Le modèle Megatrends dans un contexte de portefeuille

Contrairement aux excitations passagères («hype») ou aux débandades («crash»), les Megatrends ne sont pas des caprices des marchés. Aussi, les Megatrends de 2020 seront les mêmes que les Megatrends de 2021, de 2030 et ainsi de suite. En effet, ce sont de vastes courants sous-jacents, qui remplissent trois conditions.

Apprenez-en davantage sur l'investissement dans les Megatrends et le modèle Megatrends employé par Vontobel.

 

  

Les Megatrends améliorent la vue d'ensemble

Voilà plus d'une dizaine d'années que se dessinent des changements qui ont des effets durables sur la vie de chacun d'entre nous. On les appelle des «Megatrends». Elles ont ceci en commun:

  • elles restent d'actualité pendant 25 à 30 ans,
  • elles touchent tous les aspects de notre vie,
  • elles entraînent des changements de portée mondiale («global shifts»).

  

 

Les quatre Megatrends de notre modèle

  

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Eine Roboterhand, die eine faustgrosse Kugel auf dem Zeigefinger balanciert. Eine Illustration der Fortschritte, die im Bereich Technologie, insbesondere Robotik, zu erwarten sind
Megatrend 1: Principaux thèmes
  • Intelligence artificielle et big data
  • Robotique et automatisation
  • Internet des objets (IoT)
  • Numérisation
Apprenez-en davantage sur cette Megatrend en cliquant sur la vignette grise «Changement technologique».
Illustration zum Thema Technologie: Eine Wolke, die Cloud, verbindet Innovationen wie WiFi, eine intelligente Glühbirne und Binärcode
Changement technologique

LA MEGATREND
EN DÉTAIL
Nouvelles technologies
Les nouvelles technologies numériques changent le monde à vive allure. Les entreprises subissent ou encouragent cette Megatrend dans tous les domaines, grâce aux progrès de l'infonuagique (cloud computing), des données de masse (big data), de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (Internet of things, IoT). Ces changements affectent autant les technologies financières (fintech) que le commerce électronique (e-commerce) ou encore les soins de santé (e-health). En médecine, la numérisation permet des diagnostics plus rapides et plus précis, mais améliore également les traitements, en facilitant par exemple les thérapies géniques. Dans l'industrie automobile, les technologies numériques accélèrent la diffusion des voitures électriques (e-mobilité) ainsi que le développement des véhicules autonomes. La robotique telle que nous la connaissons aujourd'hui serait impensable sans les innovations en matière d'automatisation et d'IA. Les robots sont de plus en plus capables d'assumer des tâches qui auparavant ne pouvaient être effectuées que par des humains.

Cette Megatrend affectera tous les aspects de l'économie, stimulant la productivité et la croissance économique. En effet, les entreprises continueront d'intégrer les nouvelles technologies à leur avantage – dans le respect, espérons-le, du cadre légal et réglementaire – pour tenir tête à la concurrence, ou pour la devancer.
Eine mächtige Gletscherwand lässt den Menschen winzig erscheinen - und ist doch vom Wegschmelzen bedroht. Ein Symbol für den Kampf gegen die Klimaerwärmung
Megatrend 2: Principaux thèmes
  • Environnement
  • Social
  • Gouvernance d'entreprise
  • Création de valeur à impact

Apprenez-en davantage sur cette Megatrend en cliquant sur la vignette bleue «Création de valeur durable».
Illustration zum Thema Nachhaltigkeit: Zwei Windräder zur Stromerzeugung, ein Recycling-Symbol und spriessende Baum-Setzlinge
Création de valeur durable

LA MEGATREND
EN DÉTAIL
Création de valeur durable
La transformation de l'économie vers davantage de durabilité bat son plein. Rares sont aujourd'hui les entreprises cotées qui ne disposent pas d'une stratégie de durabilité comportant des objectifs à long terme. Celle-ci implique une exploitation respectueuse de l'environnement et de la société, qui suit des principes de bonne gouvernance interne. Et ce pour de bonnes raisons: les entreprises n'ayant pas une telle stratégie sont souvent pénalisées en bourse. En effet, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à tenir compte du respect des normes ESG (environnementales, sociales, de gouvernance) dans leurs décisions.

En tant que Megatrend, la création de valeur durable ne favorisera pas seulement l'innovation dans des domaines tels que la production d'énergie, la mobilité ou le recyclage; elle donnera également naissance à de nouveaux styles d'investissement dans le Wealth Management. En savoir plus
Zwei Schachfiguren als Illustration für aktuelle geopolitische Spannungen: Eine ist mit der Nationalflagge der USA bemalt, die andere repräsentiert China
Megatrend 3: Principaux thèmes
  • Montée des marchés émergents et «pionniers»
  • Intensification des tensions commerciales
  • Course aux ressources naturelles
  • Concurrence technologique

Apprenez-en plus sur cette Megatrend en cliquant sur la vignette jaune «Monde multipolaire».
Illustration zum Thema Geopolitik: Ein Kommunikations-Satellit, Stacheldraht und zwei Getreide-Ären stehen sinnbildliche für den Kampf um Macht und Ressourcen
Monde multipolaire

LA MEGATREND
EN DÉTAIL
Monde multipolaire
Le nouvel ordre mondial multipolaire se caractérise par de nouveaux concurrents – et de nouveaux consommateurs. D'une part, les États-Unis d'Amérique font face à une concurrence croissante, et ne sont plus la superpuissance incontestée de naguère. Cette nouvelle concurrence s'exprime non seulement politiquement, mais aussi sur le front économique, où les États-Unis se débattent avec l'essor de la Chine. Mais l'Inde aussi a des ambitions, et compte accélérer nettement son expansion économique. L'évolution de ces deux pays, les plus peuplés au monde, illustre bien le potentiel et la dynamique des marchés émergents.

D'autre part, les progrès technologiques posent de nouveaux défis aux puissances économiques. Parmi ceux-ci, l'interconnexion toujours plus étroite des systèmes et appareils informatiques, les flux de données toujours plus massifs, ou encore les menaces émanant d'acteurs radicaux (piratages et cyberattaques). Cette Megatrend envisage tout cela d'une manière systématique.

À ce propos, nous vous invitons à consulter notre livre blanc: USA vs. China: «The Next Digital Superpower»
Die nächtliche Fassade eines Hochhauses mit zahllosen Fenstern. Sie illustriert die fortschreitende Urbanisierung und Bevölkerungsdichte
Megatrend 4: Principaux thèmes
  • Accroissement et vieillissement de la population mondiale
  • Adoption de modes de vie plus sains
  • Augmentation des pandémies mondiales et des problèmes de santé
  • Villes intelligentes et urbanisation galopante

Apprenez-en plus sur cette Megatrend en cliquant sur la vignette rouge «Démographie et urbanisation».
Illustration zum Thema Demografie und Urbanisierung: Drei Figuren unterschiedlichen Geschlechts und Alters neben einem Stadt-Hochhaus, sinnbildlich für die wachsende, alternde Gesellschaft. Dazu ein Smartphone mit Gesundheits-App
Démographie et urbanisation

LE MEGATREND
EN DÉTAIL
Démographie et urbanisation
Notre société est de plus en plus urbaine. Et elle est de plus en plus vieille. La génération actuelle des «seniors» est en meilleure santé et en meilleure forme que les précédentes, tant physiquement que mentalement; elle reste active de toutes sortes de manières jusque dans le vieil âge, et dispose d'un niveau d'aisance matérielle inédit dans l'histoire. Le terme de «best ager» résume bien sa situation. À mesure que les économies développées vieillissent, les soins de santé accapareront une part toujours plus importante des dépenses privées et publiques. Les entreprises novatrices qui proposent des technologies adaptées et des solutions permettant de meilleurs soins à moindre coût sont les «chouchous» de cette évolution.

Mais cette Megatrend englobe également les changements comportementaux des jeunes consommateurs (génération Z), qui stimulent par exemple le développement des sports électroniques et des jeux en réseau. Mais cette Megatrend englobe également les changements comportementaux des jeunes consommateurs (génération Z), qui stimulent par exemple le développement des sports électroniques et des jeux en réseau.
 

Vous avez des questions sur les Megatrends ou sur le Megatrends Investing?

Vers la FAQ

  

«Les Megatrends évoluent comme des plaques continentales: inexorablement, et indépendamment des événements ponctuels ou superficiels.»

  

  

 

Actuel: Les Megatrends à l'aune du coronavirus

  

Symbolbild für Megatrends zu Corona-Zeiten: Menschen stehen in kleinen Gruppen und mit grossem Abstand zueinander. Linien illustrieren das Contact-Tracing

Le coronavirus a été un catalyseur inattendu pour le modèle Megatrends. La pandémie n'a pas rendu ce modèle obsolète pour les investisseurs, bien au contraire: elle a affirmé la pertinence et la robustesse des Megatrends identifiées.

Découvrez quatre domaines où les Megatrends se sont confirmées.

 
  • Numérisation du quotidien au temps de la pandémie (changement technologique)
    Le coronavirus et la Megatrend «Changement technologique»

    Pour le public, le changement technologique accéléré s'est surtout traduit par la généralisation du télétravail, ou «bureau à domicile». Chacun a pu lire des «conseils pour travailler efficacement à la maison» ou des «règles pour le coronapéro» après le travail. Mais en dehors du monde du travail aussi, la pandémie a accéléré la numérisation, allant de la visiophonie aux achats en ligne en passant par la livraison de repas.

    Surtout, le big data et l'intelligence artificielle (IA) sont devenus l'épine dorsale de la lutte contre la pandémie. Avec les applications de traçage des contacts, le monde a connu un degré de réseautage et de surveillance jamais vu auparavant. Presque du jour au lendemain, les fabricants de smartphones ont mis à jour leurs appareils afin de maximiser les possibilités de la technologie Bluetooth. Et en mai 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en place une plateforme numérique (C-TAP) regroupant les résultats de la recherche pour le traitement et le diagnostic de la COVID-19.

  • Nouveaux investissements dans l'énergie et le climat
    Le coronavirus et la Megatrend «Création de valeur durable»

    D'un seul coup, au printemps 2020, les flottes d'avions du monde entier ont été clouées au sol. En même temps, nos vies personnelles ont connu un retour au local inédit dans l'histoire récente. Les rayons vides dans les magasins ont mis au jour des problématiques telles que l'approvisionnement alimentaire quotidien, et donc la nécessité de chaînes d'approvisionnement plus résilientes, moins mondialisées. Alors que les gouvernements ont déployé des plans de sauvetage en un temps record, des voix se sont élevées pour réclamer que ces moyens soient (aussi) investis dans la transformation durable de l'économie.

    Les investissements énergétiques et climatiques prévus sont pour le moins substantiels: dans le monde, près de 18 000 milliards d'USD ont été débloqués, pour ne parler que du:

    • du «Green New Deal» étatsunien (2 000 milliards d'USD), 
    • du «European Green Deal» (1 000 milliards d'USD) 
    • et du plan chinois pour la neutralité climatique (15 milliards d'USD d'ici 2060)
  • Chacun pour soi ou coopération multinationale
    Le coronavirus et la Megatrend «Monde multipolaire»

    Le coronavirus a montré au monde à quel point les rapports de pouvoir géopolitiques sont fragiles. Dans le jeu de stratégie des puissances mondiales, le multilatéralisme euphorique s'est mué en un chacun-pour-soi acharné – et inversement. D'une part, les États ont permis à leurs instituts de recherche de collaborer au-delà des frontières comme jamais auparavant pour développer des vaccins; d'autre part, ils se sont rejeté la faute de l'origine de la pandémie, et contestent la répartition des livraisons de vaccins.

  • Métropoles vs distanciation sociale
    Le coronavirus et la Megatrend «Urbanisation et démographie»

    Les appels à la «distanciation sociale» nous ont montré à quel point les grandes villes sont densément peuplées, et à quel point notre société vieillit. Un fait bien connu depuis longtemps, mais qui a été souligné de façon douloureuse. Foyers et fruits des interactions humaines, les grandes villes ont été durement touchées par les effets de la COVID-19. Au milieu de cette incertitude, la nécessité de villes plus «intelligentes» s'est imposée. Les soins de santé en réseau joueront un rôle décisif, ainsi que les nouveaux concepts de mobilité urbaine.

 

  

 

Les Megatrends améliorent la vue d'ensemble  des interrelations globales:

«Parcourez vos thèmes d'investissement dans un monde de mutations.»
 

  

  

Les Megatrends réduisent la complexité

Qu'il s'agisse du mouvement végan, de robotique ou d'énergie éolienne, le réflexe est toujours le même: on s'attache au thème d'investissement qui fait les manchettes du moment. Mais comment cette supposée opportunité de placement ou ces titres d'entreprises s'inscrivent-ils dans le contexte global du portefeuille? Un exemple:

  

L'agriculture intelligente comme thème d'investissement: un drone vole au-dessus d'un champ verdoyant. Il est dirigé par un paysan qui se trouve dans le champ avec un smartphone.

L'«agriculture intelligente» comme thème d'investissement

À première vue, une telle image promeut les titres du secteur des technologies agricoles. Mais d'autres domaines peuvent intéresser les investisseurs, comme l'agriculture hydroponique, les cultures verticales et les technologies alimentaires en général. Comment interagissent-ils pour façonner «l'alimentation du futur»?

Article de blog sur ce sujet

Vers le produit

  • Afficher d'autres exemples
    L'eau comme thème d'investissement: un robinet d'eau qui coule sans surveillance illustre l'augmentation de la consommation d'eau dans le monde

    «Aqua» comme thème d'investissement

    La consommation d'eau dans le monde augmente sans cesse. Mais quelle quantité d'eau est réellement potable? Des entreprises innovantes sont demandées plus que jamais afin de capter, traiter, sécuriser et purifier l'eau.

    Article de blog sur ce sujet

    Vers le produit

      

    La robotique comme thème d'investissement, illustré par le poing serré entre une main humaine et une main de robot.

    «Robotics» comme thème d'investissement

    Des entreprises de différents secteurs envisagent d'investir dans la robotique et les technologies d'automatisation. L'accent est également mis depuis longtemps sur les segments industriels de fabrication et de chaînes d'approvisionnement non traditionnels. L'automatisation du secteur des services a également commencé, que ce soit avec le Big Data ou l'IA (intelligence artificielle).

    Article de blog sur ce sujet

    Vers le produit

      

    Les marques fortes comme thème d'investissement: une avenue commerçante avec de grandes enseignes lumineuses illustre l'importance de fortes marques dans la consommation au quotidien.

    «NextGen Brands» comme thème d'investissement

    Les marques peuvent influencer la décision d'achat des consommatrices et des consommateurs. Cela vaut pour la génération des milléniaux, qui présente une affinité aux marques, et encore plus pour la génération Z. Car elles ont connu les marques comme un catalyseur d'une nouvelle sensation commune. Les «NextGen Brands» ont même réussi à rendre les boissons, les snacks et les gadgets comme les smartphones «cultes», ou plus exactement, à ce qu'ils deviennent une «culture».

    Article de blog sur ce sujet

    Vers le produit

      

    La perturbation comme thème d'investissement: vue aérienne sur une colonne de taxis jaunes bloqués à l'heure de pointe. Un symbole du courant dominant duquel des opportunités sont issues pour la perturbation.

    Les «disrupteurs» comme thème d'investissement

    Les soi-disant «disrupteurs» (perturbateurs) ont en commun le fait qu'ils réagissent avec succès aux exigences en évolution des consommateurs. Ces entreprises innovantes gagnent de nouveaux marchés et groupes cibles grâce à une avancée technologique ainsi que de nouvelles offres de services.

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    Vers le produit

      

    Les E-Sports comme thème d'investissement: Une manette de jeu blanche et une manette de jeu noire se font face en position d'attaque.

    «E-Sports» comme thème d'investissement

    L'industrie des films et de la musique ne constitue plus le standard dans l'industrie du divertissement. De nos jours, les e-sports et les jeux vidéo décident du cours des choses. Le potentiel économique autour de cette nouvelle branche de l'industrie du divertissement est énorme. Car bientôt 4 milliards de personnes portent une console de jeux potentielle avec leur smartphone dans leur poche du pantalon.

    Article de blog sur ce sujet

    Vers le produit

      

 

  

 

Concentrez-vous sur les opportunités au bon endroit

Bien comprendre et anticiper un marché d'actions est essentiel pour enrichir un portefeuille d'opportunités prometteuses.

Le modèle Megatrends aide les investisseurs à intégrer de façon systématique leur savoir-faire personnel dans le contexte du portefeuille – s'il le faut, en dehors des marchés familiers.

Notre mot d'ordre: «adapt and thrive». Votre portefeuille est-il prêt à transformer les changements en opportunités?

 

Comment façonner mon portefeuille avec des thèmes d'investissement?

Notre équipe Megatrends a identifié 12 thèmes de placement  et les a rendus investissables.*

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FAQ: Questions fréquentes sur les investissements dans les Megatrends

Nos réponses aux questions les plus fréquemment posées à nos experts sur les Megatrends et le Megatrends Investing.

  

  • Pourquoi quatre Megatrends?
    J'ai entendu parler de modèles intégrant trois, cinq ou sept Megatrends. Quel est l'avantage du modèle Vontobel?

    Le but de notre modèle Megatrends est de garder l'œil sur l'avenir – l'ambition éternelle des investisseurs. Le défi est toujours le même: plus on surveille de Megatrends différentes, plus le paysage global devient confus – tandis que si on englobe trop peu d'aspects, on risque de manquer des développements importants.

    Notre expérience montre que quatre Megatrends sont le compromis idéal pour détecter et évaluer les opportunités d'investissement.

    «Pour exploiter efficacement les changements, des préceptes simples s'avèrent plus efficaces que les modèles complexes.»
  • Tendances vs mégatendances: quelle est la différence?
    Pourquoi faire la distinction entre tendances et Megatrends?

    «Ça c'est tendance!» – une exclamation qu'on entend souvent. En général, cette «tendance» est présentée comme souhaitable, prometteuse, et qualifie quelque chose qu'il faut absolument adopter, c'est-à-dire acheter. Il n'y a rien de mal à cela, sauf que ce type de tendance se fonde sur un battage médiatique, et concerne surtout le court terme.

    «Contrairement aux Megatrends, les tendances sont pour la plupart des feux de paille.»

    Ces modes passagères peuvent changer d'une semaine à l'autre. Si l'on se projette plus que quelques mois ou années à l'avance, il faut savoir différencier les simples tendances des Megatrends à grande échelle. C'est là que le modèle Vontobel prouve toute son utilité.

  • Quel est le meilleur moment pour investir dans les Megatrends?
    Est-ce peut-être déjà trop tard?

    En principe, il n'est jamais trop tard. En effet, les Megatrends ne viennent pas de démarrer – et elles ne s'arrêteront pas de sitôt. Le modèle est conçu de manière à ne pas mettre l'accent sur la question de l'«instant T», mais sur les aspects thématiques.

    Le «meilleur moment pour investir» a son importance dans un contexte personnel. Votre portefeuille est-il correctement diversifié et structuré de façon à assumer les risques et opportunités supplémentaires des investissements thématiques? Pour le savoir, contactez nos experts Megatrends.

    Contacter l'un de nos experts

  • De nouvelles Megatrends vont-elles bientôt voir le jour?
    Se peut-il que ces quatre Megatrends deviennent obsolètes?

    En principe, non. Le modèle Vontobel, avec ses quatre Megatrends, est conçu de manière à pouvoir intégrer les tendances futures dans les Megatrends existantes.
    Nous sommes confiants que chacune d'elles restera d'actualité durant 25 à 30 ans. Le coronavirus, involontairement, les a mises à l'épreuve: même une lame de fond comme la pandémie mondiale n'a pas réussi à ébranler notre modèle (voir le texte ci-dessus).

    Chaque Megatrend abrite des dynamiques qui créent encore et encore de nouvelles opportunités d'investissement.

  • Quelle est la Megatrend la plus importante?
    Laquelle des quatre Megatrends a le plus grand impact sur mes placements?
    Diagram: Four overlapping circular areas show the interplay of the four megatrends

    La force du modèle Megatrends est sa capacité à capter les changements futurs de la manière la plus holistique possible. Cette vision globale repose sur l'interaction entre les quatre Megatrends. En d'autres termes, les chevauchements font partie intégrante du modèle. Ceux-ci sont souhaitables et voulus, car les opportunités découlent précisément de ces recoupements et des interactions entre les Megatrends.

    Le changement technologique est celle qui présente le plus de chevauchements avec les autres Megatrends: beaucoup des progrès et mutations qui nous attendent sont rendus possibles ou accélérés par les évolutions technologiques. Aussi, la Megatrend «Changement technologique» est au centre de notre modèle et mérite la plus grande attention de la part des investisseurs.

     

  • La «numérisation» n'est-elle pas une Megatrend?
    Pourquoi la numérisation ne figure-t-elle pas parmi les Megatrends du modèle Vontobel?

    Dans sa définition originelle, la numérisation (ou digitalisation) désigne le fait que les technologies et processus (analogiques) existants sont convertis, exécutés ou modifiés par voie électronique. Dans la perspective actuelle, cette révolution numérique (parfois qualifiée de troisième révolution industrielle) n'est que le début d'une quatrième révolution, appelée couramment «Industrie 4.0». Sous l'effet de l'intelligence artificielle (IA) et du «big data» exponentiel, de nouveaux champs d'innovation, jusqu'alors inimaginables, émergent. C'est pourquoi le concept de «changement technologique» nous semble plus pertinent.

  • Existe-t-il des «Megatrends suisses»?
    Puis-je investir dans des «Megatrends suisses»?

    En principe, c'est possible. Mais il faut garder à l'esprit que la valeur ajoutée du modèle Megatrends réside dans le fait de regrouper les entreprises et actions par thèmes, et non géographiquement. Si l'on restreint le modèle à une région du monde, on réduit également le paysage des opportunités d'investissement thématiques.

  • Les Megatrends sont-elles durables?
    Le développement durable me tient beaucoup à cœur. Le Megatrends Investing n'est-il pas une erreur?

    La durabilité ou «création de valeur durable» est expressément l'un des piliers de notre modèle Megatrends. Et pour cause: la transformation durable de notre société et de notre économie pour les générations futures bat son plein. Cela conduira naturellement à une réorientation historique des actifs patrimoniaux. En tant que banque d'investissement internationale, nous sommes conscients de nos responsabilités vis-à-vis des parties prenantes; il nous incombe de jouer un rôle actif dans cette restructuration.

     

    En savoir plus sur le thème de «l'investissement durable»

    Symbol ActESG. Es kennzeichnet auf vontobel.com das Thema «ESG Investing»

    Notre site web arbore le symbole «Act ESG». Il vous invite à vous intéresser aux investissements durables, afin que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause vos solutions respectueuses des principes ESG (environnement, social, gouvernance d'entreprise). Les solutions ESG vous permettent de concilier vos décisions d'investissement avec vos convictions personnelles, afin de stimuler des changements positifs pour la planète – et pour votre patrimoine. 

  • Megatrends et Thematic Investing: quelle différence?
    Qu'est-ce qui distingue l'investissement dans les Megatrends et les placements thématiques?

    En gros, Megatrends est un modèle qui permet d'investir de façon thématique, structurée. Les Megatrends et les thématiques ne sont donc pas antagonistes, elles poursuivent le même objectif: identifier des entreprises moins dépendantes des cycles économiques à court terme, mais qui génèrent une plus-value à long terme, avec à la clé de meilleurs rendements.

  • Qu'est-ce que le «Thematic Investing»?
    Qu'entend-on par «investissement thématique»?

    L'investissement thématique («thematic investing» en anglais) vise à capitaliser sur les tendances «lourdes» de long terme, qui transcendent les secteurs économiques et les frontières géographiques. Les stratégies thématiques tiennent compte de l'adaptation des entreprises aux changements rapides.

    À cette fin, les «Thematics» intègrent les moteurs de création de valeur et de risque à long terme. La «Thematic Research» cherche à comprendre les innovations convergentes, au-delà des frontières entre secteurs, industries et marchés.

  • Que vise le «Thematic Investing»?
    Pourquoi vaut-il la peine d'ajouter des placements thématiques à mon portefeuille?

    Nous sommes convaincus que l'innovation et le changement sont les clés de la croissance à long terme des recettes et bénéfices des entreprises. Nous cherchons à obtenir une croissance du capital à long terme, faiblement corrélée avec les stratégies d'investissement traditionnelles.

 

  

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