Impegno per i nostri clienti

«Amministriamo il patrimonio dei nostri clienti in modo attivo e lungimirante, generazione dopo generazione. Adottiamo una visione d'insieme, osserviamo attentamente i mercati, anticipando tendenze e cogliendo opportunità, e sviluppiamo soluzioni individuali. Ci impegniamo con passione per i vostri piani, al fine di offrirvi opportunità di progresso.»

Georg Schubiger, Head Wealth Management

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I vostri vantaggi a colpo d’occhio

  

Perché scegliere Vontobel Wealth Management

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Concetto di assistenza doppia

Voi decidete la modalità di assistenza che preferite: in prima persona con il vostro consulente alla clientela oppure online attraverso la nostra piattaforma digitale Vontobel Wealth. Sta a voi decidere in quale misura integrare una soluzione con l’altra in base alle vostre esigenze.

Servizi personalizzati

Vi mettiamo a disposizione un’ampia gamma di mandati di gestione patrimoniale e di soluzioni di consulenza d’investimento, oltre a servizi aggiuntivi che possono essere abbinati tra loro. Tra essi figurano numerose soluzioni di finanziamento e la pianificazione finanziaria e previdenziale.

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Consulente alla clientela personale

Da noi, i vostri desideri e obiettivi sono sempre al primo posto. In questo ambito, riteniamo che la continuità e il lungo termine siano fondamentali nelle nostre relazioni d’affari. Pertanto, per noi è importante che il vostro consulente alla clientela resti per molti anni il vostro punto di riferimento personale e competente.

 

  

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Soluzioni d'investimento sostenibili

Le nostre soluzioni sostenibili vi offrono l'opportunità di effettuare le vostre decisioni d'investimento in linea con i vostri valori personali. Con la nostra offerta potrete anche favorire aziende orientate all'eccellenza sul lungo termine, riducendo nello stesso tempo i rischi associati al portafoglio.

  

  

Il nostro approccio di consulenza

  

La vostra situazione

Considerazione dei vostri valori e delle vostre aspettative. Analisi dei vostri valori patrimoniali e impegni e della vostra situazione professionale e familiare.

I vostri piani e obiettivi

Ponderazione e definizione dell’ordine di priorità dei vostri progetti e obiettivi futuri più importanti

La vostra strategia d’investimento

Formulazione della strategia adeguata per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Definizione della vostra capacità di rischio e propensione al rischio nonché delle vostre esperienze con i prodotti finanziari.

 

Il vostro orientamento

Integrazione dell’immagine complessiva e individuazione dei passi successivi.

  

  

Panoramica dei nostri servizi

  

  

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Trovate le soluzioni d’investimento adatte a voi

Come clienti privati potete beneficiare di una vasta offerta di prodotti e di soluzioni d’investimento.

- Vontobel 3α Investment Philosophy®
- Investimenti sostenibili
- Gestione patrimoniale
- Consulenza per gli investimenti

Scoprite di più

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Vi forniamo una consulenza completa per la pianificazione del vostro futuro finanziario

Vi aiutiamo e consigliamo in tutte le questioni di pianificazione previdenziale, affinché possiate vivere serenamente ogni fase della vita.

- Pianificazione finanziaria e previdenziale
- Soluzioni di previdenza
- Pianificazione successoria

Scoprite di più 

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Realizzate i vostri sogni con le nostre soluzioni di finanziamento

Con le nostre soluzioni di finanziamento sostenibili potete assicurarvi un margine finanziario e realizzare i vostri sogni.

- Finanziamento immobiliare
- Finanziamento lombard

Scoprite di più 

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Soluzioni d’investimento modulari ad ampio raggio per gli investitori nordamericani

Siete un investitore nordamericano e cercate uno specialista affidabile che vi garantisca una gestione patrimoniale diversificata su scala internazionale? Grazie alle soluzioni d’investimento modulari di Vontobel Swiss Wealth Advisors SA, società interamente controllata da Vontobel, beneficiate di competenze comprovate in materia d’investimenti presso le nostre tre sedi mondiali. In veste di partner registrato presso la SEC, sfruttiamo appieno per voi i vantaggi della nostra piattaforma multi-valutaria, creando così le più promettenti opportunità di diversificazione globale.

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Altre tematiche per voi

  

  

Vontobel Access

Con Vontobel Access vi assicurate l'accesso all'universo Vontobel.

A Vontobel Access

Vontobel Wealth Management – Prezzi e condizioni

Scoprite di più sui nostri servizi e il loro prezzo.

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Protezione degli investitori e trasparenza

In veste di società fondata su lungimiranza, responsabilità e impegno personale, comprendiamo che la protezione di patrimoni e clienti e una maggiore trasparenza sonoprincipi guida in una relazione d’affari. Principi che consentiranno a entrambe le parti – clienti e Vontobel quale fornitore di soluzioni e servizi – di affrontare meglio la complessità futura.

Per ulteriori dettagli sulle questioni della protezione degli investitori e della trasparenza nel quadro della Direttiva UE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) vi invitiamo a consultare il nostro sito informativo e il nostro opuscolo «Informazioni sulla protezione degli investitori».

Per saperne di più