Engagement pour nos clients 

«Nous nous occupons des fonds sous gestion de nos clients de manière active et prévoyante – de génération en génération. Nous appliquons une approche globale, surveillons attentivement les marchés, anticipons les tendances et les opportunités et développons des solutions individualisées. Nous nous engageons avec passion dans vos projets afin de vous offrir des opportunités qui vous feront avancer.»

Georg Schubiger, Head Wealth Management

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Vos avantages en un coup d'œil

  

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Concept de suivi dual

C'est vous qui définissez votre préférence en matière de suivi. Accompagnement personnel par votre conseiller à la clientèle ou en ligne via notre plateforme numérique Vontobel Wealth. C'est à vous de décider le lien que vous souhaitez établir entre les deux modes de suivi.

Services adaptés aux besoins individuels

Vous disposez de nombreux mandats de gestion de fortune- et de conseil en placement, ainsi que de prestations complémentaires qui peuvent être combinées. Le conseil financier et conseil en prévoyance, ainsi que diverses solutions de financement comptent parmi ces prestations.

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Conseiller personnel à la clientèle

Vous, vos souhaits et objectifs sont chez nous au premier rang. Dans notre relation commerciale, nous accordons beaucoup d'importance à la continuité et la perspective à long terme. Nous veillons donc à ce que vous disposiez en la personne de votre conseillère ou conseiller à la clientèle, pendant de nombreuses années, d'un interlocuteur personnel et compétent.

 

  

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Solutions de placement durables

Nos solutions durables vous permettent d'investir conformément à vos valeurs personnelles. Vous encouragez ainsi à long terme des entreprises modèles, tout en réduisant les risques pour votre portefeuille.

  

  

Notre approche conseil

  

Votre situation

Intégration de vos idées et valeurs. Analyse de vos actifs et engagements, de votre situation professionnelle et familiale.

Vos projets et vos objectifs

Pondération et priorisation de vos principaux plans et objectifs.

Votre stratégie d'investissement

Synthèse de la stratégie adaptée à vos objectifs. Clarification de votre capacité de risque et propension au risque, de vos expériences avec des produits financiers.

 

Votre orientation

Finalisation de la vue d'ensemble et détermination des prochaines étapes.

  

  

Aperçu de nos prestations

  

  

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Trouvez la solution de placement adaptée

En tant que client privé, vous bénéficiez d'une offre globale de produits et solutions de placement

- Vontobel 3α Investment Philosophy®
- Placement durable
- Gestion de fortune
- Conseil en placement

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Nous vous conseillons en détail pour la planification de votre avenir financier

Nous vous aidons à planifier votre prévoyance – pour que vous profitiez pleinement de chaque étape de votre vie.

- Planification des finances et de la prévoyance
- Solutions de prévoyance
- Planification successorale

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Réalisez vos rêves avec nos solutions de financement

Nos solutions de financement souples vous procurent la marge de manœuvre financière nécessaire à vos projets.

- Financement immobilier
- Financement lombard

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Des solutions de placement modulaires sur une large base pour les investisseurs nord-américains

Vous êtes un investisseur nord-américain et vous cherchez un spécialiste fiable pour une gestion de fortune diversifiée internationalement? Avec les solutions de placement modulaires de Vontobel Swiss Wealth Advisors SA, une filiale à 100% de Vontobel, vous profitez d'une expertise en investissement avérée sur trois sites dans le monde. En tant que partenaire enregistré auprès de la SEC, nous tirons profit des avantages de notre plateforme multi-monnaies qui nous offre de belles opportunités de diversification au niveau mondial.

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Protection des investisseurs et transparence

Pour une entreprise familiale comme Vontobel, les notions de prévoyance, de propriété et de responsabilité personnelle sont les fondements d’une relation d’affaires solide et durable. Il en va de même de la protection du patrimoine de nos clients et de la transparence accrue des informations. Ces valeurs doivent nous permettre, à vous, client, et à Vontobel, votre partenaire, de mieux maîtriser les enjeux de demain.

Pour des détails plus approfondis sur les thèmes de la protection des investisseurs et de la transparence dans le cadre de la Directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive), consultez notre brochure «Informations sur la protection des investisseurs» et notre page d’information.
 

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