Un uomo con una cuffia rossa è seduto su un affaccio roccioso e guarda il tramonto.

Pianificazione dell'eredità

Fate prontamente chiarezza riguardo la vostra successione

Pianificazione successoria: ecco perché non è mai troppo presto

Molte persone esprimono il desiderio di trasmettere il proprio patrimonio ai loro cari dopo essere passate a miglior vita. Con un'accurata pianificazione della successione, potrete regolamentare la ripartizione dell'eredità sulla base delle vostre volontà, risparmiando così ai beneficiari molte incombenze amministrative durante un periodo difficile. 

Affinché le ultime questioni non restino in sospeso

La nostra pianificazione successoria tiene conto di ogni aspetto della vostra vita personale. Quali sono le vostre esigenze? Quali aspetti vi preoccupano? Discutiamone insieme. Nell’ambito di un primo colloquio personale analizzeremo la vostra situazione illustrandovi i possibili campi d’intervento:

  • Cosa potete fare già adesso, in vista di una possibile incapacità di discernimento?
  • Come potete tutelare al meglio i vostri cari?
  • Quali opzioni vi permettono di trasmettere il vostro patrimonio rimanendo fedele alle vostre volontà?
  • Come potete trasmettere il vostro patrimonio al fine di ottenere i maggiori vantaggi in termini di ottimizzazione fiscale?
  • Cosa dovete considerare in caso di donazione o anticipazione della quota ereditaria?
  • Che ne sarà dei vostri averi del secondo e terzo pilastro?
Ha qualche domanda?

Sì, mi interesso per la pianificazione patrimoniale.

Ha scoperto un argomento che vorrebbe discutere? Vuole rivedere la sua attuale pianificazione finanziaria e cerca consigli su come ottimizzarla? Vuole discutere la sua pianificazione patrimoniale con i nostri esperti?

I nostri pianificatori patrimoniali e finanziari

I nostri esperti riempiono di vita le nostre promesse conosciamoci meglio.

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Markus Kumschick

Head Wealth Planning

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