Vi forniremo una consulenza globale nella pianificazione dei vostri obiettivi.

La pianificazione del vostro futuro finanziario è l’elemento centrale della pianificazione patrimoniale. I nostri specialisti vi offrono consulenza su tutti i temi finanziari tenendo sempre d’occhio la situazione complessiva. Con raccomandazioni qualificate vi assistiamo in tutte le problematiche che le vostre condizioni di vita attuali o future comportano; dalle questioni riguardanti l’allocazione del patrimonio, alle imposte, al diritto successorio fino alle soluzioni previdenziali o a una preparazione possibilmente ottimale del vostro pensionamento.

 

  

  

  

Pianificazione finanziaria e previdenziale

Soluzioni previdenziali

Pianificazione successoria

Per gli imprenditori

Pianificazione finanziaria e previdenziale personalizzata per tutte le fasi della vostra vita.

Soluzioni previdenziali moderne e su misura per i privati.

Soluzioni individuali in caso di decesso o incapacità di discernimento, al fine di garantire il rispetto dei vostri desideri e delle vostre volontà.

Soluzioni su misura per le famiglie di imprenditori nell’ambito della successione e previdenza aziendale, ma anche in singoli ambiti tematici
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Ottimizzare la previdenza per tempo
Analisi gratuita della vostra attuale situazione previdenziale
Aggiornate la vostra situazione previdenziale e patrimoniale, prendete in mano la vostra pianificazione successoria e approfittate delle conoscenze dei nostri esperti. Concordate oggi stesso una prima consulenza* gratuita oppure chiamateci al numero: +41 58 283 74 83
  

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*Il colloquio di ottimizzazione è adatto alle persone che dispongono di valori patrimoniali, immobiliari e/o previdenziali e desiderano verificare le loro possibilità e alternative d'investimento. La durata del colloquio gratuito è limitata a 60 minuti.

 

  

Your wealth. Your story.

Il prossimo capitolo del vostro patrimonio inizia con un check

Eseguite il nostro check patrimoniale e previdenziale in pochi minuti. Dopo un'analisi della vostra situazione di vita e delle vostre esigenze, riceverete immediatamente i risultati presentati in modo chiaro.

Inizia il check

  

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Pianificazione finanziaria e previdenziale

Grazie a un chiarimento precoce della situazione previdenziale e a una pianificazione a lungo termine della previdenza per la vecchiaia potrete preparare il vostro pensionamento in modo mirato. La nostra pianificazione finanziaria è incentrata sulle vostre esigenze, i vostri progetti di vita e le vostre aspettative personali. Tenendo conto dei vostri bisogni e obiettivi analizziamo la vostra attuale situazione finanziaria e vi illustriamo diversi scenari futuri. In questo modo avrete una base decisionale solida per future decisioni importanti e un quadro complessivo del vostro patrimonio e del suo sviluppo che vi consente di apportare dei miglioramenti. Determinate sin da ora, con una preparazione tempestiva, il vostro standard di vita futuro e ottimizzate la vostra situazione patrimoniale con una strutturazione lungimirante del patrimonio.

Concordare un primo colloquio

 

  • Nell'ambito di un primo colloquio verranno tematizzate le seguenti domande

    -  Come potete ottimizzare la vostra previdenza?

    -  Quali prestazioni potete aspettarvi dalla vostra previdenza?

    -  Quali progetti e investimenti vorreste realizzare in futuro?

    -  Cosa dovreste considerare nel caso di un pensionamento anticipato?

    -  In caso di averi dal secondo e terzo pilastro: quale struttura patrimoniale è ottimale per voi?

  

  

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Soluzioni previdenziali

Proponiamo soluzioni previdenziali moderne nel settore della pianificazione previdenziale per dirigenti, il libero passaggio e il pilastro 3a, che combinano i vantaggi fiscali delle piattaforme previdenziali con una gestione patrimoniale professionale. Approfittate dell’opportunità di partecipare agli sviluppi del mercato con investimenti innovativi e, allo stesso tempo, di sfruttare i privilegi fiscali del 2° e 3° pilastro e mantenete in ogni momento il controllo della vostra strategia d’investimento e la piena trasparenza per quanto riguarda costi e rendimenti.

Concordare un primo colloquio

  

Icona: un punto di domanda simboleggia l'invito al dialogo

Ha qualche domanda?


Sì, mi interesso per la pianificazione patrimoniale.

Ha scoperto un argomento che vorrebbe discutere? Vuole rivedere la sua attuale pianificazione finanziaria e cerca consigli su come ottimizzarla? Vuole discutere la sua pianificazione patrimoniale con i nostri esperti?

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Pianificazione della successione

Vi offriamo consulenza e vi assistiamo nella realizzazione di soluzioni su misura in caso di decesso o di incapacità di discernimento. Grazie a un’accurata pianificazione successoria vi assicurate che in caso di decesso il vostro patrimonio venga ceduto secondo i vostri desideri e le vostre esigenze. Con un mandato precauzionale potrete stabilire precocemente chi dovrà occuparsi dei vostri affari qualora subentri un’incapacità di discernimento. I nostri specialisti vi assisteranno tra l’altro nella stesura del vostro testamento, del vostro contratto matrimoniale e/o successorio nonché del vostro mandato precauzionale. Ci occupiamo inoltre per vostro conto della liquidazione professionale della successione e agiamo come vostro esecutore testamentario.

Imposte

Ai privati proponiamo consulenze globali, basate sul diritto fiscale svizzero, in materia di imposte sui redditi e sulla sostanza, imposte di successione e di donazione nonché imposte sugli utili da sostanza immobiliare.

Concordare un primo colloquio

  

  • Nell'ambito di un primo colloquio verranno tematizzate le seguenti domande

    -  Quali misure potete adottare già adesso in vista di una possibile incapacità di discernimento?

    -  Come tutelate al meglio i vostri cari?

    -  Quali possibilità avete di strutturare la vostra successione secondo i vostri desideri?

    -  In che modo potete trasmetterete il vostro patrimonio nel modo migliore dal punto di vista dell'ottimizzazione fiscale?

    -  Cosa dovete considerare in caso di donazione o anticipazione della quota ereditaria?

    -Che ne sarà dei vostri averi del secondo e terzo pilastro?

  

  

  

  

Altri temi per voi

  

Consulenza di investimento

Gestite il vostro patrimonio con il supporto di un partner esperto al vostro fianco. Scoprite la nostra consulenza per gli investimenti Vontobel.

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Fondazioni di utilità pubblica

Vantiamo un eccellente curriculum nella costituzione e gestione di fondazioni di utilità pubblica. Gestiamo con lo stesso successo varie fondazioni in proprio e la Fondazione caritatevole di Bank Vontobel, della quale amministriamo anche il patrimonio.

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Finanziamenti

Con le soluzioni di finanziamento flessibili di Vontobel potete assicurarvi un margine finanziario e realizzare i vostri sogni.

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Mandati di gestione patrimoniale

Delegandoci la gestione del vostro patrimonio vi avvalete della nostra competenza di investimento.

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Sì, ponetemi le giuste domande nel corso di un colloquio di consulenza personale.

Dopo l'invio riceverai una e-mail che ti chiederà di confermare il tuo indirizzo e-mail.

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