Investire nei mercati privati

I tre motivi principali per i mercati privati

Maggiore diversificazione

Le caratteristiche specifiche degli investimenti nei mercati privati possono contribuire a migliorare il rapporto rischio/rendimento in un contesto di portafoglio.

Opportunità di investimento interessanti

Gli investimenti nei mercati privati offrono agli investitori l'accesso a opportunità di investimento non disponibili sui mercati pubblici. Gli investimenti nei mercati privati Evergreen rendono ciò possibile anche senza una scadenza fissa.

Potenziale di rendimento

Come ampiamente riportato, gli investimenti nei mercati privati sono stati storicamente in grado di generare rendimenti superiori alla media.

Scopra come partecipare, in qualità di investitore, allo sviluppo dei «mercati privati».

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Private Markets at Vontobel - Bird's eye view of a paraglider soaring through the air

Selezione dei delegati – partecipare alla performance

Nei mercati privati, gli investimenti dipendono dall'accesso a opportunità di alta qualità e da un'analisi rigorosa. Affidandosi a specialisti esperti per l'individuazione e la selezione delle opportunità, gli investitori beneficiano di un'ampia copertura di mercato, di una due diligence rigorosa e di un monitoraggio costante. Allo stesso tempo, gli investitori rimangono pienamente allineati ai risultati, acquisendo un'esposizione diretta alla performance degli asset selezionati.

High-yield long-term investment with Vontobel - Bird's-eye view of a yellow hot-air balloon in the countryside

Prodotti Evergreen per i mercati privati – maggiore flessibilità

Tradizionalmente, gli investimenti nei mercati privati sono stati associati a illiquidità a lungo termine e a elevati requisiti minimi di investimento. I prodotti Evergreen affrontano queste problematiche offrendo un accesso continuo, consentendo agli investitori di entrare e uscire a intervalli regolari e fornendo una maggiore flessibilità in termini di orizzonte di investimento. Requisiti minimi di investimento più bassi e la sottoscrizione tramite i codici ISIN (International Securities Identification Numbers) migliorano inoltre l’accessibilità e la facilità di implementazione. Questa flessibilità consente agli investitori di integrare i mercati privati in modo più efficace nei propri portafogli.

Cosa distingue i prodotti evergreen?

Importi minimi di investimento più bassi

Accesso immediato a un portafoglio esistente di mercati privati

Sottoscrizioni e rimborsi flessibili con accesso semplificato

La possibilità di sottoscrivere e riscattare su base mensile o trimestrale offre agli investitori la flessibilità di impiegare e ritirare il capitale a loro discrezione. L'accesso tramite ISIN semplifica ulteriormente il processo di investimento. Gli investitori possono ottenere un'esposizione in modo efficiente senza dover affrontare la complessità operativa delle strutture tradizionali, mentre la configurazione semplificata riduce i requisiti amministrativi.

Discrepanza in termini di liquidità

I prodotti Evergreen comportano una discrepanza in termini di liquidità, poiché gli investitori possono riscattare le loro quote periodicamente mentre le attività sottostanti sono per loro natura meno liquide. In periodi di elevata attività di riscatto, ciò può esercitare pressione sulla liquidità del portafoglio. Per far fronte a questo problema, i gestori dei fondi implementano una serie di meccanismi, tra cui riserve di liquidità e sospensioni dei prodotti. Queste misure sono progettate per bilanciare la liquidità degli investitori con la natura a lungo termine degli investimenti sottostanti ed evitare vendite forzate di attività.

Impatto della liquidità sui rendimenti attesi

Considerazioni sulla valutazione

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Mercati privati – Verso nuovi universi d’investimento

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Cosa distingue i prodotti evergreen?

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