Une image avec des fils de différentes couleurs.

Thematic investing

Des thèmes qui font bouger le monde, et les marchés

Découvrez comment vous pouvez systématiquement intégrer les investissements thématiques dans le portefeuille.

Thematic Investing: avec flexibilité vers le succès

Voudriez-vous vous démarquer le plus avec un savoir-faire que les autres investisseurs n'ont pas (encore)? Le «Thematic Investing» rend possible le fait d'investir dans les thèmes pour lesquels vous avez une préférence.

A cet égard, nous vous assistons pour que votre thème préféré aboutisse à plus qu'un coup de cœur.

Smart Farming & FoodTech
Smart Healthcare
Robotique
Commerce en ligne

Ce ne sont que quelques-unes des grandes tendances structurelles, qui peuvent changer durablement notre quotidien, et qui continueront à le faire. Des changements qui découlent du progrès fulgurant que notre société traverse. En résumé, il s'agit d'un changement de toutes les dimensions : qu'elles soient écologiques, démographiques, socio-économiques ou que ce soit par rapport à notre comportement.

Ce profond changement ne s'arrête pas non plus à l'économie et à ses entreprises. Par conséquent, de nombreux investisseurs se demandent:

«Qui profite du changement?»

L'objectif principal des investissements thématiques est d'anticiper et de tirer profit des changements afin d'identifier dès aujourd'hui les gagnants structurels du futur.

The greatest success beckons companies that are winning with flexibility

Find out which thematic investments we can offer you at Vontobel, and what market observations and considerations we incorporate into the selection of thematic equities.

Investment Outlook 2024

Une femme tient une boussole à la main, avec un paysage enneigé en arrière-plan.

Garder une longueur d’avance, aller plus loin

Nos experts présentent le scénario de base de Vontobel pour les perspectives économiques en 2024. Examinez avec nous les données économiques les plus récentes et posez les jalons de vos investissements: comment se préparer à une récession en tant qu’investisseur? Et pourquoi la perspective d’une récession n’est-elle pas exclue?

Actuel: Gros plan sur les investissements thématiques

Aqua

La consommation d'eau dans le monde augmente sans cesse. Mais quelle quantité d'eau est réellement potable? L'eau potable est un bien irremplaçable, mais l'approvisionnement n'est possible que de manière limitée. Des solutions innovantes sont demandées plus que jamais afin de capter, traiter, sécuriser et purifier l'eau.

Un homme s'occupe de sa ferme avec un drone.

Smart Farming & FoodTech

La population mondiale croîtra probablement à 9,8 milliards d'êtres humains jusqu'en 2050. Et avec eux, le besoin en aliments. VLes êtres humains auront probablement besoin de 70 pour cent d'aliments en plus dans le monde. Cela pose des défis majeurs à l'agriculture dans le monde entier. En particulier lorsqu'on pense qu'une augmentation des revenus doit être possible malgré moins de terres agricoles et une augmentation des ressources limitées en eau.

Une main humaine et une main robotique serrent leurs poings ensemble.

The Era of Robotics

Des entreprises de différents secteurs envisagent d'investir dans la robotique et les technologies d'automatisation. L'objectif de ces investissements est d'augmenter la productivité et d'équilibrer les coûts plus élevés en raison de l'augmentation des salaires. L'accent est également mis depuis longtemps sur les segments industriels de fabrication et de chaînes d'approvisionnement non traditionnels. L'automatisation du secteur des services a également commencé, que ce soit avec le Big Data ou l'AI (Artificial Intelligence, en français: intelligence artificielle ou IA). La robotique pourrait concerner toujours plus d'aspects dans la vie.

Une image d'un ordinateur portable et d'un nuage.

Cloud Computing

Le traitement des données dans le «cloud» s'est développé en tant que moteur de l'innovation, de l'efficience et de la globalisation par excellence. De nos jours, on peut faire appel en quelques secondes aux données, aux apps et à la performance de calcul de partout. Cette disponibilité instantanée constitue la clé afin que des visions comme l'Internet des objets puissent notamment prendre forme. Vu ainsi, le Cloud Computing agit à travers toutes les industries comme une technologie «facilitatrice», qui augmente la performance, la productivité et la fiabilité, et qui baisse les coûts et rend les services évolutifs. Les indices de référence sont définis à cet égard par les géants de l'industrie tels qu'Amazon, Microsoft et Google. Mais les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent également gagner en innovation et en agilité grâce au Cloud Computing.

Une grande ville la nuit avec beaucoup de panneaux publicitaires.

NextGen Brands

Les marques fortes sont des valeurs patrimoniales immatérielles par lesquelles une entreprise peut atteindre une position de marché dominante. Les marques peuvent influencer la décision d'achat des consommatrices et des consommateurs. Plus l'offre est grande, plus l'aura d'une marque sera importante dans l'océan infini des possibilités. Cela vaut pour la génération des milléniaux, qui présente une affinité aux marques, et encore plus pour la génération Z. Car elles ont connu les marques comme un catalyseur d'une nouvelle sensation commune. Les «NextGen Brands» ont même réussi à rendre les boissons, les snacks et les gadgets comme les smartphones «cultes», ou plus exactement, à ce qu'ils deviennent une «culture». Les entreprises, qui disposent d'une forte marque, peuvent souvent dépasser le marché élargi. Elles ne peuvent être guère copiées par leurs concurrents et, une fois disponible, elles sont liées à des coûts relativement faibles. Cette position sur le marché pourrait conduire à des rendements supérieurs à la moyenne.

Smart Healthcare

La digitalisation révolutionne également le monde de la santé et doit augmenter l'efficience d'une part, et baisser les coûts d'autre part. Des microcapteurs sous forme de pilules, des cabinets médicaux, hôpitaux, pharmacies et caisses maladie reliés en réseau, des robots en salle d'opération ainsi que des apps de santé et des appareils portables ne constituent qu'un des nombreux exemples dans ce contexte. Car le monde digital de la santé va devoir réagir face aux défis urgents du moment: la croissance de la population, l'augmentation de l'espérance de vie, la croissance des pays en voie de développement et de l’urbanisation.

Megatrends

Nous concevons les investissements thématiques sur la base du modèle éprouvé de megatrends. Ils nous permettent de nous pencher au-delà des limites de certains thèmes. Afin que vous puissiez en saisir systématiquement les relations et les dépendances.

Connaître les 4 megatrends

Une manette blanche et noire d'une console de jeu sur un fond bleu.

eSports et Gaming

L'industrie des films et de la musique ne constitue plus le standard dans l'industrie du divertissement. De nos jours, les e-sports et les jeux vidéo décident du cours des choses. Les professionnels des e-sports sont célébrés comme des gladiateurs modernes, gagnent des prix de plusieurs millions et pourraient bientôt porter la flamme olympique. En bref: le potentiel économique autour de cette nouvelle branche de l'industrie du divertissement est énorme. Car bientôt 4 milliards de personnes portent une console de jeux potentielle avec leur smartphone dans leur poche du pantalon. Tendance croissante.

Impact for Good

Comment utiliser la force du marché pour susciter des évolutions positives et ne quand même pas perdre de vue les rendements? Avec le thème «Impact for Good», c'est exactement ce que nous rendons possible pour les investisseurs. Nous identifions quatre domaines clés (la santé, la pauvreté, l'environnement et la formation) et investissons dans les entreprises, qui travaillent de manière fiable à des solutions dans ces domaines et aident les êtres humains.

Une file de taxis jaunes est bloquée dans un embouteillage.

Disruptors

Airbnb, Uber, Amazon – ces trois perturbateurs ont complètement chamboulé des secteurs établis. Et d'autres entreprises feront de même. Les soi-disant perturbateurs ont en commun le fait qu'ils réagissent avec succès aux exigences en évolution des consommateurs. Des entreprises innovantes gagnent de nouveaux marchés et groupes cibles grâce à une avancée technologique ainsi que de nouvelles offres de services.

Un homme fait des achats en ligne sur son ordinateur portable.

E-Commerce

La victoire du commerce en ligne ne semble plus s'arrêter. Accélérée par la pandémie de coronavirus, elle a également atteint entre-temps la génération des personnes âgées. Les plateformes de commerce en ligne ont entraîné une inversion du comportement de consommation des masses. Car elles ont réussi à supprimer les barrières d'entrée. Elles ne recrutent plus les clientes et clients potentiels au niveau local, mais mondial et de manière digitale. En outre, le secteur de l'e-commerce comprend comment adapter d'autres tendances digitales, par exemple dans le secteur de la logistique. Ainsi, Amazon offre entre-temps une livraison le jour même pour certains articles. Ceci n'est possible que par une gestion effective des stocks, un taux élevé d'automatisation et une réactivité rapide.

Le saviez-vous?

La diversification est la base

Les investissements thématiques sont adaptés pour construire un portefeuille largement diversifié. Ils se prêtent en revanche moins à commencer une diversification.

Découvrez pourquoi

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