La nostra filosofia di consulenza

Offriamo una consulenza lungimirante, perché le condizioni generali possono sempre cambiare

La nostra collaborazione è improntata a principi chiari e concreti. Cominciamo con un colloquio personale. Solo nel momento in cui vi conosciamo e comprendiamo le vostre circostanze di vita e gli obiettivi che volete realizzare sappiamo rispondere alle vostre aspettative e contribuire con il nostro know-how con continuità, ogni volta che serve.

Le vostre esigenze e la nostra promessa

Vi ascoltiamo attentamente, in modo da potervi offrire soluzioni in linea con i vostri obiettivi, le vostre aspettative e i vostri valori, fornendovi i servizi e prodotti più adatti a voi. Questa è la nostra missione. L'obiettivo è creare sempre un valore aggiunto per voi.

Definizione della situazione base, strategia e direzione

Insieme facciamo il punto della vostra situazione. Consideriamo i vostri valori, la situazione famigliare e lavorativa, il patrimonio disponibile e gli impegni a cui dovete fare fronte. Discutiamo e definiamo la priorità dei vostri piani e obiettivi a breve, medio e lungo termine. Inoltre stabiliamo i vostro profilo di rischio. Tenendo in considerazione le vostre conoscenze ed esperienze con i prodotti finanziari, completiamo il quadro generale e definiamo in accordo con voi le soluzioni più adatte e i prossimi passi da effettuare.

Lei stabilisce la meta, insieme scegliamo il cammino

Analisi della situazione: un dialogo strategico ricorrente
 
 
La vostra situazione La vostra situazione
Considerazione dei vostri valori e delle vostre aspettative. Analisi dei vostri valori patrimoniali e impegni e della vostra situazione professionale e familiare.
I vostri progetti e obiettivi I vostri progetti e obiettivi
Ponderazione e definizione dell'ordine di priorità dei vostri progetti e obiettivi futuri più importanti.
La vostra strategia d'investimento La vostra strategia d'investimento
Formulazione della strategia adeguata per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Definizione della vostra capacità di rischio e propensione al rischio nonché delle vostre esperienze con i prodotti finanziari.
Il vostro orientamento Il vostro orientamento
Integrazione dell'immagine complessiva e individuazione dei passi successivi.
 
Attuazione
 
La vostra soluzione La vostra soluzione
Proposta di soluzione concreta, contratti e altre informazioni.

 

Attuazione e monitoraggio

Sulla scorta di questa analisi vi sottoponiamo delle proposte che realizziamo in conformità alle vostre istruzioni. Poiché i vostri progetti e la vostra situazione personale potrebbero cambiare, il nostro servizio di consulenza deve essere inteso come un dialogo continuo. Ecco perché verifichiamo regolarmente i nostri accordi. La nostra consulenza non si limita al raggiungimento dell’obiettivo, ma si orienta e si adatta ai vostri nuovi progetti.