Investir sur les marchés privés

Les trois principales raisons d'opter pour les marchés privés

Une diversification accrue

Les caractéristiques spécifiques des investissements sur les marchés privés peuvent contribuer à améliorer le rapport risque/rendement au sein d'un portefeuille.

Des opportunités d'investissement attractives

Les investissements sur les marchés privés offrent aux investisseurs l'accès à des opportunités d'investissement qui ne sont pas disponibles sur les marchés publics. Les investissements sur les marchés privés de type « evergreen » rendent cela possible même sans durée déterminée.

Potentiel de rendement

Comme le montrent de nombreuses études, les investissements sur les marchés privés ont historiquement généré des rendements supérieurs à la moyenne.

Découvrez comment vous pouvez participer au développement des marchés privés en tant qu’investisseur.

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Sélection des mandataires – participer à la performance

Sur les marchés privés, l’investissement repose sur l'accès à des opportunités de grande qualité et sur une analyse rigoureuse. En s'appuyant sur des spécialistes expérimentés pour la recherche et la sélection, les investisseurs bénéficient d'une large couverture du marché, d'une diligence raisonnable rigoureuse et d'un suivi continu. Dans le même temps, les investisseurs restent pleinement alignés sur les résultats en bénéficiant d'une exposition directe à la performance des actifs sélectionnés.

High-yield long-term investment with Vontobel - Bird's-eye view of a yellow hot-air balloon in the countryside

Produits « Evergreen » sur les marchés privés – plus de flexibilité

Traditionnellement, les investissements sur les marchés privés sont associés à une illiquidité à long terme et à des seuils d’investissement minimaux élevés. Les produits Evergreen répondent à ces enjeux en offrant un accès continu, permettant aux investisseurs d’entrer et de sortir à intervalles réguliers et en leur offrant une plus grande flexibilité en termes d’horizon d’investissement. Des seuils d’investissement minimaux plus bas et la souscription via des numéros d’identification internationaux des titres (ISIN) améliorent également l’accessibilité et la facilité de mise en œuvre. Cette flexibilité permet aux investisseurs d’intégrer plus efficacement les marchés privés dans leurs portefeuilles.

Qu’est-ce qui caractérise les produits evergreen ?

Montants d'investissement minimum réduits

Accès immédiat à un portefeuille existant sur les marchés privés

Souscriptions et rachats flexibles avec un accès simplifié

La possibilité de souscrire et de racheter sur une base mensuelle ou trimestrielle offre aux investisseurs la flexibilité de déployer et de retirer des capitaux à leur discrétion. L'accès via les codes ISIN simplifie encore davantage le processus d'investissement. Les investisseurs peuvent obtenir une exposition de manière efficace sans avoir à gérer la complexité opérationnelle des structures traditionnelles, tandis que la configuration simplifiée réduit les exigences administratives.

Décalage de liquidités

Les produits Evergreen comportent un décalage de liquidité, car les investisseurs peuvent racheter leurs parts périodiquement alors que les actifs sous-jacents sont par nature moins liquides. En période d’activité de rachat soutenue, cela peut exercer une pression sur la liquidité du portefeuille. Pour y remédier, les gestionnaires de fonds mettent en place une série de mécanismes, notamment des réserves de liquidité et des suspensions de produits. Ces mesures visent à équilibrer la liquidité des investisseurs avec la nature à long terme des investissements sous-jacents et à éviter les ventes forcées d’actifs.

Impact de la liquidité sur les rendements attendus

Considérations relatives à l'évaluation

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Marchés privés – en route vers de nouveaux univers d’investissement

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