Le succès est la réponse pour tous ceux à qui l’on pose les bonnes questions.

  

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Pouvez-vous vous permettre un troisième mari?

Le meilleur conseil pour les meilleurs choix
Vous ne pensez pas seulement à vos placements, mais aussi au temps que vous consacrez à vos décisions de placement? C’est justement pour cela que nos prestations de conseil s’adaptent précisément à vos besoins: soit vous nous déléguez entièrement votre gestion de fortune et n’avez plus à vous soucier de rien, soit vous connaissez suffisamment les marchés financiers pour avoir vos propres idées de placement que vous souhaitez discuter avec nous. Dans ce cas, nos conseillers à la clientèle et nos experts seront heureux d’échanger de manière fructueuse avec vous autour des thèmes qui vous tiennent à cœur. Un conseil global et prévoyant, aujourd’hui comme demain.

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Qui hèritera de votre patrimoine?

Bien planifier sa succession
Votre situation personnelle constitue le point de départ de notre planification successorale. Quels sont vos projets personnels et quelles questions vous préoccupent? Permettez-nous d’en discuter ensemble. Dans le cadre d’un premier entretien personnel, nous étudierons votre situation et vous présenterons les solutions possibles.

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Cela vaut-il la peine de transmettre votre entreprise à vos héritiers?

Planifier à temps la succession de son entreprise
Nous vous aidons à optimiser votre fortune privée et celle de votre entreprise. Intégrez-vous déjà des aspects fiscaux à la planification de votre prévoyance et de vos finances? Nous le faisons pour vous – et vous proposons aussi des modèles efficaces en matière de succession.

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Voulez-vous vraiment payer vos impôts de cette façon?

Planifier sa fiscalité de manière prévoyante
Pouvez-vous réaliser vos objectifs de placement sans être pénalisé sur le plan fiscal? Nous vous posons les bonnes questions afin que cela n’arrive pas. Sur cette base, nous établissons pour vous une planification fiscale individuelle et nous occupons de votre déclaration d’impôt. Dans ce cadre, nous orientons nos services sur votre lieu de domicile actuel – et futur.

Oui, veuillez me poser les bonnes questions dans le cadre d’un entretien conseil personnel.

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