Vi forniremo una consulenza globale nella pianificazione dei vostri obiettivi.

La pianificazione del vostro futuro finanziario è l’elemento centrale della pianificazione patrimoniale. I nostri specialisti vi offrono consulenza su tutti i temi finanziari tenendo sempre d’occhio la situazione complessiva. Con raccomandazioni qualificate vi assistiamo in tutte le problematiche che le vostre condizioni di vita attuali o future comportano; dalle questioni riguardanti l’allocazione del patrimonio, alle imposte, al diritto successorio fino alle soluzioni previdenziali o a una preparazione possibilmente ottimale del vostro pensionamento.

 

  

  

  

Pianificazione finanziaria e previdenziale

Soluzioni previdenziali

Pianificazione successoria

Per gli imprenditori

Consulenza fiscale, pianificazione finanziaria e previdenziale personalizzata per tutte le fasi della vita.

Soluzioni previdenziali moderne e su misura per i privati.

Soluzioni individuali in caso di decesso o incapacità di discernimento, al fine di garantire il rispetto dei vostri desideri e delle vostre volontà.

Soluzioni su misura per le famiglie di imprenditori nell’ambito della successione e previdenza aziendale, ma anche in singoli ambiti tematici
Pianificazione finanziaria e previdenziale

Consulenza e pianificazione fiscale		 Soluzioni previdenziali Pianificazione successoria Per gli imprenditori
 

  

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Ottimizzare la previdenza per tempo
Analisi gratuita della vostra attuale situazione previdenziale
Aggiornate la vostra situazione previdenziale e patrimoniale, prendete in mano la vostra pianificazione successoria e approfittate delle conoscenze dei nostri esperti. Concordate oggi stesso una prima consulenza* gratuita oppure chiamateci al numero: +41 58 283 74 83
  

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*Il colloquio di ottimizzazione è adatto alle persone che dispongono di valori patrimoniali, immobiliari e/o previdenziali e desiderano verificare le loro possibilità e alternative d'investimento. La durata del colloquio gratuito è limitata a 60 minuti.

 

  

Your wealth. Your story.

Il prossimo capitolo del vostro patrimonio inizia con un check

Eseguite il nostro check patrimoniale e previdenziale in pochi minuti. Dopo un'analisi della vostra situazione di vita e delle vostre esigenze, riceverete immediatamente i risultati presentati in modo chiaro.

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Pianificazione finanziaria e previdenziale

Grazie a un chiarimento precoce della situazione previdenziale e a una pianificazione a lungo termine della previdenza per la vecchiaia potrete preparare il vostro pensionamento in modo mirato. La nostra pianificazione finanziaria è incentrata sulle vostre esigenze, i vostri progetti di vita e le vostre aspettative personali. Tenendo conto dei vostri bisogni e obiettivi analizziamo la vostra attuale situazione finanziaria e vi illustriamo diversi scenari futuri. In questo modo avrete una base decisionale solida per future decisioni importanti e un quadro complessivo del vostro patrimonio e del suo sviluppo che vi consente di apportare dei miglioramenti. Determinate sin da ora, con una preparazione tempestiva, il vostro standard di vita futuro e ottimizzate la vostra situazione patrimoniale con una strutturazione lungimirante del patrimonio.

Concordare un primo colloquio

 

  

  

  • Nell'ambito di un primo colloquio verranno tematizzate le seguenti domande

    -  Come potete ottimizzare la vostra previdenza?

    -  Quali prestazioni potete aspettarvi dalla vostra previdenza?

    -  Quali progetti e investimenti vorreste realizzare in futuro?

    -  Cosa dovreste considerare nel caso di un pensionamento anticipato?

    -  In caso di averi dal secondo e terzo pilastro: quale struttura patrimoniale è ottimale per voi?

  

 

  

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Consulenza e pianificazione fiscale

Periodiche e ricorrenti, le imposte sono un elemento importante della nostra quotidianità. Tutti i documenti o gli ambiti fiscalmente rilevanti riflettono la situazione personale, finanziaria o professionale. Di conseguenza, l’osservazione attenta e continua di questo tema così centrale diventa molto importante. Con una consulenza lungimirante vi aiutiamo a prepararvi, dal punto di vista fiscale, ad ogni situazione o evento della vita e a risolvere i problemi in modo professionale. La vostra fiducia e la nostra esperienza ci consentono di creare insieme più sicurezza e pianificazione in ambito fiscale.

Concordare un primo colloquio

 

  

  • Nell’ambito di un primo colloquio verranno discusse le seguenti domande

    —  Quali circostanze fiscalmente rilevanti state affrontando?

    —  Quali piani fiscalmente rilevanti avete in mente e quali conseguenze fiscali comportano?

    —  Come si possono ottimizzare queste circostanze e questi piani in modo da risparmiare sulle imposte?

    —  Quali rischi di natura fiscale dovete affrontare e come si possono evitare o ridurre?

    —  Avete considerato tutti i tipi di imposta e tutte le deduzioni?

  • I nostri servizi
    • Consulenza fiscale per persone fisiche e giuridiche in ambito di diritto fiscale svizzero
    • Redazione di dichiarazioni fiscali svizzere
    • Servizi di relocation
    • Ri-strutturazione del patrimonio
    • Cessione patrimoniale e successione aziendale
    • Ottenimento di decisioni fiscali preliminari (ruling fiscale)

  

 

  

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Soluzioni previdenziali

Proponiamo soluzioni previdenziali moderne nel settore della pianificazione previdenziale per dirigenti, il libero passaggio e il pilastro 3a, che combinano i vantaggi fiscali delle piattaforme previdenziali con una gestione patrimoniale professionale. Approfittate dell’opportunità di partecipare agli sviluppi del mercato con investimenti innovativi e, allo stesso tempo, di sfruttare i privilegi fiscali del 2° e 3° pilastro e mantenete in ogni momento il controllo della vostra strategia d’investimento e la piena trasparenza per quanto riguarda costi e rendimenti.

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Ha qualche domanda?


Sì, mi interesso per la pianificazione patrimoniale.

Ha scoperto un argomento che vorrebbe discutere? Vuole rivedere la sua attuale pianificazione finanziaria e cerca consigli su come ottimizzarla? Vuole discutere la sua pianificazione patrimoniale con i nostri esperti?

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Pianificazione della successione

Vi offriamo consulenza e vi assistiamo nella realizzazione di soluzioni su misura in caso di decesso o di incapacità di discernimento. Grazie a un’accurata pianificazione successoria vi assicurate che in caso di decesso il vostro patrimonio venga ceduto secondo i vostri desideri e le vostre esigenze. Con un mandato precauzionale potrete stabilire precocemente chi dovrà occuparsi dei vostri affari qualora subentri un’incapacità di discernimento. I nostri specialisti vi assisteranno tra l’altro nella stesura del vostro testamento, del vostro contratto matrimoniale e/o successorio nonché del vostro mandato precauzionale. Ci occupiamo inoltre per vostro conto della liquidazione professionale della successione e agiamo come vostro esecutore testamentario.

Imposte

Ai privati proponiamo consulenze globali, basate sul diritto fiscale svizzero, in materia di imposte sui redditi e sulla sostanza, imposte di successione e di donazione nonché imposte sugli utili da sostanza immobiliare.

Concordare un primo colloquio

  

  • Nell'ambito di un primo colloquio verranno tematizzate le seguenti domande

    -  Quali misure potete adottare già adesso in vista di una possibile incapacità di discernimento?

    -  Come tutelate al meglio i vostri cari?

    -  Quali possibilità avete di strutturare la vostra successione secondo i vostri desideri?

    -  In che modo potete trasmetterete il vostro patrimonio nel modo migliore dal punto di vista dell'ottimizzazione fiscale?

    -  Cosa dovete considerare in caso di donazione o anticipazione della quota ereditaria?

    -Che ne sarà dei vostri averi del secondo e terzo pilastro?

  

 

  

  

  

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Publication “Brochure Estate Planning – good for everyone”

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Altri temi per voi

  

Consulenza di investimento

Gestite il vostro patrimonio con il supporto di un partner esperto al vostro fianco. Scoprite la nostra consulenza per gli investimenti Vontobel.

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Fondazioni di utilità pubblica

Vantiamo un eccellente curriculum nella costituzione e gestione di fondazioni di utilità pubblica. Gestiamo con lo stesso successo varie fondazioni in proprio e la Fondazione caritatevole di Bank Vontobel, della quale amministriamo anche il patrimonio.

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Finanziamenti

Con le soluzioni di finanziamento flessibili di Vontobel potete assicurarvi un margine finanziario e realizzare i vostri sogni.

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Mandati di gestione patrimoniale

Delegandoci la gestione del vostro patrimonio vi avvalete della nostra competenza di investimento.

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Sì, ponetemi le giuste domande nel corso di un colloquio di consulenza personale.

Dopo l'invio riceverai una e-mail che ti chiederà di confermare il tuo indirizzo e-mail.

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