Engagement für unsere Kunden

«Wir betreuen das Vermögen unserer Kunden aktiv und vorausschauend – über Generationen hinweg. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, beobachten die Märkte genau, antizipieren Trends und Chancen und entwickeln individuelle Lösungen. Wir sind leidenschaftlich engagiert für Ihre Pläne, um für Sie Möglichkeiten zu schaffen, die Sie voranbringen.»

Georg Schubiger, Head Wealth Management

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Ihre Vorteile auf einen Blick

  

Das spricht für Vontobel Wealth Management

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Duales Betreuungskonzept

Sie bestimmen, wie Sie am liebsten betreut werden möchten. Persönlich von Ihrem Kundenberater sowie online über unsere digitale Plattform Vontobel Wealth. Zu welchem Grad Sie das Eine mit dem Anderen verbinden, richtet sich nach Ihren Vorlieben.

Individuell passende Services

Ihnen steht eine Vielzahl unterschiedlicher Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsmandate sowie ergänzende  Dienstleistungen zur Verfügung, die auch miteinander kombiniert werden können. Zu diesen Dienstleistungen zählen sowohl verschiedene Finanzierungslösungen als auch die Finanz- und Vorsorgeberatung.

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Persönlicher Kundenberater

Sie, Ihre Wünsche und Ziele stehen bei uns an erster Stelle. Dabei legen wir viel Wert auf Kontinuität und Langfristigkeit in unserer Geschäftsbeziehung. Deshalb ist es unser besonderes Anliegen, dass Ihre Kundenberaterin respektive Kundenberater über viele Jahre Ihre persönliche und kompetente Ansprechperson bleibt.

 

  

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Nachhaltige Anlagelösungen

Unsere nachhaltigen Lösungen eröffnen Ihnen die Möglichkeit, Ihre Investitionsentscheidungen an Ihren persönlichen Werten auszurichten. Indem Sie unser Angebot nutzen, fördern Sie zudem langfristig vorbildliche Firmen und reduzieren gleichzeitig die Risiken in Ihrem Portfolio.

  

  

Unser Beratungsansatz

  

Ihre Situation

Einbeziehung Ihrer Werte und Vorstellungen. Analysieren Ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Ihrer beruflichen und familiären Situation.

Ihre Pläne und Ziele

Gewichten und priorisieren Ihrer wichtigsten künftigen Pläne und Ziele

Ihre Anlagestrategie

Zusammenfassen der passenden Strategie zur Erreichung Ihrer Ziele. Klärung Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft sowie Ihrer Erfahrungen mit Finanzprodukten.

 

Ihre Ausrichtung

Vervollständigen des Gesamtbildes und festlegen der nächsten Schritte.

  

  

Unsere Dienstleistungen im Überblick

  

  

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Finden Sie die zu Ihnen passende Anlagelösung

Als Privatkunde profitieren Sie von einem umfassenden Angebot an Anlageprodukten und -lösungen

- Vontobel 3α Investment Philosophy®
- Nachhaltiges Anlegen
- Vermögensverwaltung
- Anlageberatung

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Wir beraten Sie umfassend bei der Planung Ihrer finanziellen Zukunft

Wir unterstützen und beraten Sie in allen Fragen der Vorsorgeplanung – damit Sie jede Lebensphase geniessen können.

- Finanz- und Vorsorgeplanung
- Vorsorgelösungen
- Nachlassplanung

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Realisieren Sie sich Ihre Träume mit unseren Finanzierungslösungen

Mit unseren flexiblen Finanzierungslösungen können Sie sich finanzielle Freiräume schaffen und Ihre Träume realisieren.

- Immobilienfinanzierung
- Lombardfinanzierung

Erfahren Sie mehr

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Breit angelegte, modulare Anlagelösungen für nordamerikanische Investoren

Sie suchen als nordamerikanischer Investor einen zuverlässigen Spezialisten für international diversifizierte Vermögensverwaltung? Mit den modularen Anlagelösungen von Vontobel Swiss Wealth Advisors AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Vontobel, profitieren Sie weltweit an drei Standorten von einer ausgewiesenen Investment-Expertise. Für Sie schöpfen wir als SEC-registrierter Partner die Vorteile unserer Multiwährungsplattform voll aus und schaffen damit beste Möglichkeiten, global erfolgreich zu diversifizieren.

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Weitere Themen für Sie

  

  

Vontobel Access

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Anlegerschutz und Transparenz

Als Institut mit Weitsicht, unternehmerischem Denken und persönlicher Verantwortung sehen wir den Schutz des Anlegers und seines Vermögens sowie eine erhöhte Transparenz als Voraussetzungen für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Wir sind überzeugt, dass diese Leitprinzipien uns beiden – Ihnen als Kunde und uns als Ihr Produkt- und Servicedienstleister – helfen wird, die zunehmende Komplexität besser zu bewältigen.

Für weitere Details zu den Themen Anlegerschutz und Transparenz im Rahmen der europäischen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive) sowie unsere Broschüre «Informationen zum Anlegerschutz» verweisen wir Sie auf unsere entsprechende Informationsseite.

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