Eine dunkelhaarige Geschäftsfrau steht vor einer Holzwand und schaut lächelnd in die Kamera

Hinter jedem Vermögen steckt eine Geschichte

Planen Sie Ihr Vermögen

Wir erarbeiten mit Ihnen eine ganzheitliche Strategie basierend auf Ihrer individuellen familiären und finanziellen Situation sowie Ihren persönlichen Wünschen und Zielen.

Wir beraten Sie ganzheitlich bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft

Die Planung Ihrer finanziellen Zukunft steht bei der Vermögensplanung im Zentrum. Unsere Spezialisten beraten Sie bei sämtlichen finanziellen Themen und behalten immer Ihre Gesamtsituation im Auge. Dabei unterstützen wir Sie durch qualifizierte Empfehlungen in sämtlichen Themen, die Ihre aktuelle oder zukünftige Lebenssituation mit sich bringt; von Fragen der Vermögensallokation über Steuern, Erbrecht bis zu Vorsorgelösungen oder einer möglichst optimalen Vorbereitung Ihrer Pensionierung.

Das Schweizer Vorsorgesystem

Vorsorgen bedeutet immer mehr: «Eigenverantwortung übernehmen!» Tobias Vinzent, Head Wealth Planning, erklärt auf einfache und überschaubare Art, welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie während der Erwerbstätigkeit haben und was Sie mit der Freiwilligen Vorsorge selbst beeinflussen können. Anbei das Replay vom Webinar, wo Teilnehmer am Ende Fragen stellen durften.

Für Unternehmer

Massgeschneiderte Lösungen für Unternehmerfamilien im Bereich der Nachfolge, Vorsorge oder aber auch in einzelnen Themengebieten.

Kostenlose Standortanalyse Ihrer Vorsorgesituation

Bringen Sie Ihre Vorsorge- und Vermögenssituation à jour – und profitieren Sie vom Wissen unserer Experten. Jetzt kostenlose Erstberatung* vereinbaren oder rufen Sie uns an.

*Das Optimierungsgespräch eignet sich für Personen, die über Vermögens-, Liegenschafts- und/oder Vorsorgewerte verfügen und Ihre Investitionsmöglichkeiten und -alternativen prüfen möchten. Die Dauer des kostenlosen Gesprächs ist auf 60 Minuten beschränkt. 

  • Welche steuerrelevanten Gegebenheiten liegen bei Ihnen vor?
  • Welche steuerrelevanten Pläne liegen vor Ihnen und welche Steuerfolgen sind damit verbunden?
  • Wo lassen sich diese Gegebenheiten oder Pläne optimieren und Steuern einsparen?
  • Welche steuerlichen Risiken kommen auf Sie zu und wie lassen sich diese vermeiden oder reduzieren?
  • Haben Sie alle Steuerarten und alle Abzüge berücksichtigt?
Haben Sie Fragen?

Ja, ich möchte meine Vermögensplanung in Angriff nehmen

Sie haben ein Thema entdeckt, worüber Sie sich austauschen möchten? Sie möchten Ihre bestehende Finanzplanung durchleuchten und suchen Empfehlungen zur Optimierung? Sie möchten Ihre Vermögensplanung mit unseren Expertinnen und Experten auf die Beine stellen?

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