Wir beraten Sie ganzheitlich bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft.

Die Planung Ihrer finanziellen Zukunft steht bei der Vermögensplanung im Zentrum. Unsere Spezialisten beraten Sie bei sämtlichen finanziellen Themen und behalten immer Ihre Gesamtsituation im Auge. Dabei bieten wir Ihnen eine breite Palette von Lösungen an. Unabhängig davon, ob Sie sich dabei als Unternehmer mit Ihrer Nachfolge befassen, Sie sich mit Erbschaftsfragen beschäftigen oder Ihre persönliche Vorsorge im Vordergrund steht.

  

Eine optimale Finanz- und Vorsorgeplanung für all Ihre Lebensphasen.

Finanz- und Vorsorgeplanung

Moderne Vorsorgelösungen für Privatpersonen und Unternehmer.

Vorsorgelösungen

Beratung und Unterstützung in der Nachfolgeplanung für Ihr Unternehmen.

Nachfolgeplanung

Individuelle Nachlassplanung, damit Sie Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen weitergeben können.

Nachlassplanung

  

disruptor-vorsorge-de.png

Kostenlose Standortanalyse Ihrer Vorsorgesituation

Bringen Sie Ihre Vorsorge- und Vermögenssituation à jour – und profitieren Sie vom Wissen unserer Experten. Jetzt kostenlose Erstberatung* vereinbaren oder rufen Sie uns an: +41 58 283 64 46

Beratungstermin anfragen

  

*Das Optimierungsgespräch eignet sich für Personen, die über Vermögens-, Liegenschafts- und/oder Vorsorgewerte verfügen und Ihre Investitionsmöglichkeiten und -alternativen prüfen möchten. Die Dauer des kostenlosen Gesprächs ist auf 60 Minuten beschränkt.

  

image

Finanz- und Vorsorgeplanung

Dank einer frühzeitigen Klärung der Vorsorgesituation und langfristigen Planung der Altersvorsorge können Sie gezielt Ihren Ruhestand vorbereiten.
Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Planungsgrundlage, welche die Basis bei wichtigen Entscheidungen oder unverhofften Ereignissen bildet. Damit Sie Ihren Lebensstandard langfristig sichern können.
Im Zentrum unserer Finanzplanung stehen dabei Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse, Lebensziele und Erwartungen. Gemeinsam erarbeiten wir weitsichtige Lösungen und bereiten Sie umfassend auf die Zukunft vor.

Erstgespräch vereinbaren

 

  • Diese Fragen besprechen wir mit Ihnen im Rahmen eines Erstgesprächs

    —  Wie können Sie Ihre Vorsorge optimieren?

    —  Welche Leistungen können Sie aus Ihrer Vorsorge erwarten?

    —  Welche Projekte und Investitionen möchten Sie in Zukunft realisieren?

    —  Was sollten Sie bei einer Frühpensionierung berücksichtigen?

    —  Bei Guthaben aus der 2. und 3. Säule – welche Vermögensstruktur ist für Sie optimal?

  

  

image

Vorsorgelösungen

Wir bieten für Private und Unternehmer moderne Vorsorgelösungen, welche die Steuervorteile der Vorsorgegefässe mit einer modernen und professionellen Vermögensverwaltung kombinieren. Nutzen Sie die Steuerprivilegien der 2. Säule und der 3. Säule und behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Anlagestrategie sowie die volle Transparenz in Bezug auf Kosten und Performance.

Erstgespräch vereinbaren

  

image

Nachfolgeplanung für Unternehmer

Wir unterstützen Unternehmerfamilien bei der Optimierung und dem Erhalt ihrer Privat- und Firmenvermögen. Wir begleiten Sie, wenn es um die Weitergabe Ihres Unternehmens an die nächste Generation geht oder Sie einen Verkauf planen.
Dabei beziehen wir auch die steuerrechtlichen Aspekte in eine langfristige Vorsorge- und Finanzplanung mit ein. Und wir zeigen Ihnen tragfähige Modelle für eine mögliche Nachfolgeregelung auf.

Erstgespräch vereinbaren

  

image

Nachlassplanung

Damit Sie Ihr Vermögen so weitergeben können, wie es für Sie stimmt, braucht es in der Regel eine Nachlassregelung, die sorgfältig geplant werden muss. Die gesetzliche Erbfolge entspricht nämlich nicht immer den eigenen Vorstellungen Für den Fall Ihrer Urteilsunfähigkeit können Sie sodann mit einem Vorsorgeauftrag frühzeitig bestimmen, wer sich um Ihre Angelegenheiten kümmern soll. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten unterstützen Sie bei der Ausarbeitung Ihres Vorsorgeauftrags, beim Aufsetzen des Testaments, bei Fragen der Erbteilung oder bei der Übernahme des Willensvollstreckermandats.

Erstgespräch vereinbaren

  

  • Diese Fragen besprechen wir mit Ihnen im Rahmen eines Erstgesprächs

    —  Welche Vorkehrungen können Sie bereits jetzt im Hinblick auf eine mögliche Urteilsunfähigkeit vornehmen?

    —  Wie sichern Sie Ihre Liebsten bestmöglich ab?

    —  Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihren Nachlass nach Ihren eigenen Wünschen zu gestalten?

    —  Wie vererben Sie Ihr Vermögen möglichst steueroptimiert?

    —  Was sollten Sie bei einer Schenkung oder einem Erbvorbezug berücksichtigen?

    —  Was geschieht mit Ihren Geldern aus der 2. und 3. Säule?

  

  

  

Weitere Themen für Sie

  

  

Anlageberatung

Wir unterstützen Sie ganzheitlich beim Anlegen Ihres Vermögens im Rahmen Ihrer Anlagestrategie.

Ihre Anlageberatung

Gemeinnützige Stiftungen

In der Errichtung und im Management von gemeinnützigen Stiftungen haben wir einen aussergewöhnlichen Leistungsausweis. 

Gemeinnützige Stiftungen

  

Finanzieren

Mit den flexiblen Finanzierungslösungen von Vontobel können Sie sich finanzielle Freiräume schaffen und Ihre Träume realisieren.

Mehr erfahren

Vermögensverwaltungsmandate

Sie vertrauen uns die Verwaltung Ihres Vermögens an und profitieren von unserer umfassenden Anlagekompetenz.

Unsere Mandate

  

Lassen Sie sich unverbindlich von unseren Experten beraten.

  

 
  • Rechtliche Hinweise

    Die Übermittlung von Daten an Vontobel mittels dieses Formulars erfolgt verschlüsselt über das Internet. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass unberechtigte Dritte, insbesondere durch Schadprogramme auf dem Computer, auf die übermittelten Daten zugreifen können. Sofern Sie dieses Formular für die Übermittlung vertraulicher Daten (z.B. Ihrer Kontonummer) verwenden, akzeptieren Sie das Risiko der Offenlegung der Bankbeziehung und der Bankkundeninformationen gegenüber Dritten und entbinden Vontobel von jeglicher Haftung für Schäden aus der Nutzung dieses Formulars, soweit dies das Gesetz erlaubt.

    Indem Sie Ihre Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse angeben, erklären Sie sich ausdrücklich mit der Kontaktaufnahme durch Vontobel über das Telefon und/oder ungesicherte E-Mails einverstanden. Die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten werden zur Bearbeitung und Erledigung Ihrer Anfrage sowie zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten im Zusammenhang mit der von Ihnen ausgewählten Dienstleistung verwendet und gespeichert. Die persönlichen Daten können im Auftrag von Vontobel auch durch einen von Vontobel eingesetzten Beauftragten bearbeitet werden, auch ausserhalb Ihres Standortes oder eines Standortes von Vontobel. Die persönlichen Daten werden grundsätzlich für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung verarbeitet und gespeichert. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. Schliesslich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

    Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Verwendung von E-Mail und elektronischen Kommunikationsmitteln erhebliche Risiken birgt, wie beispielsweise mangelnde Vertraulichkeit, mögliche Manipulation des Inhalts oder des Absenders, die Zustellung an den falschen Empfänger, Viren usw. Vontobel lehnt jegliche Verantwortung für Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung von E-Mails und elektronischen Kommunikationsmitteln ab. Vontobel empfiehlt deshalb auch, keine sensitiven Informationen per E-Mail zu versenden, bei der Antwort den empfangenen Text nicht mitzusenden und die E-Mail-Adresse jeweils manuell neu zu erfassen.

    Über dieses Formular nimmt Vontobel keine Aufträge für Geschäftstätigkeiten wie Kontoeröffnungen, Zahlungs- oder Börsenaufträge, Widerrufe von Aufträgen oder Ermächtigungen, Sperrungen von Kreditkarten, Adressänderungen usw. entgegen. Bitte wenden Sie sich für solche Transaktionen an die entsprechende Niederlassung beziehungsweise an Ihren Kundenberater.

    Bank Vontobel AG
    General Counsel
    Gotthardstrasse 43
    CH-8022 Zürich

    Nutzungsbedingungen
    Privacy Policy

* Pflichtfelder