Private Markets at Vontobel - Bird's eye view of a model airplane flying over a forest

Mercados privados: hacia nuevos universos de inversión

Las inversiones en los mercados privados le permiten acceder a muchas empresas interesantes que se desarrollan al margen de los mercados públicos y los grandes índices.

Invertir en mercados privados en lugar de sólo en bolsa

¿Sabía usted que, al margen de las bolsas de valores, ha surgido un mercado en rápido crecimiento de inversiones privadas en empresas? A mediados de 2022, estos llamados «mercados privados» ascendían a un valor total de unos 11,7 billones de USD* a nivel mundial. Los expertos estiman que esta cifra se debería cuadruplicar en los próximos años.
 
*McKinsey Global Private Markets Review 2023.
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Delegar la investigación y participar en la rentabilidad

En los mercados privados se encuentran empresas emergentes, pero también compañías establecidas que no se quieren doblegar a la volatilidad de las bolsas públicas. En lugar de eso, buscan inversionistas que les aseguren su capital a largo plazo. Los inversionistas que quieren invertir en los mercados privados enfrentan a menudo dos grandes retos: por un lado, se preguntan cómo acceder a posibilidades de inversión antes de que las empresas se hagan conocidas. Y, por el otro, está la tarea titánica de examinar exhaustivamente a los posibles candidatos. ¿Cómo discernir entre los «efectistas» y los «triunfadores»? Aquí entra en juego la vasta experiencia de los expertos.

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Inversiones rentables a largo plazo

Las inversiones en mercados privados se consideran «inversiones ilíquidas»: suelen tener un horizonte de inversión de varios años. Y, desde el punto de vista histórico, exactamente este largo plazo genera el potencial de rentabilidad de los mercados privados. El largo horizonte de inversión les permite a los inversionistas fungir como gestores activos y tomar decisiones a largo plazo para aprovechar al máximo el potencial de una empresa. Como los montos mínimos a invertir son a menudo muy altos, es de suma importancia alinear la inversión con los objetivos de inversión propios y la tolerancia al riesgo de cada inversionista.

Los tres argumentos principales a favor del capital privado

1. Potencial de rentabilidad 

Como se ha visto, las inversiones en los mercados privados han logrado una rentabilidad superior en los últimos años.

2. Posibilidades de inversión únicas

Las inversiones en los mercados privados permiten acceder a posibilidades de inversión que no están disponibles en los mercados públicos.

3. Mejor diversificación

Las características únicas de las inversiones en los mercados privados pueden mejorar el perfil riesgo-rentabilidad de una cartera.

Entérese de cómo puede participar con sus inversiones en el desarrollo de los mercados privados.

Los conceptos más importantes de un vistazo

Private Equity

En estas inversiones denominadas de compra, se adquieren participaciones mayoritarias en empresas generadoras de tesorería que han superado con éxito su fase inicial de crecimiento. La adquisición suele realizarse mediante el uso de capital de deuda. El capital riesgo suele constituir el núcleo de una cartera de mercado privado. El capital riesgo suele conllevar mayores riesgos, pero a cambio ofrece mayores oportunidades de rentabilidad.

Private Credit

El crédito privado consiste en prestar dinero a empresas privadas. Estos préstamos pueden adoptar diversas formas, como préstamos senior, préstamos mezzanine o préstamos subordinados. Las inversiones en crédito privado tienden a tener un perfil de riesgo y rentabilidad más bajo y suelen tener un potencial alcista y bajista limitado. Los rendimientos de las inversiones de Crédito Privado se distribuyen a los inversores durante el periodo de inversión.

Venture Capital

El capital riesgo proporciona financiación a empresas de nueva creación y empresas en fase inicial o avanzada de crecimiento a cambio de una participación en el capital de la empresa. De todas las estrategias comunes del mercado privado, el capital riesgo ofrece el mayor riesgo y potencial de rendimiento. Suele ir acompañado de una gran volatilidad.

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