Gestione patrimoniale

  

La vostra scelta

Investire con una soluzione di mandato significa avere una visione d'insieme nel modo più semplice possibile. Per assicurarvi agilità e flessibilità, i nostri mandati possono essere tuttavia adattati alle esigenze e alle aspettative individuali.

La vostra libertà

Una sola decisione – al resto pensiamo noi. Mentre i nostri esperti lavorano per ottimizzare gli investimenti, voi siete liberati dalle decisioni quotidiane. In breve, avete più tempo da dedicare alle cose importanti della vita.

I vostri vantaggi

Vontobel reagisce rapidamente ed efficacemente ai cambiamenti e alle opportunità del mercato che possono essere realizzati nell'ambito del vostro mandato. Siete sempre informati in ogni momento e con la massima trasparenza riguardo alla performance del vostro mandato.

  

  

I nostri mandati

Chi cerca una performance in linea con il mercato si affida spesso a strategie su indici passive come quelle offerte dagli ETF. Vontobel punta a sovraperformare il mercato, ma con un rischio comparabile. Per questo motivo agiamo principalmente come investitore attivo.

Discretionary mandates help wealth management clients to leverage expert tactical asset allocation and discipline when investing

Nella gestione patrimoniale di Vontobel gli investimenti attivi si riconoscono dalla Vontobel 3α Investment Philosophy®. Questo approccio mira alla creazione del famoso «alfa» da tre fonti di rendimento: investimenti diversificati (Diversification), per convinzione (Conviction) e in singole opportunità (Opportunities). Per i nostri clienti con mandato uniamo questo approccio e altre competenze chiave nel mandato di gestione patrimoniale multi-asset 3 alfa Vontobel.

Desiderate acquisire partecipazioni in singole aziende che si contraddistinguono per il loro successo duraturo? I nostri mandati Specials vi offrono questa opportunità sulla base della ricerca azionaria e di un approccio qualitativo rigoroso.

Offriamo mandati Specials nei seguenti settori:

  • Azioni svizzere
  • Azioni europee
  • Azioni USA
  • Azioni globali
  • Azioni globali da dividendo
  • Obbligazioni globali

  

  • Vontobel Diversifier

    Investimenti specifici per categoria di investimenti in azioni o obbligazioni

    Il mandato offre un solido portafoglio che investe nei mercati obbligazionari e azionari globali. È possibile aggiungere investimenti alternativi attraverso la scelta di strumenti d'investimento indicizzati e attivi. Inoltre, gli investitori beneficiano di prodotti d'investimento sviluppati internamente, che investono nei mercati azionari utilizzando, tra l'altro, un'efficace strategia di indicizzazione nota come «smart indexing». Il mandato Diversifier fornisce una eccellente diversificazione tra categoria di investimenti, regioni, settori e strumenti d'investimento.

      

    Vontobel Diversifier offre i seguenti vantaggi:

    • Ampia diversificazione
    • Orientamento al lungo termine
    • Mix di strumenti di investimento attivi e passivi

      

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    1 of 2 Allocazione per categoria di investimento
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    2 of 2 Investimenti diversificati ed efficienti sui mercati dei capitali globali
  • Vontobel Conviction

    Soluzione d'investimento discrezionale con asset allocation dinamica che offre accesso a strategie di qualità e crescita nei mercati finanziari globali e a interessanti temi d'investimento (megatrend).

    Il mandato vi offre un portafoglio globale, che investe in titoli di cui siamo particolarmente convinti. Il mandato include le decisioni di asset allocation tattica del Comitato d'investimento. La nostra valutazione degli investimenti si basa sulla competenza degli economisti e degli strateghi di Vontobel. Nel comparto azionario ci focalizziamo sui titoli di qualità con un elevato potenziale di mercato. Inoltre, Vontobel investe in temi legati ai megatrend, che dovrebbero beneficiare di una crescita strutturale. L’implementazione nel mandato è effettuata mediante fondi passivi e attivi.

      

    Vontobel Conviction vi offre i seguenti vantaggi

    • Asset allocation dinamica
    • Attraenti titoli di qualità
    • Megatrends

      

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    1 of 2 Allocazione per categoria di investimento
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    2 of 2 Investimenti diversificati ed efficienti sui mercati dei capitali globali + Investimenti mirati e convincenti

    Conviction Sustainable

    Se attribuite importanza a temi come la sostenibilità, la responsabilità sociale e l’etica, scegliete Vontobel Conviction Sustainable. Qui potete combinare i criteri di qualità del mandato Conviction con vari parametri di sostenibilità. Informazioni dettagliate sulla sostenibilità sono disponibili al link sottostante.

    Per saperne di più sugli investimenti sostenibili

  • Vontobel Opportunities

    Soluzione di investimento discrezionale con accesso esclusivo ai mercati finanziari globali di tutte le fonti di rendimento.

    Il mandato vi offre un portafoglio globale, che investe in modo ampiamente diversificato in temi ad alta convinzione (titoli di qualità e megatrend) e in opportunità di mercato a breve termine. Il focus è rappresentato da aziende orientate al futuro che rappresentano sfide significative ma che possono anche offrire opportunità significative. Nell’ambito di questo mandato, i clienti possono avvalersi dei nostri esperti interni indipendenti che sono specializzati nella ricerca e nell'intelligenza artificiale per identificare interessanti opportunità di rendimento. Il portafoglio contiene un ampio universo d'investimento che comprende fondi passivi e attivi, azioni individuali e investimenti alternativi.

      

    Vontobel Opportunities vi offre i seguenti vantaggi:

    • asset allocation dinamica e ampia diversificazione
    • robusta gestione dei rischi
    • opportunità di mercato a breve termine

      

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    1 of 2 Allocazione per categoria di investimento
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    2 of 2 Investimenti diversificati ed efficienti sui mercati dei capitali globali
  • Vontobel Specials
     

    Per completare i portafogli multi-asset, Vontobel offre anche mandati con un focus specifico.
    Nel comparto azionario ci focalizziamo sui titoli di qualità con un elevato potenziale di mercato. Nel settore obbligazionario si utilizzano sia investimenti diretti che investimenti collettivi.

      

    Soluzione di investimento discrezionale con facile accesso ai mercati finanziari globali

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    Azioni svizzere

    Vontobel_European_RGB_black.png

    Azioni SEE

    blobid1.png Azioni USA
    Vontobel_Investment-Grade-Bonds_RGB_black.png Azioni globali
    imagey7mab.png Obbligazioni globali

      

    Vontobel Specials offre i seguenti vantaggi

    • Focus specifico
    • Investimenti diretti
    • Gestione attiva del portafoglio

      

  

  

  

Avete domande?

Il nostro team è lieto di aiutarvi.
Dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00

+41 58 283 7528

 



MODULO DI CONTATTO

  

  

Vadim Safranov, Head Client Portfolio Management, a propostio del focus d'investimento Vontobel

«Siamo convinti di poter creare valore per voi attraverso la gestione attiva del vostro patrimonio.»
Vadim Safranov, Head Client Portfolio Management, overseeing the discretionary mandate performance with his team

  

  

  

Un mandato discrezionale multi-asset

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Gestione attiva del portafoglio

costruzione, gestione e monitoraggio professionali del portafoglio, scelta di azioni di eccellente qualità e fondi efficienti in termini di prezzo

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Asset allocation dinamica

asset allocation orientata coerentemente alla valutazione del Comitato d'investimento. La nostra valutazione degli investimenti si basa sulla competenza degli economisti e degli strateghi di Vontobel.

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Decisione di investimento e trading

in seguito alla decisione di investimento, le relative transazioni sono immediatamente collocate per il portafoglio del cliente

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Diversificazione

i portafogli multi-asset sono portafogli costruiti in modo ottimale e ampiamente diversificati, gestiti secondo un processo d'investimento strutturato

  

  

  

  

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Pianificazione finanziaria e previdenziale

Grazie a un chiarimento precoce della situazione previdenziale e a una pianificazione a lungo termine della previdenza per la vecchiaia potrete preparare il vostro pensionamento in modo mirato. La nostra pianificazione finanziaria è incentrata sulle vostre esigenze, i vostri progetti di vita e le vostre aspettative personali. Tenendo conto dei vostri bisogni e obiettivi analizziamo la vostra attuale situazione finanziaria e vi illustriamo diversi scenari futuri. In questo modo avrete una base decisionale solida per future decisioni importanti e un quadro complessivo del vostro patrimonio e del suo sviluppo che vi consente di apportare dei miglioramenti. Determinate sin da ora, con una preparazione tempestiva, il vostro standard di vita futuro e ottimizzate la vostra situazione patrimoniale con una strutturazione lungimirante del patrimonio.

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PREVIDENZIALE

  

  

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Un nuovo modo di investire

Con Volt, potete configurare il vostro portafoglio secondo i vostri desideri, avvalervi della gestione attiva degli investimenti da parte dei nostri esperti e intervenire quando volete – il tutto con un approccio sostenibile.

volt by vontobel®

  

  

  

  

  

Altri temi per voi

  

Investimenti sostenibili

I vostri valori personali plasmano le vostre decisioni di investimento.

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Finanziamenti

Con le soluzioni di finanziamento Vontobel vi assicurate un certo margine finanziario e realizzate i vostri sogni.

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Megatrends

Monitoriamo i problemi del futuro per voi.

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Consulenza per gli investimenti

Vi forniamo un supporto completo nell’investimento del vostro patrimonio, sulla base di una strategia d’investimento stabilita insieme.

Per saperne di più

  

  

  

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