Nous vous conseillons pour la planification de votre avenir financier.

La planification de votre avenir financier est au centre de la planification patrimoniale. Nos spécialistes vous conseillent pour toutes vos questions financières en ayant toujours en vue votre situation globale. Pour cela, nous proposons une large gamme de solutions. Et ce que vous vous occupiez de votre succession en tant qu'entrepreneur, que vous souhaitiez régler des questions d'héritage ou que votre prévoyance personnelle soit au centre de vos préoccupations.

 

Une planification des finances et de la prévoyance optimale pour toutes les phases de votre vie.

Planification des finances et de la prévoyance

Des solutions de prévoyance modernes pour les personnes privées et les entreprises.

Solutions de prévoyance

Conseil et accompagnement pour la planification de la succession à la tête de votre entreprise.

Planification de la succession

Planification successorale individuelle afin que vous puissiez transmettre votre patrimoine selon vos souhaits.

Planification successorale

  

  

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Planification des finances et de la prévoyance

En clarifiant tôt la situation de prévoyance et en planifiant à long terme votre prévoyance vieillesse, vous pouvez préparer votre retraite de manière ciblée. Nous élaborons ensemble les bases de la planification nécessaires pour la prise de décisions importantes ou en cas d'événements inattendus. Pour garantir votre niveau de vie à long terme.

Vos besoins personnels, vos objectifs de vie et vos attentes sont au centre de notre planification financière. Ensemble, nous élaborons des solutions à long terme et vous préparons pour l'avenir.

Convenir d'un premier entretien

  • Nous aborderons avec vous ces questions lors d'un premier entretien

    -  Comment pouvez-vous optimiser votre prévoyance?

    -  Quelles prestations pouvez-vous attendre de votre prévoyance?

    -  Quels projets et investissements souhaitez-vous réaliser à l'avenir?

    -  De quoi devriez-vous tenir compte en cas de départ à la retraite anticipé?

    -  En cas d'avoirs issus du 2e pilier et du 3e pilier, quelle structure patrimoniale est optimale pour vous?

  

  

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Solutions de prévoyance

Nous proposons à nos clients privés et entreprises des solutions de prévoyance modernes qui allient les avantages fiscaux des supports de prévoyance à une gestion moderne et professionnelle du patrimoine. Profitez des avantages fiscaux du 2e pilier et du 3e pilier et gardez à tout instant le contrôle de votre stratégie d'investissement, tout en bénéficiant d'une transparence complète en matière de coûts et de performance.

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Planification de la succession pour les entrepreneurs

Nous aidons les familles d'entrepreneurs à optimiser et à conserver leur patrimoine privé et commercial. Nous vous accompagnons lorsqu'il s'agit de transmettre votre entreprise à la génération suivante ou lorsque vous envisagez une vente.
Nous prenons également en compte les aspects fiscaux dans notre planification de la prévoyance et des finances à long terme. Nous vous montrons des modèles viables pour un éventuel règlement de la succession dans l'entreprise.

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Planification successorale

Pour que vous puissiez transmettre votre patrimoine comme cela vous convient, un règlement de succession est généralement nécessaire et il doit être soigneusement planifié. La succession juridique ne correspond pas toujours à l'idée que vous vous en faites. Pour le cas d'une incapacité de discernement éventuelle, vous pouvez alors déterminer tôt qui doit s'occuper de vos affaires au moyen d'un mandat pour cause d'inaptitude. Nos spécialistes vous aideront à établir votre mandat pour cause d'inaptitude, à rédiger un testament, à traiter les questions relatives au partage successoral ou à assumer le mandat d'exécution testamentaire.

Convenir d'un premier entretien

  

  • Nous aborderons avec vous ces questions lors d'un premier entretien

    -  Quelles mesures pouvez-vous déjà prendre concernant une éventuelle incapacité de discernement?

    -  Comment protéger au mieux vos proches?

    -  Quelles possibilités avez-vous pour organiser votre succession selon vos propres souhaits?

    -  Comment léguer vos biens de la manière la plus fiscalement avantageuse?

    -  De quoi devez-vous tenir compte lorsque vous faites une donation ou une avance d'hoirie?

    - Qu'en est-il de vos avoirs du 2e et du 3e pilier?

  

  

  

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Conseil en placement

Nous vous apportons un soutien global dans l’investissement de votre fortune sur la base d’une stratégie de placement définie ensemble.

Notre conseil en placement

Fondations d'utilité publique

Nous sommes experts dans la création et la gestion de fondations de bienfaisance. 

Fondations d'utilité publique

 

  

Solutions de financement

Les solutions de financement souples de Vontobel vous procurent la marge de manœuvre nécessaire à la réalisation de vos projets.

Nos solutions de financement

Gestion de fortune

Vous nous confiez la gestion de votre fortune et profitez de nos compétences étendues en matière de placement.

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