Conseil sur mesure pour vous et vos fonds sous gestion

Vos aspirations sont au cœur de notre approche

Vous choisissez les services qui vous conviennent et comment vous souhaitez les utiliser.

Un conseil personnalisé

Pérennité et vision à long terme sont les fondements de la relation que nous instaurons avec  nos clients. Nous veillons à ce que vous disposiez d'un interlocuteur personnel compétent, pendant de nombreuses années. Aux côtés de nos gérants d’actifs, nos différents experts vous font également bénéficier de leur savoir-faire si vous le souhaitez.

Un suivi dual

C'est vous qui définissez votre préférence en matière de suivi. Vous pouvez opter pour un conseil personnalisé assuré par votre conseiller à la clientèle ou pour un suivi en ligne sur notre plate-forme numérique Vontobel Wealth. Nos solutions numériques innovantes constituent un soutien utile au conseil personnalisé. C'est à vous de décider le lien que vous souhaitez établir entre l'une et l'autre de ces solutions.

Des services sur mesure

Vous disposez de différents mandats de gestion d'actifs et de conseil en investissement ainsi que de services complémentaires pouvant être combinés entre eux. Ces services comprennent diverses solutions de financement ainsi que des conseils sur des thèmes tels que la retraite, la succession et la planification successorale.
 

Vue d'ensemble des services Vontobel

     
Vontobel gestion de fortune
  Vontobel conseil en placement
Vontobel Diversifier   Vontobel Impulse
Vontobel Conviction   Vontobel Initiatives
Vontobel Conviction Sustainable    
Vontobel Opportunities    
Vontobel Special    
  Vontobel Compose  
     
Solutions de financement et planification patrimoniale
Solutions de financement
Planification patrimoniale


 

Protection des investisseurs et transparence

Chez Vontobel, la protection et la croissance du patrimoine des clients est une mission fondamentale. Cette promesse est devenue plus que jamais essentielle dans un monde complexe et de plus en plus incertain.

Pour une entreprise familiale comme Vontobel, les notions de prévoyance, de propriété et de responsabilité personnelle sont les fondements d’une relation d’affaires solide et durable. Il en va de même de la protection du patrimoine de nos clients et de la transparence accrue des informations. Ces valeurs doivent nous permettre, à vous, client, et à Vontobel, votre partenaire, de mieux maîtriser les enjeux de demain.

Pour des détails plus approfondis sur les thèmes de la protection des investisseurs et de la transparence dans le cadre de la Directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive), consultez notre brochure «Informations sur la protection des investisseurs» et notre page d’information.

MiFID