Pianificazione finanziaria

Pianificazione finanziaria completa: ben pianificati anche gli eventi inattesi

Elaboriamo insieme a voi una pianificazione di fondo che rappresenta la base in caso di decisioni importanti o eventi inattesi. Affinché possiate garantirvi il vostro standard di vita a lungo termine.

Al centro della nostra pianificazione finanziaria vi sono le vostre esigenze, i vostri obiettivi di vita e le vostre aspettative del tutto personali. Insieme elaboriamo soluzioni lungimiranti e vi prepariamo in maniera completa al futuro.

I nostri specialisti vi forniscono consulenza in particolare sui seguenti temi:

  • preparazione e pianificazione ottimali per garantire i vostri desideri;
  • prelievo della cassa pensione sotto forma di capitale o di rendita;
  • riscatto nella cassa pensione, prelievo scaglionato degli averi previdenziali e pianificazione fiscale;
  • sostenibilità dell’ipoteca dopo il pensionamento;
  • compravendita di immobili;
  • tematiche riguardanti la garanzia della liquidità e l’investimento del patrimonio;
  • configurazione di un mandato precauzionale.
     

 

Un primo passo che vale la pena fare: l’analisi della situazione

La situazione della vostra vita è il punto di partenza della nostra pianificazione finanziaria. Quali obiettivi personali desiderate perseguire e quali questioni vi preoccupano? Discutiamone insieme. Nell’ambito di un’analisi della situazione a titolo gratuito, affronteremo la vostra situazione personale e vi mostreremo dei possibili campi d’intervento.

Nell’ambito di un primo colloquio verranno tematizzate le seguenti domande:

  • Quali prestazioni potete aspettarvi dalla vostra previdenza?
  • Come potete ottimizzare le vostre prestazioni previdenziali?
  • Cosa dovreste considerare nel caso di un pensionamento anticipato?
  • In caso di averi dal secondo e terzo pilastro: quale struttura patrimoniale è ottimale per voi?
  • Quali progetti e investimenti vorreste realizzare in futuro?
  • Quale effetto avranno queste spese sulla vostra situazione reddituale e patrimoniale?
     

 

Maggiori informazioni

Avete domande sulla nostra consulenza? Siamo a vostra disposizione per fornirvi maggiori informazioni e consulenza.

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