Filosofia d’investimento 3α® di Vontobel

Conseguimento di fonti di rendimento mediante una gestione attiva

La nostra Filosofia d’investimento 3α® di Vontobel si basa sulla convinzione che una gestione attiva del vostro patrimonio ci consenta di generare per voi un valore aggiunto. La priorità viene data a tre fonti di rendimento, altresì dette “alfa”.

 
La filosofia d’investimento 3α® di Vontobel prevede, come colonna portante e primo alfa, un’ampia diversificazione e di conseguenza la ripartizione del patrimonio tra più forme d’investimento. Consente di realizzare una solida asset allocation, investendo in classi di attività e valute diverse e riducendo in tal modo i rischi tradizionali delle classi di attività.

Gli investimenti che ci convincono a medio e lungo termine costituiscono la seconda fonte di rendimento possibile e di conseguenza il secondo alfa della nostra filosofia d’investimento. Puntiamo su azioni di qualità e su temi come le tendenze o i cambiamenti economici.

Il terzo alfa viene conseguito con opportunità d’investimento a breve termine. Osservando attentamente il mercato e operando con flessibilità, siamo in grado di reagire rapidamente alle più piccole variazioni e di cogliere opportunità d’investimento.

Filosofia d' investimento 3 alpha di Vontobel

Avete a disposizione possibilità d’investimento diverse, a seconda del grado d’intensità con cui intendete sfruttare le singole fonti di rendimento.

Investiamo nella piena consapevolezza dei rischi. La diversificazione del vostro portafoglio tra le diverse categorie d'investimento e i rischi dei singoli investimenti in portafoglio sono valutati mediante l'approccio «Value at Risk»¹.

Questa forma di monitoraggio dei rischi vi consente di beneficiare di un'attuazione più flessibile dei vostri obiettivi d'investimento e di ottenere maggiore trasparenza sui rischi connessi alla vostra strategia. Nel vostro portafoglio riportiamo inoltre in maniera semplice e chiara i rischi di inadempienza della controparte.

La nostra valutazione dei rischi è completata dalle analisi degli scenari. Sulla base di queste, vi mostriamo in che modo le crisi del passato avrebbero influenzato il vostro portafoglio.

Il nostro Risk Engine sviluppato in proprio copre tutte le categorie d'investimento con un totale di oltre 450 000 strumenti e calcola il rischio tenendo conto di circa 140 fattori. Sono sufficienti pochi millisecondi per calcolare il rischio complessivo di un portafoglio medio con circa 20 posizioni.

¹«Value at Risk» esprime la perdita massima che ci si può attendere, mediamente, nove anni su dieci. In altre parole: mediamente, una volta ogni dieci anni la vostra perdita sarà maggiore del valore riportato. Il nostro calcolo si basa su una probabilità del 90 percento e su un periodo di detenzione di un anno.



Maggiori informazioni

Avete domande sulla nostra filosofia d'investimento e sul monitoraggio dei rischi? Saremo lieti di fornirvi informazioni dettagliate e di offrirvi una consulenza.

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