Vi forniamo una consulenza globale per la pianificazione del vostro futuro finanziario.

La pianificazione patrimoniale mette al primo posto la progettazione del vostro futuro finanziario. I nostri specialisti vi offrono consulenza su tutti i temi finanziari, tenendo sempre sotto controllo la vostra situazione generale. In questo ambito vi offriamo una vasta gamma di soluzioni. Indipendentemente dal fatto che vogliate occuparvi come imprenditori della vostra successione, desideriate affrontare questioni di eredità oppure vogliate mettere al primo posto la vostra previdenza personale.

  

Un'ottimale pianificazione finanziaria e previdenziale per tutte le fasi della vostra vita.

Pianificazione finanziaria e previdenziale

Moderne soluzioni di pianificazione previdenziale per privati e imprenditori.

Soluzioni di previdenza

Consulenza e supporto nella pianificazione successoria per la vostra impresa.

Pianificazione successoria

Pianificazione successoria individuale, in modo che possiate trasmettere il vostro patrimonio in base ai vostri desideri.

Pianificazione successoria

  

disruptor-vorsorge-it.png

Analisi gratuita della vostra attuale situazione previdenziale

Aggiornate la vostra situazione previdenziale e patrimoniale e approfittate delle conoscenze dei nostri esperti. Concordate oggi stesso una prima consulenza* gratuita o chiamateci: +41 58 283 64 46

Chiedere un appuntamento

  

*Il colloquio di ottimizzazione è adatto alle persone che dispongono di valori patrimoniali, immobiliari e/o previdenziali e desiderano verificare le loro possibilità e alternative d'investimento. La durata del colloquio gratuito è limitata a 60 minuti.

  

image

Pianificazione finanziaria e previdenziale

Grazie a un chiarimento tempestivo della situazione previdenziale e a una pianificazione a lungo termine della previdenza della vecchiaia potrete approntare in maniera mirata il vostro pensionamento. Elaboriamo insieme a voi una pianificazione di fondo che rappresenta la base in caso di decisioni importanti o eventi inattesi. Affinché possiate garantirvi il vostro standard di vita a lungo termine.
Al centro della nostra pianificazione finanziaria vi sono le vostre esigenze, i vostri obiettivi di vita e le vostre aspettative del tutto personali. Insieme elaboriamo soluzioni lungimiranti e vi prepariamo in maniera completa al futuro.

Concordare un primo colloquio

 

  • Nell'ambito di un primo colloquio verranno tematizzate le seguenti domande

    -  Come potete ottimizzare la vostra previdenza?

    -  Quali prestazioni potete aspettarvi dalla vostra previdenza?

    -  Quali progetti e investimenti vorreste realizzare in futuro?

    -  Cosa dovreste considerare nel caso di un pensionamento anticipato?

    -  In caso di averi dal secondo e terzo pilastro: quale struttura patrimoniale è ottimale per voi?

  

  

image

Soluzioni di previdenza

Proponiamo soluzioni previdenziali moderne per privati e imprenditori, che combinano i vantaggi fiscali delle piattaforme previdenziali con una gestione patrimoniale moderna e professionale. Sfruttate i privilegi fiscali del 2° e del 3° pilastro e mantenete in ogni momento il controllo della vostra strategia d'investimento e la piena trasparenza per quanto riguarda costi e rendimenti.

Concordare un primo colloquio

  

image

Pianificazione successoria per le imprese

Assistiamo le famiglie di imprenditori nell'ottimizzazione e nella preservazione del loro patrimonio privato e aziendale. Vi affianchiamo quando si tratta di trasferire la vostra impresa alla generazione successiva o di pianificare una vendita, includendo anche gli aspetti fiscali in una pianificazione previdenziale e finanziaria. E vi proponiamo anche modelli sostenibili per un'eventuale successione aziendale.

Concordare un primo colloquio


 

  

image

Pianificazione successoria

Affinché possiate trasmettere il vostro patrimonio secondo i vostri desideri, è generalmente necessaria una regolamentazione successoria che necessita di essere pianificata con cura. La successione legale non sempre corrisponde alle proprie idee. Un mandato precauzionale vi permette di stabilire tempestivamente chi si dovrà occupare delle vostre questioni in caso di incapacità di discernimento. I nostri specialisti vi supporteranno nell'elaborazione del vostro mandato precauzionale, nella configurazione del testamento, in caso di questioni della divisione ereditaria o nell'acquisizione del mandato di esecuzione testamentaria.

Concordare un primo colloquio

  

  • Nell'ambito di un primo colloquio verranno tematizzate le seguenti domande

    -  Quali misure potete adottare già adesso in vista di una possibile incapacità di discernimento?

    -  Come tutelate al meglio i vostri cari?

    -  Quali possibilità avete di strutturare la vostra successione secondo i vostri desideri?

    -  In che modo potete trasmetterete il vostro patrimonio nel modo migliore dal punto di vista dell'ottimizzazione fiscale?

    -  Cosa dovete considerare in caso di donazione o anticipazione della quota ereditaria?

    -Che ne sarà dei vostri averi del secondo e terzo pilastro?

  

  

  

Altri temi per voi

  

  

Consulenza di investimento

Gestite il vostro patrimonio con il supporto di un partner esperto al vostro fianco. Scoprite la nostra consulenza per gli investimenti Vontobel.

Per saperne di più

Fondazioni di utilità pubblica

Vantiamo un eccellente curriculum nella costituzione e gestione di fondazioni di utilità pubblica. Gestiamo con lo stesso successo varie fondazioni in proprio e la Fondazione caritatevole di Bank Vontobel, della quale amministriamo anche il patrimonio.

Per saperne di più

  

Finanziamenti

Con le soluzioni di finanziamento flessibili di Vontobel potete assicurarvi un margine finanziario e realizzare i vostri sogni.

Per saperne di più

Mandati di gestione patrimoniale

Delegandoci la gestione del vostro patrimonio vi avvalete della nostra competenza di investimento.

Per saperne di più

  

Richieda la consulenza non vincolante dei nostri esperti.

  

 
  • Avvertenze legali

    La trasmissione dei dati a Vontobel tramite questo formulario avviene in maniera cifrata mediante Internet. Ciononostante potrebbe accadere che delle persone non autorizzate possano accedere ai dati trasmessi mediante software nocivi installato sul computer. Utilizzando questo formulario per la trasmissione dei dati sensibili (ad es. il suo numero di conto), lei accetta il rischio di divulgazione dei dati relativi alla relazione bancaria e al cliente della banca a terze persone ed esclude Vontobel da qualsiasi responsabilità per danni derivati dall'utilizzo di questo formulario nella misura prescritta dalla legge.

    Indicando le sue informazioni di contatto (ad es. numero di telefono, indirizzo e-mail) dichiara espressamente di accettare la presa di contatto da parte di Vontobel (ad es. tramite telefono, e-mail non codificata) in conformità con le linee guida sulla protezione dei dati di Vontobel. Lei potrà in qualsiasi momento revocare il suo consenso all'utilizzo dei suoi dati. Vontobel può commissionare l'elaborazione dei dati personali a un suo incaricato che potrebbe essere esterno alla sede del cliente o a una delle sedi di Vontobel. I dati personali saranno elaborati e memorizzati per l'intera durata della nostra relazione d'affari. Siamo inoltre soggetti a diversi obblighi di conservazione e documentazione. Infine, la durata della memorizzazione sarà determinata anche in base ai termini di prescrizione legali.

    La preghiamo di prendere atto del fatto che l'uso di e-mail e mezzi di comunicazione elettronici può comportare rischi significativi, quali ad es. mancanza di riservatezza, possibile manipolazione del contenuto o del mittente, consegna a destinatari errati, virus ecc. Vontobel declina ogni responsabilità per danni in relazione all'uso di e-mail e di mezzi di comunicazione elettronici. Pertanto, Vontobel consiglia di non trasmettere dati sensibili via e-mail, non includere il testo dell'e-mail ricevuta insieme alla propria risposta e inserire gli indirizzi e-mail sempre manualmente.

    Vontobel non accetta ordini per attività aziendali quali aperture conti, ordini di pagamento o di borsa, revoche di ordini o autorizzazioni, blocchi di carte di credito, modifiche di indirizzi ecc. tramite questo formulario. Per transazioni di questo tipo la preghiamo di rivolgersi alla sua filiale/il suo consulente alla clientela.



    Bank Vontobel AG
    General Counsel
    Gotthardstrasse 43
    CH-8022 Zürich

    Condizioni di utilizzo
    Privacy Policy

* Mandatory