentrer sur la performance à long terme.

 

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ESG: trois lettres pour la durabilité

Lettre E dans ESG - un homme à vélo

E comme Environnement

 

Le «E» de ESG place au premier plan les dimensions écologiques des entreprises. En font notamment partie les thématiques suivantes:

  • les émissions de gaz à effet de serre, par exemple au niveau de la production et des produits,
  • le respect de normes environnementales,
  • l’utilisation efficace des ressources,
  • et bien plus encore. 
S comme social - un homme et une femme d'affaires discutent ensemble.

S comme Société

 

Le «S» de ESG pose la question du comportement des entreprises à l’égard de la société. En font notamment partie les thématiques suivantes:

  • l’attrait en tant qu’employeur,
  • l’égalité des chances pour les collaborateurs,
  • les produits et chaînes d’approvisionnement controversés,
  • et bien plus encore. 
Lettre g - Un homme d'affaires au téléphone

G comme Gouvernance

 

Ou plus précisément: les principes de la gouvernance d’entreprise. La dernière lettre, le «G» de ESG, est la moins connue du grand public. Mais pour les investisseurs, les aspects de la gouvernance et de la culture d’entreprise jouent un rôle important. En font notamment partie les thématiques suivantes:

  • la transparence de l’activité des entreprises,
  • la composition des organes de direction et la rémunération de leurs membres,
  • les mesures de prévention contre la fraude ou la corruption,
  • et bien plus encore. 

Quatre raisons en faveur de l’ESG

Quels avantages pour vous?

Les investisseurs cherchent depuis toujours à «bien» investir leur argent. Par ailleurs, leurs préférences, valeurs et convictions personnelles pèsent de plus en plus dans la balance.

Les investisseurs qui prennent en compte les critères ESG s’emploient activement à concilier leurs objectifs d’investissement avec des aspects durables.

1. Bénéficier d’un avantage concurrentiel

Le plan d’action de l’UE entend réorienter les flux financiers vers les placements durables. Il en découle un avantage concurrentiel pour les entreprises qui sont favorablement notées en tant que placement ESG. Celles-ci devraient avoir plus de facilités à se financer à des conditions avantageuses sur le long terme.

2. Contrôler les risques

La prise en compte des facteurs ESG permet de réduire le risque. C’est la raison pour laquelle nous soutenons les stratégies de placement qui suivent les principes ESG, afin que votre portefeuille soit armé pour l’avenir et celui de vos enfants.

3. Investir par conviction

Et si vous investissiez votre argent dans des entreprises qui assument réellement leurs responsabilités? Grâce à l’investissement ESG, vous pouvez identifier de telles entreprises plus facilement et refléter plus précisément vos convictions dans vos placements.

«Quelle est votre conception personnelle de la durabilité?»

Nous commençons toujours par poser cette question à nos clients. Peu importe ensuite que vous préfériez mettre l’accent sur les voitures, la consommation de viande ou le recyclage: par expérience, nous savons que les clients tendent à s’appuyer sur leurs convictions personnelles, y compris au moment d’investir. C’est la raison pour laquelle nous veillons à refléter celles-ci le mieux possible dans le portefeuille.
Portrait of Dennis Podszius

Dennis Podszius

Senior Relationship Manager, ESG Investment Specialist

Le conseil ESG en détail

Ce sur quoi vous pouvez compter

Experts Vontobel et partenaires «best-in-class»

Chez Vontobel, nos experts en investissement vous proposent des analyses quotidiennes afin que vous puissiez prendre des décisions d’investissement éclairées. Ils vous recommandent non seulement nos propres fonds durables, mais vous conseillent également dans le choix de fournisseurs tiers ou de titres individuels. Pour ce faire, nous collaborons avec des partenaires «best-in-class» pour la recherche et les fonds externes.

Suivi et transparence

Your ESG investments are continuously monitored by our expert teams. If your portfolio is no longer in line with the standards you have defined, we can alert and advise you.

Se repérer dans la jungle des approches ESG

Le nombre d’approches ESG augmente, tout comme les exigences en matière de transparence et de réglementation. Pour vous repérer parmi toutes ces évolutions, nous vous proposons des informations transparentes. Parmi les facteurs et principes ESG, lesquels sont importants pour vous? Nous répondons à cette question en tenant compte de vos préférences individuelles en matière de durabilité et des exigences réglementaires en vigueur.

L’approche ESG de Vontobel pour les actions suisses

Nos experts en actions suisses analysent une centaine d’entreprises de différents secteurs. Plutôt que de se contenter d’attribuer des «labels ESG», ils intègrent les critères ESG dans les objectifs de cours et les recommandations d’actions, ce qui permet de pondérer plus précisément la thématique ESG.

FAQ: investir de manière durable et comprendre l’ESG

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes sur l’ESG et l’investissement durable qui sont posées à nos spécialistes.

Les entreprises qui établissent des notations sur les titres individuels et les fonds sont très nombreuses. Chacune prend en compte des facteurs différents et produit ses propres évaluations. En conséquence, les critères qui vous tiennent à cœur en tant qu’investisseur risquent de ne pas être pris en compte de manière appropriée.

C’est la raison pour laquelle il est recommandé de discuter d’investissements ciblés dans des titres individuels avec un expert ESG qui pourra vous fournir davantage d’informations sur lesquelles appuyer votre décision et, si nécessaire, effectuer des recherches approfondies.

 

Les thématiques ESG ne sont pas toujours considérées comme une priorité absolue par les investisseurs

Les thématiques prises en compte dans l’approche ESG sont généralement des tendances de fonds («Megatrends») structurelles. Le changement climatique en est un exemple. Comme d’autres Megatrends, il restera d’actualité pendant les dix, quinze années à venir. Il existe toutefois des cycles de marché où ces Megatrends ne sont pas en tête de l’agenda des investisseurs. Elles sont éclipsées par des événements de portée mondiale susceptibles d’entraîner des fluctuations dans les placements ESG. La guerre en Ukraine ou la pandémie de coronavirus en sont les exemples les plus récents – avec des effets négatifs pour l’une et positifs pour l’autre.

Pour le novices et les experts

1 heure d’entretien conseil gratuit – par téléphone ou en personne

Comment intégrer les critères ESG le plus simplement possible à votre portefeuille? Nos experts se feront un plaisir de vous contacter pour un premier entretien conseil ESG sans engagement. Vous pouvez également nous appeler.

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