Vontobel 3α Investment Philosophy®

Gracias a una gestión proactiva aseguramos su rentabilidad

Nuestra filosofîa de inversión «Vontobel 3α Investment Philosophy®» parte de la convicción de que con una gestión proactiva de su patrimonio podemos generar un valor agregado para usted. Nos enfocamos en tres fuentes de rentabilidad, denominadas también los tres alfas.

En la filosofîa de inversión «Vontobel 3α Investment Philosophy®», el pilar y primer alfa o principio básico es la amplia diversificación, que permite distribuir el patrimonio en varios tipos de inversiones. Nos permite efectuar una sólida asignación de activos en distintas clases de inversión y divisas, y reducir, además, los riesgos típicos de las clases de inversión tradicionales.

Las inversiones que nos convencen a mediano y largo plazo constituyen la segunda fuente de rentabilidad y, por consiguiente, el segundo alfa o principio básico de nuestra filosofía de inversión. En este caso, nos centramos en acciones de calidad, así como en temas como cambios económicos o tendencias.

El tercer alfa o principio básico consiste en aprovechar las oportunidades de inversión a corto plazo. Al observar atentamente el mercado y actuar con flexibilidad, estamos en condiciones de reaccionar con rapidez frente a las novedades más aparentemente insignificantes y generar oportunidades de inversión.

Dependiendo de la intensidad con la que desee aprovechar cada una de las fuentes de rentabilidad, podrá optar por diversas posibilidades de inversión.

En cada caso, invertimos conscientes del riesgo. Evaluamos la diversificación de su cartera en las diferentes clases de activos y los riesgos de cada inversión a través del enfoque del «valor en riesgo»¹.

Los beneficios para usted de esta forma de gestión de los riesgos son una ejecución más flexible de sus objetivos de inversión y una mayor transparencia de los riesgos de su estrategia de inversión. También le informamos de forma sencilla y clara sobre los riesgos de contraparte en su cartera.

Los análisis de escenarios completan nuestra gestión de riesgos. Gracias a estos análisis, le podemos explicar cómo habrían afectado las crisis pasadas a su cartera.

El motor de riesgos Risk Engine, desarrollado por nosotros, cubre todas las clases de activos con más de 450.000 instrumentos y calcula el riesgo teniendo en cuenta aproximadamente 140 factores de riesgo. Así, podemos calcular el riesgo total de una cartera promedio con unas 20 posiciones en cuestión de milisegundos. 

¹El «valor en riesgo» indica la pérdida que usted no excederá en nueve de diez años promedio. En otras palabras: de media, una vez cada diez años su pérdida puede superar el valor indicado. Nuestro cálculo se basa en una probabilidad del 90 % y un período de tenencia de un año.