Private Markets at Vontobel - Bird's eye view of a model airplane flying over a forest
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Marchés privés – en route vers de nouveaux univers d’investissement

Les investissements sur les marchés privés vous permettent d’accéder à de nombreuses entreprises captivantes qui se développent loin des marchés publics et des grands indices.

Investir sur les marchés privés plutôt qu'uniquement en bourse

Saviez-vous qu’en marge de la bourse, un marché en croissance rapide s’est développé pour les investissements privés dans les entreprises? La valeur totale mondiale des marchés privés a été récemment estimée à environ 11 700 milliards de dollars américains* (mi-2022). Les experts estiment que cette valeur devrait se multiplier au cours des prochaines années.
 
*McKinsey Global Private Markets Review 2023.

Les trois principales raisons en faveur du Private Equity

1. Potentiel de rendement

De nombreux rapports indiquent que les investissements sur les marchés privés ont généré des rendements supérieurs à la moyenne au cours des dernières années.

2. Des opportunités d’investissement uniques

Les investissements sur les marchés privés permettent aux investisseurs d’accéder à des possibilités d’investissement qui ne sont pas disponibles sur les marchés publics. Certaines solutions de fonds le permettent également sans durée fixe.

3. Une meilleure diversification

Les caractéristiques uniques des investissements sur les marchés privés peuvent améliorer le rapport risque/rendement dans le contexte d’un portefeuille.

Découvrez comment vous pouvez participer au développement des marchés privés en tant qu’investisseur.

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Déléguer la recherche – Participer à la performance

Sur les marchés privés se trouvent des start-up, mais aussi des entreprises établies qui ne veulent pas se soumettre à la volatilité des bourses publiques. Au lieu de cela, elles recherchent des investisseurs qui leur garantissent du capital à long terme. Les investisseurs qui souhaitent investir dans les marchés privés se voient souvent confrontés à deux grands défis: d’une part, à la question «Comment ai-je accès aux opportunités d’investissement avant que les entreprises ne fassent les gros titres de la presse grand public?». D’autre part, à la tâche herculéenne d’examiner les candidats potentiels sous toutes les coutures. Comment peut-on voir à travers les «blenders» et reconnaître les «performers»? C’est exactement là que la longue expérience des experts entre en jeu.

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Plus de flexibilité avec les placements evergreen sur les marchés privés

Traditionnellement, les placements sur les marchés privés sont connus pour être des investissements à long terme, peu liquides, avec des montants minimums d’investissement élevés. Les produits evergreen offrent la possibilité d’investir sur les marchés privés sans échéances fixes et à intervalles réguliers, permettant ainsi de moduler la durée de l’investissement. Cela peut les rendre attractifs pour les investisseurs ayant un horizon de placement moyen à long terme. De plus, les montants minimums d’investissement sont réduits, et la souscription peut se faire directement via un numéro ISIN. Cette flexibilité permet aux investisseurs d’adapter leur placement sur les marchés privés à leur propre horizon d’investissement et de l’aligner plus facilement sur leur stratégie d’investissement.

Qu’est-ce qui caractérise les produits evergreen ?

Explication des principaux termes utilisés

Private Equity

Ces investissements dits de "buyout" consistent à acquérir des participations majoritaires dans des entreprises génératrices de cash-flow qui ont réussi à surmonter leur phase de croissance précoce. L'acquisition se fait généralement par le biais de l'endettement. Le private equity constitue généralement le cœur d'un portefeuille de marché privé. Le private equity a tendance à comporter des risques plus élevés, mais offre en contrepartie des possibilités de rendement plus importantes.

Private Credit

Le private credit consiste à prêter de l'argent à des entreprises privées. Ces crédits peuvent prendre différentes formes, par exemple des crédits de premier rang, des crédits mezzanine ou des crédits subordonnés. Les investissements dans le crédit privé ont tendance à s'accompagner d'un profil de risque et de rendement plus faible et ont typiquement un potentiel de baisse et de hausse limité. Les revenus des investissements dans les crédits privés sont distribués aux investisseurs pendant la période d'investissement.

Venture Capital

Le capital-risque offre un financement aux start-ups et aux entreprises en phase de croissance précoce à tardive en échange d'une participation dans l'entreprise. Parmi toutes les stratégies courantes sur les marchés privés, le capital-risque offre le potentiel de risque et de rendement le plus élevé. Cela va souvent de pair avec une forte volatilité.

Formulaire de contact

Avoir un contact personnel avec vous est important pour nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre personnellement à vos questions et à vos préoccupations. Il vous suffit d’utiliser le formulaire de contact suivant et de décrire brièvement votre demande.

 

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