Vi forniamo una consulenza globale per la pianificazione del vostro futuro finanziario.

La pianificazione patrimoniale mette al primo posto la progettazione del vostro futuro finanziario. I nostri specialisti vi offrono consulenza su tutti i temi finanziari, tenendo sempre sotto controllo la vostra situazione generale. In questo ambito vi offriamo una vasta gamma di soluzioni. Indipendentemente dal fatto che vogliate occuparvi come imprenditori della vostra successione, desideriate affrontare questioni di eredità oppure vogliate mettere al primo posto la vostra previdenza personale.

 

Un'ottimale pianificazione finanziaria e previdenziale per tutte le fasi della vostra vita.

Pianificazione finanziaria e previdenziale

Moderne soluzioni di pianificazione previdenziale per privati e imprenditori.

Soluzioni di previdenza

Consulenza e supporto nella pianificazione successoria per la vostra impresa.

Pianificazione successoria

Pianificazione successoria individuale, in modo che possiate trasmettere il vostro patrimonio in base ai vostri desideri.

Pianificazione successoria

  

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Analisi gratuita della vostra attuale situazione previdenziale

Aggiornate la vostra situazione previdenziale e patrimoniale e approfittate delle conoscenze dei nostri esperti. Concordate oggi stesso una prima consulenza* gratuita

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*Il colloquio di ottimizzazione è adatto alle persone che dispongono di valori patrimoniali, immobiliari e/o previdenziali e desiderano verificare le loro possibilità e alternative d'investimento. La durata del colloquio gratuito è limitata a 60 minuti.

  

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Pianificazione finanziaria e previdenziale

Grazie a un chiarimento tempestivo della situazione previdenziale e a una pianificazione a lungo termine della previdenza della vecchiaia potrete approntare in maniera mirata il vostro pensionamento. Elaboriamo insieme a voi una pianificazione di fondo che rappresenta la base in caso di decisioni importanti o eventi inattesi. Affinché possiate garantirvi il vostro standard di vita a lungo termine.
Al centro della nostra pianificazione finanziaria vi sono le vostre esigenze, i vostri obiettivi di vita e le vostre aspettative del tutto personali. Insieme elaboriamo soluzioni lungimiranti e vi prepariamo in maniera completa al futuro.

Concordare un primo colloquio

 

  • Nell'ambito di un primo colloquio verranno tematizzate le seguenti domande

    -  Come potete ottimizzare la vostra previdenza?

    -  Quali prestazioni potete aspettarvi dalla vostra previdenza?

    -  Quali progetti e investimenti vorreste realizzare in futuro?

    -  Cosa dovreste considerare nel caso di un pensionamento anticipato?

    -  In caso di averi dal secondo e terzo pilastro: quale struttura patrimoniale è ottimale per voi?

  

  

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Soluzioni di previdenza

Proponiamo soluzioni previdenziali moderne per privati e imprenditori, che combinano i vantaggi fiscali delle piattaforme previdenziali con una gestione patrimoniale moderna e professionale. Sfruttate i privilegi fiscali del 2° e del 3° pilastro e mantenete in ogni momento il controllo della vostra strategia d'investimento e la piena trasparenza per quanto riguarda costi e rendimenti.

Concordare un primo colloquio

  

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Pianificazione successoria per le imprese

Assistiamo le famiglie di imprenditori nell'ottimizzazione e nella preservazione del loro patrimonio privato e aziendale. Vi affianchiamo quando si tratta di trasferire la vostra impresa alla generazione successiva o di pianificare una vendita, includendo anche gli aspetti fiscali in una pianificazione previdenziale e finanziaria. E vi proponiamo anche modelli sostenibili per un'eventuale successione aziendale.

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Pianificazione successoria

Affinché possiate trasmettere il vostro patrimonio secondo i vostri desideri, è generalmente necessaria una regolamentazione successoria che necessita di essere pianificata con cura. La successione legale non sempre corrisponde alle proprie idee. Un mandato precauzionale vi permette di stabilire tempestivamente chi si dovrà occupare delle vostre questioni in caso di incapacità di discernimento. I nostri specialisti vi supporteranno nell'elaborazione del vostro mandato precauzionale, nella configurazione del testamento, in caso di questioni della divisione ereditaria o nell'acquisizione del mandato di esecuzione testamentaria.

Concordare un primo colloquio

  

  • Nell'ambito di un primo colloquio verranno tematizzate le seguenti domande

    -  Quali misure potete adottare già adesso in vista di una possibile incapacità di discernimento?

    -  Come tutelate al meglio i vostri cari?

    -  Quali possibilità avete di strutturare la vostra successione secondo i vostri desideri?

    -  In che modo potete trasmetterete il vostro patrimonio nel modo migliore dal punto di vista dell'ottimizzazione fiscale?

    -  Cosa dovete considerare in caso di donazione o anticipazione della quota ereditaria?

    -Che ne sarà dei vostri averi del secondo e terzo pilastro?

  

  

  

Altri temi per voi

  

  

Consulenza di investimento

Gestite il vostro patrimonio con il supporto di un partner esperto al vostro fianco. Scoprite la nostra consulenza per gli investimenti Vontobel.

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Fondazioni di utilità pubblica

Vantiamo un eccellente curriculum nella costituzione e gestione di fondazioni di utilità pubblica. Gestiamo con lo stesso successo varie fondazioni in proprio e la Fondazione caritatevole di Bank Vontobel, della quale amministriamo anche il patrimonio.

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Finanziamenti

Con le soluzioni di finanziamento flessibili di Vontobel potete assicurarvi un margine finanziario e realizzare i vostri sogni.

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Mandati di gestione patrimoniale

Delegandoci la gestione del vostro patrimonio vi avvalete della nostra competenza di investimento.

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